作者：唐楠
编辑：张宇喆
3 分钟前
[亿欧导读]
水滴公司于今日启动路演和投资者股票认购，公司创始人兼CEO沈鹏、联合创始人杨光、CFO施康平等高管及承销商等相关方参与路演。
题图来自“外部授权”5月3日据财联社报道，水滴公司于今日启动路演和投资者股票认购，公司创始人兼CEO沈鹏、联合创始人杨光、CFO施康平等高管及承销商等相关方参与路演。
其中，5月1日水滴公司F-1招股书上公布的基石投资者，包括博裕资本、厚朴资本、美团联合创始人王慧文在内合计下单认购2.1亿美元的等值股份。博裕资本投资1亿美元，厚朴资本投资8000万美元，王慧文的家族信托Kevin Sunny投资3000万美元。
此外，安大略教师退休基金、腾跃基金，美团创始人王兴，彭博创始人布隆伯格、快手创始人程一笑等都参与了认购。
该招股书系水滴公司4月17日向SEC（美国证券交易委员会）递交，根据招股书显示，该公司计划在纽交所上市，股票代码“WDH”，承销商包括高盛、大摩、美银美林以及农银、招商证券、中信等中资券商。
另外，水滴公司确定的发行价格区间为每份ADS（美国存托证券）10到12美元，计划发行3千万股ADS（行使超额配股权前），预计初始募资额约为4亿美元，公司估值超过50亿美元。本次募集资金将用于加强和扩大健康服务和健康保险业务、研发。
公开资料显示，水滴公司股票分为A类股份及B类股份，水滴公司董事会主席兼CEO沈鹏所持股票属于B类普通股，一股拥有9票的投票权。招股书显示，IPO之后，沈鹏、杨光和胡尧持有的股权合计为24.4％，拥有71.2％的投票权，腾讯持股20.4％，博裕、高榕、瑞再分别持股11％、6％和5.2％。
截至2020年12月31日，2020年水滴公司实现营收30.28亿元，相比2019年15.11亿元同比增长100.4%；净亏损为6.64亿，调整后EBITDA亏损为2.47亿。
保险佣金收入是水滴公司的主要收入来源，占比达89.1%。同时，水滴公司在2020年实现了超144亿元的首年保费(FYP)，累计服务的保险用户数量为7940万人，累计付费保单数3070万张。水滴保2018年、2019年和2020年分别获得9.73亿、66.68亿和144.26亿的首年保费收入。
作为国内领先的保险和健康服务平台，水滴公司目前主要业务为水滴筹（个人大病求助）和水滴保（保险科技），分别是最大的个人大病求助平台和最大的独立第三方保险分销平台。
从2016年成立至今，水滴公司已完成7轮超40亿元融资，投资方包括腾讯、美团、IDG、高榕资本等企业和机构。
本文来源于亿欧，原创文章，作者：唐楠。转载或合作请点击转载说明，违规转载法律必究。
