年度活跃用户反超拼多多,但阿里却交了首张亏损成绩单

年度活跃用户反超拼多多,但阿里却交了首张亏损成绩单
2021年05月14日 14:16 中国企业家杂志

丨《中国企业家》记者 刘哲铭

编辑丨李薇

头图来源丨被访者

2021年5月13日晚间,阿里巴巴集团发布2021财年第四季度(2021年1月1日~2021年3月31日)及年度(2020年4月1日~2021年3月31日)财报。当季,阿里巴巴收入1873.95亿元,若不考虑合并高鑫零售的影响,同比增速为40%;2021财年收入7172.89亿元,若不考虑合并高鑫零售的影响,同比增速32%。

此外,阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇在财报会上表示:“阿里巴巴集团于2021财年达到了全球年度活跃消费者10亿的历史性里程碑。我们的整体业务在健康的基础上强劲增长,阿里巴巴生态体系于本财年也实现了1.2万亿美元GMV的新纪录。”

不过,值得注意的一点是,阿里巴巴集团当季净亏损达到76.54亿元,这也是其上市后首次面临季度亏损。

对此,张勇解释:“2021年4月(阿里巴巴)收到国家市场监督管理总局行政处罚决定书,对此处罚公司诚恳接受,坚决服从。由于182亿元的罚款一次性进入到本季度损益,使得阿里巴巴上市后第一次录得季度经营亏损。

4月10日,市场监管总局依法对阿里巴巴集团控股有限公司在中国境内网络零售平台服务市场实施“二选一”垄断行为作出行政处罚,责令阿里巴巴停止违法行为,并处以其2019年中国境内销售额4557.12亿元4%的罚款,计182.28亿元,同时责令其进行全面整改,并连续三年向市场监管总局提交自查合规报告。

财报发布后,阿里美股港股股价均有所下跌。5月13日阿里巴巴美股收盘价为206.075美元,跌幅6.29%;5月14日,阿里巴巴开盘即跌,截至中午12点,报204.6港元,跌幅为4.03%。

阿里巴巴的核心电商的数字依旧是外界关注重点,其他增长引擎也备受关注。在成绩单中,菜鸟在2021财年实现正经营现金流,2021财年,在剔除集团内公司间交易后,菜鸟网络收入实现同比68%的稳健增长。

但一个不太乐观的数据是阿里云的增速放缓。财报显示,截至2021年3月31日止三个月,来自云计算业务的收入为167.61亿元,相较2020年同期增长37%。但自2019年第二季度开始,阿里云业务的增速一直维持在60%左右。

不过,亏损成绩单和云业务的减速并未削减阿里的士气。阿里巴巴首席财务官武卫在财报电话会中表示,预计2022财年公司年度总收入将会超过9300亿元人民币,公司计划将2022财年所有增量利润及额外资本投入用于支持平台商家,以及投资于新业务和关键战略领域。

持续下沉,提升粘性

阿里昨晚的财报公布的第一个亮点是核心电商方面:当季营收1613.65亿元,同比增长达72%,核心来自于中国零售商业收入人民币709.05亿,同比增长74%,创下近年新高。

增速较高,一是由于新冠肺炎疫情因素,包括阿里在内的整个电商市场,在2020年第一季度受到了很大的影响;另外,“客户管理收入同比增长40%,主要由于搜索变现单次点击平均单价的上升,包括推荐信息流在内的新变现模式的收入增长”。

制图: 刘哲铭 来源: 阿里财报(数据统计按自然年)

武卫表示,客户管理收入将有望得到持续增长,阿里4%的take rate(转换率)也会有一些提高。同时,由于阿里的多引擎增长策略,目前CMR(消费者管理营收)占总收入的百分比在下降。

财报中的另一个好消息是,2021全财年,阿里巴巴全球年度活跃消费者达10亿,中国零售市场年活跃用户数达到8.11亿,重回市场第一,其中新增用户七成以上来自下沉市场。

3月17日,阿里巴巴年活跃用户被拼多多首次超越。据拼多多发布的财报数据,截至2020年底,拼多多年活跃买家数达到7.884亿。作为阿里下沉市场的重点产品代表,淘宝特价版公布在截至2021年3月31日止的12个月,年度活跃消费者超过1.5亿。

竞争从数字蔓延到电话会议中。有提问指出,淘宝特价板目前似乎还没有对竞友产生太多影响,阿里如何看待未来的竞争格局?张勇回答:“阿里巴巴将继续投资淘宝特价版。我们的目标非常明确、清晰,我们也很有信心,所谓的影响马上会到来。”

此前,有媒体报道,拼多多新任董事长兼CEO陈磊在接受采访时表示会持续降利润投入补贴,直到取代阿里巴巴成为10亿消费者的首选购物平台。

张勇在电话会中表示:在内需领域,如何把8亿多用户变成不只是年活跃用户,而是月度购买用户,甚至每天的购买用户,这中间有巨大的潜力,中国最广大的和最有消费能力的消费者、不同层次能力的消费者都在阿里平台上,“我们怎么样增加这样的频率,这是一个很重要的视角,我们希望在中国率先做到10亿的年度购买用户”。

攻取下沉市场获取新客的同时,阿里另一边在通过内容化和社交化不断提升用户粘性,进一步提升用户价值。

2021年1月,淘宝直播正式升级为独立APP“点淘”。此前一个月,淘宝APP首页加入了“订阅”和“逛逛”功能,增强用户和品牌、商家、KOL的互动。无论是在图文、短视频,还是直播方面,淘宝均有布局。财报数据显示,2021财年淘宝直播保持迅猛增长,全财年GMV超过5000亿元。

“内需这一块,一个很大的问题是如何获取新客、如何留住消费者。这一方面我们利用技术优势进行匹配,来提高和优化转化率,提高GMV,同时也可以满足更多不同客户的需求;第二,在获得新的消费者后,我们另外一个关键的考虑就是如何可以使每名客户的生命周期价值最大化。”张勇表示。

2021财年,消费者在阿里巴巴中国零售市场的年均花费达到9200元。

新增利润全部投入

从财报来看,被寄予厚望的阿里云在增长上没拿出太好看的数据。

阿里云曾在2020年第四季度达到161.15亿元,并首次传来盈利消息。阿里巴巴在财报中解释:云计算收入同比增长放缓,主要原因是來自一位互联网行业的单一头部客户的收入下降。该客户在中国以外拥有大规模的业务,过去一直采用阿里的海外云服务,基于非产品相关的要求,该用户決定终止其国际业务与阿里巴巴的关系。

制图:刘哲铭。数据来源:阿里财报(数据统计按自然年) 

“在云计算上,抱有很大的信心,企业将以此为基础全面走向数字化转型。”张勇说道。在三大战略上,阿里将依然保持投入。

财报会议中,第一个问题便是,“如果将业务增长带来的所有新增利润都投入到重点战略领域?如何解决利润和增长之间的矛盾?”

武卫表示:“市场的潜力还非常大,无论是在核心商业,还是在其他领域。如果今天我们说会保利润,对于真正的长期投资人来讲,会认为阿里巴巴很愚蠢。大家看到这么多竞争对手,在发生这么大的亏损,却还在巨大地投入到市场中去,而这些热门领域里,我们其实能够创造的价值,加上我们已有的资源,所以我们没有理由不去投。归纳起来,我们并没有保证利润增长还是说持平不下降,但是我们可以保证在投入的时候是highly targeted(高度针对性的),是有纪律性的,而且我们是在扩大我们的潜力市场。”

新成立的社区团购事业部自然成为关注重点。

4月初,阿里巴巴集团合伙人戴珊在公司内网发布的全员公开信中透露:阿里巴巴已于3月1日成立MMC事业群,将以近场电商的模式,瞄准夫妻老婆店。据此前流传出的阿里巴巴MMC模式介绍来看,基本思路是:升级数字小店获取消费需求,小店与源头工厂、农场直连定制化生产供给消费者,实现以销优产,最终跑通C2B2M模式。

全国660万家“夫妻小店”一直是阿里巴巴B系的业务之一,从这个角度来看MMC事业部由戴珊带队也并不意外。早在2020年8月,阿里巴巴集团副总裁、零售通事业部总经理林小海曾宣布,向覆盖的150万家小店开放包括POS机在内的数字小店操作系统、10000款小店渠道专供新商品,并打通支付宝、淘宝、饿了么、大润发等阿里经济体资源帮小店引流、增收。

在此次财报电话会中,并未公布这一新事业群取得的相关成绩,不过在张勇的表述中社区团购被纳入阿里巴巴新零售范畴:“我们认为社区电商是新零售多层次多业态的履约网络喜爱,服务价格敏感用户的重要方式之一,有助于我们进一步在下沉市场和乡村发展新的用户,并且增加已有用户的购买频次和粘性。”

阿里最终要实现的新零售,是线上线下一盘货。

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