阿里易居共建线上平台:贝壳后的下个千亿物种?

阿里易居共建线上平台:贝壳后的下个千亿物种?
2020年08月02日 08:30 赵继成

2020注定成为房产服务领域大变局之年。

全文4000字,读完约需要4分钟。

“疫情之后会更开放,衰退之后会有新繁荣。”

今年两会上的这句话正在房产服务领域一步步变为现实。

年初以来,房产营销和交易服务全面线上化成为疫情经济中最亮眼的大事件之一,刚刚贝壳找房又以千亿估值冲击美股为行业打下了一剂强心针,最新的一起大事件又来了。

7月31日晚,易居(中国)企业控股公司(02048.HK)(“易居”)与阿里巴巴集团(NYSE:BABA,09988.HK)(“阿里”)宣布建立战略合作关系,双方将在包括线上线下房产交易、数字营销和交易后相关服务等领域展开深度合作,以推动房产服务行业走向全面数字化、智能化。合作具体内容包括双方将成立合资公司,共建房产线上营销平台,探索新业务机会等。

中国房地产十万级市场迎来了一个新物种和大变局。

01

贝壳×腾讯易居×阿里

深夜看到易居阿里牵手的消息,立刻想到了最近行业里最热的事件:贝壳找房冲击美股,以及身后最大的机构投资方是腾讯。

据媒体报道,7月24日,贝壳找房正式向美国纽交所递交IPO申请,估值千亿,成为截至目前中国企业年度最大规模的赴美IPO项目。

招股书显示,贝壳2019年GTV(成交总额)达到2.13万亿,“是中国最大的房产交易和服务平台,以及中国第二大商业平台。”

这里的第一,应该指的是阿里巴巴数字经济体。根据此前阿里巴巴发布的财报,2020财年阿里巴巴交易额突破1万亿美元

贝壳及背后的生态体能实现如此巨大的成交总额,还是非常能够说明房产交易和服务这个垂直赛道里,孕育着多么巨大的商业机会。

从传统的线下房产中介链家,到链家网,再到最终以贝壳模式上市,贝壳的路径、模式和千亿估值,对行业不可能没有触动和影响,我认为至少让行业更清晰地看到了三点价值:

一是产业价值。

再怎么说中国房产行业从黄金时代进入白银时代,从增量时代进入存量时代,在住这件事情上,都是一个巨大的产业经济体,也理应可以撑起市值过千亿甚至万亿的平台级企业。

根据CIC报告,就GTV以及2019年存量房、新房销售以及房屋租赁交易量而言,中国拥有全球最大的居住服务市场。预计存量房交易将以12.4%的复合年增长率增长,市场空间从2019年的8.4万亿元人民币增至2024年的15.1万亿元人民币。

二是数字化价值。

相比传统的纯线下房产经纪模式,用线上化、数字化的方式打破地域、时间和空间的局限,改变经纪人传统的作业模式,实现更大规模、更高效率的交易和服务体验,无疑更让资本市场看好,也更具有市场扩张上的想象力。

三是交易和服务平台的价值。

贝壳讲了一个关于平台的故事,通过楼盘字典、ACN网络,整合行业的力量,让熟悉美国市场的投资者很自然的联想到MLS模式,进而更容易理解贝壳的价值。

说回阿里与易居的这次牵手。

阿里可是很早就在布局房产服务业赛道,2006年淘宝就全资收购了主打二手房信息的口碑网,此后推出淘宝房产频道,还上线了支付宝租房业务,今年618和碧桂园一起首次大规模进行线上营销端合作,补贴力度近亿元。

不管是从阿里自身在房产服务业领域的野心,还是老对手腾讯的新动作,都不可能让阿里无动于衷。

而易居,正如我在其2018年赴港股上市时所称的,是房产服务业的“老牌新生”,易居20年基本上就是中国房产服务行业大发展、大创新的20年,其旗下业务覆盖从房地产营销推广、互联网大数据到二手房交易的全产业链服务,本身就具备完整的服务闭环。

那么,很自然的,如果贝壳的数字化房产交易和服务平台的模式能得到认可,长于创新的易居也不会甘于寂寞。

02

易居破圈,阿里赋能

易居董事长周忻是行业里的“老人”,也是创新的高手,一直以做中国房地产最好的服务生自谦,在行业里积累了深厚的资源和非常好的人缘。

周忻不打无准备之仗,选择与阿里联手,背后必定有深远的考虑。

易居(中国)控股有限公司董事局主席周忻

先说阿里有什么。

阿里是中国最大的数字化生态体,本身具备从电商交易到云计算、大数据、物流、企业级社交、金融、大文娱等全方位业务布局,而且很早就曾参与到房产服务领域。

阿里基于数字化生态的对外赋能的能力是很强的,而且是全方位的,包括营销、交易、支付、流量、大数据、数字化能力等等,阿里也一直在帮助各行各业进行数字化转型。

比如,早在几年前,阿里就与杭州房管局战略合作,将阿里的大数据、人工智能、金融信用注入房地产服务行业,比如芝麻信用提供免押金租房体验,余额宝提供房产交易资金方面的服务。

据目前披露的消息,阿里和易居将成立由阿里控股的合资公司,第一期计划投入50亿人民币,双方以现金方式同比例入股,阿里股权占比85%,为控股股东;易居股权占比15%。

该合资公司将是唯一代表阿里在中国大陆地区从事房地产的业务主体。由合资公司为主构建淘宝/天猫为核心的线上房产营销平台公司,包括线上旗舰店、数字化案场系统、数字化营销工具、房产交易后市场服务等,并研发推出响应产品和系统等。

阿里将提供平台资源和技术支持,在阿里、易居原有的业务基础上,共同建立线上线下交易生态闭环。易居则将发挥自身在房地产代理领域的专业优势,组建独立技术运营团队,配合合资公司开展工作及提供专业支持。

此外,阿里还将为易居提供四大赋能:战略和品牌赋能,数字化升级赋能,全方位业务赋能,金融与支付赋能。比如,阿里利用自身优势和未来合资公司的平台优势,为易居提供易居企业发展所需的各项战略决策咨询;为易居各项业务的线上化数字化提供支持和解决方案;帮助易居建立新模式下线上销售代理的能力;进一步提升线上数字化营销能力,提升房产经纪行业的整合运营能力。

再说易居。

易居是全国领先的房地产服务公司,在线下房产营销方面有多年的沉淀和强大的执行力。而易居旗下的乐居又在近年来在房地产线上线下的营销方面取得可观的成绩,尤其是疫情期间帮助房产商线上卖房表现尤其亮眼。

而且,这一次的合作,不仅仅是阿里与易居之间,还涉及到乐居。据披露,战略合作基础上,阿里还通过参与易居股份配售及认购可换股票据,进一步增持易居股份至8.32%;若可换股票据转股后,阿里持股比例将进一步上升至13.26%,跃升成为易居第二大股东之位。

与此同时,易居还向最大股东周忻,及新浪公司(SINA.US)(“新浪”)分别配发股份,以收购他们所持有的乐居控股有限公司(LEJU.US)(“乐居”)股票。交易完成后,易居将成为乐居的控股股东,持股比例达56.19%。

这意味着阿里未来将深度持有易居,并通过易居对乐居的控股,将乐居的传统优势更大发挥。这同时意味着易居旗下涉及一手房、二手房、大数据为一体的全方位能力,和乐居涵盖媒体在内的房地产线上线下营销能力,将全部为阿里助力,为阿里所用。

所以,阿里其实抓到的不是“一张牌”,而是“组合牌”,直接在垂直赛道里拥有了一个领先的、专业的、全面型的合作伙伴,可以大大加速阿里在房产服务领域的扩张步伐,补齐专业化能力,去构筑新的房产数字化平台。

所以周忻会说,“易居和阿里的合作不仅对易居未来的发展是一个重要里程碑,而且会是中国房产服务领域的一件有重要意义的事件。”

03

下一个千亿平台?

在“衣食住行”的数字化领域,“衣”有阿里系的淘宝天猫,“食”有美团系,“行”有滴滴,都是万亿、千亿级市值和估值的公司。

在“住”的领域,除了酒旅赛道的巨头携程,住房服务领域随着贝壳递交招股书,终于有了估值千亿的数字化平台级公司。

伴随着阿里增持易居,双方共建航母级房产数字化平台,并形成战略合作关系,有没有机会缔造下一个千亿级数字化平台?

机会还是很大的。

首先要相信产业的力量。正如上文所提到的,房地产行业作为一个国家的支柱型产业,起到压舱石的作用,短期内是很难被替代的,即便在发达国家房地产也是重要的支柱产业。

根据国家统计局今年1月份公布的数据,2019年全国商品房销售额再创新高,逼近16万亿;二手房市场总交易金额约为6万亿;相关的交易后服务市场,包括金融、物业、装修、咨询、数据服务等也是一个庞大的交易量级。

从阿里和易居要打造的数字化平台来看,它既不是一个简单的线上营销平台,类似搜房网、58这样的流量分发平台,也不是一个简单的垂直门户媒体,更不是纯线下的经纪门店交易集合体,而是一个覆盖了线上线下交易生态的闭环。

在这个闭环里,既有线上房产营销平台,包括了线中转化、线上收定、线上签约、线上开盘、线上收酬,也有数字化全链路交易平台,包括线上拓客、线上销讲,然后导向线中转化。

显然,这是一个完整的闭环,是一个连接线上线下的数字化交易生态,可以为置业者提供便捷、高效、透明的服务,为房产经纪人提供产品、工具和实惠,为开发商提供降本增效的线上线下、数字化交易平台。

同时,有了阿里全方位赋能的易居、乐居生态体中,有易居营销、易居房友、克而瑞等特色业务,全面覆盖从新房代理服务、房地产经纪共享服务到房地产大数据应用服务;也有为房地产全业态提供先进的O2O营销服务的乐居体系。

简单说,这个生态体中既有“头”,基于流量和影响力的全方位的线上营销能力;也有“手”,连接线上和线下的数字化的交易服务闭环;还有“脚”,一手房尤其是大盘的销售能力,以及服务覆盖近万家的二手房经纪门店;此外还有EBaaS平台、数据资产化等创新业务。

客观的说,这些能力加在一起,本身就是一个巨型的房产交易和服务生态,而且这个服务和交易生态是数字化的、有深厚行业积淀,并整合了行业力量的。有了阿里巴巴的联手和赋能,其能够爆发的市场想象力和资本想象力往往是要乘以十倍百倍的。

正如这两年人们经常说的一句话,“所有的行业都值得重做一遍。”从最早期的纯线下销售、中介服务,到线上流量分发平台,再到数字化的产业平台,中国不动产服务业态和模式一直在更新迭代。

但有一点是肯定的,那就是数字化、科技化、智慧服务这个大的方向一定是对的。在贝壳的千亿估值之后,人们有必要重新打量房产服务这个赛道的机会,并有理由期待下一个新巨头的诞生。

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