易变性Volatile、不确定性Uncertain、复杂性Complex和模糊性Ambiguous等四个问题，正在挑战包括定制家居在内的所有产业、行业、企业。和此前专司时代变化问题的“新常态”概念不同，“乌卡VUCA”概念预示了变化的速效性。以“乌卡VUCA”概念来讨论、认知定制家居行业如今面临的问题、挑战、蝶变和机遇等等，具有相应的现实意义。
策划 ：经理人传媒旗下《经理人》杂志编辑部
执行 | 沈伟民 钟冬全 何六月 程爱华
今年四月初的长假期，位于上海百安居B&Thome新零售家居智慧门店内的装潢设计中心内，坐满了顾客，此时，一旁的设计师们正根据顾客的诉求，在一排电脑前模拟不同的3D装修图。
自2018年开始，德国百安居在中国市场的零售方式发生了根本性变革：以“B&Thome”的新零售店，结合“智能科技”，通过卖场、家居、设计、装修等集约化模式，向顾客提供一揽子服务。由此，“百安居装潢设计中心”成了国内家装市场上一道独特的风景。
“百安居装潢设计中心”还有一个最大亮点是，和宜家那样，在店铺中增添了无数的整屋设计样板房。仔细观察，每间样板内，都有醒目的第三方品牌LOGO，如橱柜品牌志邦、衣柜品牌索菲亚、厨柜电一体化品牌海尔智家、老板电器等，由此形成了庞大的“百安居+”商业体系。
值得注意的是，志邦和索菲亚，和百安居本无关联，现在竟然彼此打破藩篱，结成了异业联盟。志邦和索菲亚——这两个家居品牌，均属上市公司同名的品牌。志邦品牌归属“志邦家居股份有限公司（以下简称‘志邦家居’；603801.SH），而索菲亚品牌归属索菲亚家居股份有限公司（以下简称‘索菲亚’，002572.SZ）。
在定制家居行业中，索菲亚是全行业第一家上市的定制家居公司，上市时间为2011年，其后，好莱客（603898.SH）在2015年实现上市。2017年，包括欧派家居（603833.SH）、尚品宅配（300616.SZ）、皮阿诺（002853.SZ）、金牌橱柜（603180.SH）、志邦家居、我乐家居（603326.SH）等摩肩接踵地形成一轮上市潮。此后在2018年，顶固集创（300749.SZ）完成上市。A股市场专为这9家上市公司设立了一个新的概念板块——定制家居板块。
不过，自顶固集创2018年上市至今，却再无第10家定制家居公司上市。以目前9家定制家居公司对比庞大的从业公司数量，上市的样本公司实在太少。
目前，国内家具行业规模以上企业多达6410家，累计完成营业收入7117.16亿元①。这也意味着，平均每家的营业收入或在1亿以上——当然，这只是理论上的算法，但也说明，市场上仍有一批定制家居公司具有冲击IPO的能力。
另外，目前的定制家居行业呈现两个特点：竞争激烈、集中度不高。以2019年整体市场而言，9家上市定制家居公司合计市场份额仅为12%，而更为宽阔的88%市场，却处在6000多家同业激烈竞争状态中②。
在证券分析报告对于定制家居行业或个别定制家居的案例解读和预测中，认为“渠道、品牌、品类、规模”等四大关键，是定制家居行业、公司发展和竞争的关键。那么，这四大关键要素中，哪一项要素才是关键中的关键？
答案无法明确。因为定制家居行业处在一个前所未有的“VUCA”时期。
“VUCA”的英文名来自Volatile、Uncertain、Complex和Ambiguous等四个单词的首字母合拼，音译为“乌卡”，中文含义为：易变性、不确定性、复杂性和模糊性。这个源自社会学范畴的概念，在2001年9月11日正式被确定后，被广泛用于当前产业经济和企业管理的分析研究。
援引MBA智库百科中有关以色列的国际组织领导力专家，N.w.s创始人Aviad Goz的话说：“VUCA”时期的变化经常呈现跳跃性和震荡性，会产生很多破坏性的现象，比如信息爆炸突发事件频繁、资源紧缺、员工投入度低等，给组织带来更多的管控风险，很多组织不能及时调整方向，没有及时适应新的环境，因为错误的假设而迷失，因为错误的航标而消失。
用“乌卡VUCA”来诠释当前的定制家居行业，特别是定制家居公司，将看到怎样的景象呢？
易变性和不确定性。市场并不为定制家居公司设计的跑道而就范，各公司在应对突发性事件的同时，需要具备随时调整策略的准备，哪怕是战略。
尽管将A股9家定制家居公司归属于定制家居板块，但放在A股大家居暨家具板块中，另外的14个家具公司，事实上通过自己投入或并购手段已经进入定制家居领域，因此，在大家居暨家具板块中的23家公司，实际都互为对手。
复杂性和模糊性。过去，对于定制家居的理解，局限在橱柜定制、衣柜定制或木门定制等狭隘的认知上，而近年来，定制家居的边界被无限放大。
从产品、服务角度。从橱柜定制、衣柜定制，已经演变成全屋家居定制；从普通的密码门锁，演变成集人脸、语音、指纹等功能的AI门锁；从普遍的燃气灶和厨电，演变成集成灶或智能厨柜电一体化；从装修，演变成集设计、装修、定制家居的整屋服务等。
从产业生态角度。定制家居公司进入了AI门锁领域；木板公司进入定制家居领域；定制家居公司多品牌和多元业务发展。更值得关注的是，一方面是家居领域的新服务平台和新服务模式不断呈现；另一方面是原有的装修公司开始不断对上游进行整合，完整的“装修+家居”模式已经成型——比如上文提到的“百安居+”模式。
当前的定制家居行业、公司之间业务变得复杂，而且彼此边界越来越模糊。
上述情况，反映出定制家居行业“乌卡VUCA”特征，但是，作为企业，有没有方法、路径以面对来自“乌卡VUCA”的挑战呢？
通过《定制家居行业暨全屋家居价值品牌TOP50（以下简称“价值品牌TOP50”）》以及《定制家居行业暨集成灶价值品牌TOP25（以下简称“集成灶价值品牌TOP25”）》《定制家居行业暨服务及解决方案价值品牌TOP25（以下简称“服务及解决方案价值品牌TOP25”）》等组合榜单形式和相应的行业、企业分析、解读，希望能够提供对定制家居行业，乃至对整个大家居行业新的认知。
服务及解决方案价值品牌TOP25
行业的产业链越长，其运转速度往往比较拖沓，因此，几乎在所有行业中，要么有部分公司向上游整合，要么有公司向下游整合，要么有创新公司会横空出世，以打通产业链间的阻道。
在定制家居行业中，最近2〜3年中，涌现出一批服务及解决方案型公司，其中有些本来就是产业链上的公司，有些则是门口的“陌生人”。
《服务及解决方案价值品牌TOP25》通过战略定位、服务创新、服务体系、关键资源、链式价值等五大维度，筛选和评选出行业中价值表现能力的25家公司。
《服务及解决方案价值品牌TOP25》从初选到最终入选的样本对象主要为四类公司：产业链整合型服务类、家装与定制家居一体化服务类、智慧家居服务与技术解决方案类、2B数字化解决方案类。
成为《服务及解决方案价值品牌TOP25》的领军品牌为金螳螂，分获第2至第10的品牌依次为：兔宝宝、东易日盛、齐家网、土巴兔、ART1001、酷家乐、丽维家、居然设计家、三维家。
其中，丽维家既有自己的定制家居品牌，也涉及到家居产业的服务方案，而金螳螂、兔宝宝、东易日盛均是从最初的硬装升级为全屋整装（设计、装修、家具、软装、家电、智能、舒适系统）服务和方案商，齐家网、土巴兔属装修平台，ART1001、酷家乐、居然设计家、三维家属家居服务与技术解决方案类。因此，即使是榜单前十名，也异彩纷呈。
以金螳螂、酷家乐、丽维家等三个品牌为例。
金螳螂。作为建筑装饰行业首家上市公司，近年来的业务发展中，线上入驻天猫、京东，自建微信平台、官网、APP等营销渠道，线下加强服务管理，通过家装 BIM（Building Information Modeling,；建筑信息模型）系统及Qu+云设计、VR系统，在整装服务中提高了效率。
酷家乐。公司定位为“面向未来的大家居全案设计平台及生态解决方案”。平台以设计为入口，链接大家居行业生态，为家居企业提供设计、营销、生产、管理、供应链等场景的解决方案和服务。
目前，酷家乐的业务覆盖全国90%的户型库，拥有超400万真实商品3D模型，吸引超400万室内设计师（覆盖全国40%的室内设计师）和超1000万业主用户，形成垄断式的用户壁垒。
酷家乐客户中，包括小米、美克美家、林氏木业、顾家家居、博洛尼等高达12000家品牌公司，市场覆盖率超70%。可见，酷家乐对于定制家居行业的终端生产，具有重大赋能影响力。
丽维家。公司定位为“大家居产业互联网平台”。该公司基于对产业流通链、产业制造端、产业供应端等三个环节的痛点认知，推出了一系列产业互联网化的服务和解决方案。在上游端，推出了“云仓供应链服务”；在中游端，推出“分布式弹性扩容云工厂”；在下游端，推出“SaaS化大家居流通”以信息化重构大家居零售。
在评选期间，发现丽维家由顺为资本进行早期投资，目前丽维家的相关全屋定制家居产品，还被纳入小米生态链中。因此，丽维家在整个国内家居行业及产业中，模式较独特——其一方面在主产业的终端，同时又是打通多个产业链环节的赋能者。有意思的是，和丽维家一样，酷家乐也系顺为资本投资的公司。
服务及解决方案型公司的大量出现，为整个定制家居全产业链打通了经络。
前已述及，处在“乌卡VUCA”特征时期的定制家居公司，需要面对各种挑战。除了以上提到的在定制家居终端行业呈现的各种变化之外，其实还有包括智能门锁、智能门窗、户内安防系统、智能家居、智能家电等等未被述及，而现实是，本文提到的一些公司已经对于这些“另外的家居”有所涉及，比如志邦家居涉足智能门锁——而这，正是“乌卡VUCA”时期要求企业进行更为大胆尝试、大胆实践、大胆破界的现实行为。
关于定制家居行业系列榜单调研与评选解释
1. 排行榜及调研情况
本届排行调查主要对象为，在2019-2020年度经营周期内的大家居行业公司。对象包括但不限于定制家居生产和销售类公司、集成灶和厨电类公司，以及围绕大家居行业和领域的平台、服务和解决方案类公司等。其中，选定的对象必须满足以下条件：
1）连续经营两年以上
2）经营期内，无重大违规、违纪行为，也无重大负面舆情
3）所在领域内，在产品、技术或服务方面具有一定的市场影响
调研渠道和依据，通过上市公司财报信息、《经理人》数据系统、调研表反馈、舆情监测系统，以及公开的企业信息查询系统等进行复合式调研。
2. 评选原则、指标、权重及方法
评选原则：不受任何第三方商业影响，保持独立、公开、公平、公正原则。
指标及其权重：
1）《定制家居行业/全屋家居价值品牌TOP500》的评选，一级指标有六项，其权重分别为：市场占有表现15%、品牌能力表现15%、技术与生产能力20%、原创设计能力20%、产品质量15%和消费者口碑15%，而在六项指标之下，下辖共计15个二级指标。
2）《定制家居行业/集成灶价值品牌TOP25》的评选，一级指标有四项，其权重分别为：市场地位25%、品牌影响20%、技术创新30%、消费者口碑25%。而在四项指标之下，下辖共计12个二级指标。
3）《定制家居行业/服务及解决方案价值品牌TOP25》的评选，一级指标有五项，其权重分别为：战略定位20%、服务创新30%、服务体系15%、关键资源15%、链式价值20%。而在五项指标之下，下辖共计10个二级指标。
测评计算方法：加权计算二级指标，汇入一级指标后，根据权重计算，再加权汇总，得出总分值。
