2021年中国空调市场现状及重点企业深度分析

2021年中国空调市场现状及重点企业深度分析
2021年12月01日 15:00 中商情报网

中商情报网讯:空调即空气调节器。是指用人工手段,对建筑或构筑物内环境空气的温度、湿度、流速等参数进行调节和控制的设备。分为挂式空调、柜式空调、吊顶式空调、窗式空调和中央空调五种。其中挂式空调和柜式空调一般被广泛运用于普通消费者家中。

一、空调行业概况

(一)空调分类

空调大致分为挂式空调、柜式空调、吊顶式空调、窗式空调和中央空调五种。其中挂式空调和柜式空调一般被广泛运用于普通消费者家中。

资料来源:中商产业研究院整理

(二)空调发展历程

图片来源:中商产业研究院

(三)空调行业三巨头垄断初现

目前,我国空调行业一直被美的、格力以及海尔占据榜单的前三名。从线上市场来看,格力、美的、海尔三大品牌总市场份额高达72.5%;格力占据了31.2%。从线下市场来,美的、格力、海尔三大品牌总市场份额高达83.5%;美的占据了35.6%。不管是线上市场还是线下市场,空调行业三大品牌市场份额均超70%,三巨头垄断趋势明显。

数据来源:奥维云网、中商产业研究院整理

数据来源:奥维云网、中商产业研究院整理

二、空调行业发展环境

(一)国家相关政策支持产业发展

家电行业是我国国民经济重要的支柱性产业,行业发展历程中得到了国家政策的全方位支持。2021年3月《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提到,将应用感应控制、语音控制、远程控制等技术手段,发展智能家电、智能照明、智能安防监控、智能音箱、新型穿戴设备、服务机器人等。

资料来源:中商产业研究院整理

(二)经济发展稳中有进

数据显示,2021年前三季度,我国GDP为823131亿元,按不变价格计算,同比增长9.8%,两年平均增长5.2%。分产业看,第一产业增加值为51430亿元,同比增长7.4%;第二产业增加值为320940亿元,同比增长10.6%;第三产业增加值为450761亿元,同比增长9.5%。

数据来源:统计局、中商产业研究院整理

(三)居民收入水平不断提高

2021年1-3季度,全国居民人均可支配收入26265元,比上年同期名义增长10.4%,扣除价格因素,实际增长9.7%。2021年1-3季度,全国居民人均可支配收入中位数22157元,增长8.0%,中位数是平均数的84.4%。其中,城镇居民人均可支配收入中位数32417元,增长8.0%,中位数是平均数的90.2%;农村居民人均可支配收入中位数11962元,增长12.3%,中位数是平均数的87.1%。

数据来源:统计局、中商产业研究院整理

(四)消费潜力不断释放

2021年1-10月,社会消费品零售总额358511亿元,同比增长14.9%,比2019年1-10月份增长8.1%。10月,社会消费品零售总额40454亿元,同比增长4.9%;比2019年10月份增长9.4%,两年平均增速为4.6%。

数据来源:统计局、中商产业研究院整理

(五)城镇化进程加快

城镇化进程加快为定制家具行业提供源动力。我国正处于城镇化快速发展时期,数据显示,全国城镇化率(城镇人口占总人口比重)从2016年的57.35%提高到2020年的63.89%。家具市场特别是整体空调市场的快速发展与我国的城镇化进程密不可分,我国城镇化进程的加快,将为智能空调行业的发展提供广阔的市场空间。

数据来源:统计局、中商产业研究院整理

(六)房地产竣工呈回暖趋势

2021年1-10月,房地产开发企业房屋施工面积942859万平方米,同比增长7.1%。其中,住宅施工面积667801万平方米,增长7.4%。房屋新开工面积166736万平方米,下降7.7%。其中,住宅新开工面积123481万平方米,下降6.8%。房屋竣工面积57290万平方米,增长16.3%。其中,住宅竣工面积41415万平方米,增长16.9%。

数据来源:统计局、中商产业研究院整理

(七)消费者数字化程度高

随着互联网的普及与应用,移动互联与移动终端的发展,中国的网民数量增长速度日益加快,消费者数字化程度不断提高,消费品部分品类已达到50%以上的线上渗透率。数据显示,截至2021年6月,我国网民规模为10.11亿,较2020年12月新增网民2175万,互联网普及率达71.6%,较2020年12月提升1.2个百分点。移动互联网用户数量超过10亿用户,也为智能空调的远程控制提供了基础。

数据来源:CNNIC、中商产业研究院整理

(八)空调功能技术不断进化

随着物联网的发展,被动式硬件升级到主动式人工智能硬件,空调行业迎来智能时代。通过WiFi网络的接入,可以用智能手机终端遥控智能空调,在智能手机上操作,空调功能划分更细致,数据查看更方便,更加的人性化。同时,在健康中国的国家战略下,消费者衍生出健康、新风、除尘、除菌、自清洁空调的需求。例如,格力新风空调创新双向流新风换气系统,模拟人体呼吸方式,打通“进”“出”空气循环,焕活室内空气。我国新风空调开启了空调产品新的竞争维度。

三、空调行业国内市场现状

(一)空调行业市场现状

1.空调行业市场规模

空调即空气调节器。是指用人工手段,对建筑或构筑物内环境空气的温度、湿度、流速等参数进行调节和控制的设备。数据显示,2021年1-3季度我国空调市场零售额为1231.9亿元,占家电市场零售额的22.75%。

数据来源:奥维云网、中商产业研究院整理

2.空调行业分渠道销售占比

分渠道来看,2021年1-9月我国空调线上市场销售额达575亿元,占总销售额的47%;线下市场销售额达657亿元,占总销售额达53%。线上的销额增幅要优于线下,占总销售额的47%;但线下依旧是推新卖贵的主战场。

数据来源:奥维云网、中商产业研究院整理

3.空调线上市场

(1)产品结构

从线上市场来看,空调线上产品销售份额最大的是挂机变频空调,占线上市场的66.7%;其次为柜机变频,占市场的28.7%。挂机定频空调市场份额进一步压缩,较去年同期下降7.49个百分点。

数据来源:奥维云网、中商产业研究院整理

(2)细分品类均价

从均价来看,2021年3季度空调线上市场中挂机变频空调价格最高,均价达5724元,较上季度增长296元;其次为挂机定频空调,均价达4254元,较上季度增长67元。柜机定频空调均价较上季度下降23元。

数据来源:奥维云网、中商产业研究院整理

4.空调线下市场

(1)产品结构

从线下市场来看,空调线下产品销售份额最大的也是挂机变频空调,占线下市场的64.7%;其次为柜机变频,占市场的34.3%。挂机定频空调市场份额进一步压缩,较去年同期下降5.62个百分点。

数据来源:奥维云网、中商产业研究院整理

(2)细分品类均价

从均价来看,2021年3季度空调线下市场中挂机变频空调价格最高,均价达7311元,较上季度下降49元;其次为挂机定频空调,均价达5241元,较上季度增长11元。柜机定频空调均价较上季度下降7元,柜机定频空调均价较上季度增长28元。

数据来源:奥维云网、中商产业研究院整理

4.空调行业出口情况

2020年,新冠病毒疫情席卷全球,全球经济遭遇重创,空调需求明显下降,空调企业也开始停工停产,中国家用空调出口受到一定冲击。随着我国疫情的有效控制,空调企业复工复产,但国外疫情仍较艰难,海外空调需求开始上升,出口量出现上涨。根据海关总署数据显示,2021年1-10月我国空调出口量4611万台,同比增长11%;出口金额70.3亿美元,同比增长15.9%。

数据来源:中国海关、中商产业研究院整理

(二)市场竞争格局

1.空调行业品牌集中度

从企业方面来看,空调线上、线下市场集中度均较高。2021年1-9月空调线上市场零售额前三企业为格力、美的、海尔,市场份额分别为31.2%、30.4%、10.9%。前三企业市场份额高达72.5%。2021年1-9月空调线下市场零售额前三企业为美的、格力、海尔,市场份额分别为335.6%、33.3%、14.6%。前三企业市场份额高达83.5%。

数据来源:奥维云网、中商产业研究院整理

数据来源:奥维云网、中商产业研究院整理

2.重点企业分析

(1)格力

①经营情况

珠海格力电器股份有限公司成立于1991年,是一家集研发、生产、销售、服务于一体的国际化家电企业,拥有格力、TOSOT、晶弘三大品牌,主营家用空调、中央空调、空气能热水器、手机、生活电器、冰箱等产品。数据显示,2021年1-9月格力营业收入达1395亿元,净利润达157亿元。

数据来源:中商产业研究院整理

②产品营收占比

格力主营空调、生活电器、智能装备等产品。格力主营产品中,空调营收占比居第一位,占比高达73.8%。2021年上半年,格力中央空调凭借16.2%的市场份额排名第一,继续实现26年行业领跑;2021年上半年格力家用空调内销占比33.89%,排名家电行业第一。

数据来源:中商产业研究院整理

③行业布局

格力围绕舒适、健康、智能三大方面进行技术创新与升级;在送风技术上创新升级,从根本上解决“冷风吹人”的用户痛点,同时提升制热送风舒适性。推出了集空气调节、语音控制、影视娱乐、艺术欣赏于一体的格力画时代,以空调作为未来家庭智慧云中心,多域融合,实现万物互联,一呼百应。

图片来源:中商产业研究院

(2)美的

①经营情况

美的集团是一家集消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供应链、芯片产业、电梯产业的科技集团。数据显示,2021年1-9月美的营业收入达2629亿元,净利润达237亿元。

数据来源:中商产业研究院整理

②产品营收占比

美的主营消费电器、暖通空调及工业机器人等产品。美的主营产品中,暖通空调营收占比居第一位,占比达44%。2021年上半年,家用空调压缩机销量同比提升29%,全球市场占比提至42%并继续稳居全球第一。

数据来源:中商产业研究院整理

③行业布局

图片来源:中商产业研究院

(3)海尔

①经营情况

海尔集团创立于1984年,产品涵盖冰箱冷柜、洗衣机、热水器、空调、电视、厨电、智慧家电和定制产品八大品类。数据显示,2021年1-9月海尔营业收入达1700亿元,净利润达100.6亿元。

数据来源:中商产业研究院整理

②产品营收占比

海尔主营业务涵盖冰箱冷柜、洗衣机、厨电、空调、水家电等。海尔主营产品中,空调营收占比居第四位,占比达14.4%。最新数据显示,2021年1-9月,海尔家用空调收入较同期增长20%。

数据来源:中商产业研究院整理

③行业布局

家用空调业务坚持健康、智慧的产品主线,加速市场网络的零售转型与触点布局,通过加快空气店、建材店、量子小店和下沉店网络布局提升用户覆盖度。通过“体验官+全民洗空调”等多种营销模式,促进与用户的交互升级。同时,空调业务聚焦全流程运营效率提升,优化采购、研发、制造、市场效率,提升单型号效率。

图片来源:中商产业研究院

(三)空调市场发展趋势

1.行业技术快速发展,应用领域不断扩大

自20世纪50年代起,我国通风与空气调节技术快速发展,工业生产中逐步推广了清除空气中有害物质的通风设备。此后,随着我国工业工艺和科学技术的发展,作为工业生产或工艺过程的辅助配套设备,空调在技术性能上实现了突破,在各领域得到了广泛应用,其服务领域不断扩大。

2.产品朝着节能环保方向发展

在能源与环境问题日益突出的大背景下,节能减排、低碳生活已经成为全球共识。近几年,在国家节能环保政策的引导以及节能惠民补贴政策的推动下,变频技术、清洁取暖方式等不断得到发展,微通道热交换器也在兴起。2019年,新版《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)和《房间空气调节器路线图》的出台,加速了我国空调行业低能效产品快速出清、能效水平快速提升和变频产品普及的时间,这也将直接带动上空调朝着高效、节能、环保方向发展。

3.空调系统向舒适、安全发展

“制冷空调行业‘十四五’规划”就分析指出,未来几年内空气品质控制管理将成为空调技术发展的一个重要方向,应围绕健康和卫生着重研究建筑空间气流组织的合理性、科学性,以减少公共场所菌毒传播和交叉感染,在提升空调系统能效的同时确保用户端的舒适性和安全性。

4.家居及制造的智能化

近年来,依托物联网、云计算等电子信息技术,空调、冰箱、电视机企业纷纷推出智能化产品。智能化不仅体现在家电产品方面,也体现在家电企业的生产制造环节。智慧工厂是在数字化工厂的基础上,利用物联网的技术和设备监控技术加强信息管理和服务,有助于生产制造商清楚掌握产销流程、提高生产过程的可控性、减少生产线上人工的干预、即时正确地采集生产线数据以及合理的生产计划编排与生产进度,智能化将成为整个行业未来的发展趋势。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国空调行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

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