首份《2021中国新经济家族办公室白皮书》在北京、香港两地发布

首份《2021中国新经济家族办公室白皮书》在北京、香港两地发布
2021年06月25日 09:49 经理人杂志

6月24日,由惠裕全球家族智库和华港财富集团联合主办的[资本的螺旋]新经济家族办公室高价值峰会暨首份《2021中国新经济家族办公室白皮书》在北京望京凯悦酒店、香港Fargo Space两地共同携手举行。

惠裕全球家族智库创始人范晓曼女士峰会上解读了《2021中国新经济家族办公室白皮书》。范晓曼在分享中表示,随着京东数科、商汤科技、快手、字节跳动旗下抖音、小鹏汽车、完美日记、水滴等新经济类企业纷纷赶赴港股和科创板上市,一大批显而易见的新贵财富跃然而出,追逐新经济的家族办公室轨迹成了行业研究的触点。过去十个月,惠裕全球家族智库(FOTT)携手华港财富集团(Fargo Wealth Group),深入8个城市走访了66位受益于新经济崛起而获得较多财富的富裕人群及家族,通过调查问卷、数据分析和深度访谈等形式,深度理解新经济家族对于财富管理的需求和感悟。

在调研的66位新贵家族里,他们的平均资产规模在1亿-10亿美金之间的,占了半数;金融资产和非金融资产所在地主要为内地和香港;执掌新经济家族财富的年龄两极分化,分别为25-34岁占比38.89%;45-54岁占比50%;既是“交易”又是投资平台,是他们成立或加入家族办公室的核心理由;30%左右都有做过国际身份统筹规划,且在境外多家私行开户;60%左右的新经济家族更加注重子女高端教育及健康管理;他们对影响力投资的涉足远远大于传统类家族,对能体现社会责任感,影响力和持续性的投资项目感兴趣。

据范晓曼介绍,从综合报告样本数据来看,新经济家族财富管理画像有着非常独特的鲜明特征,他们正在改变旧的家族办公室理念和策略;他们颠覆了传统的银行式投资方式;他们更注重开发并推动新的资本运作方向;他们更愿意像企业一样管理财富;他们更注重家族办室具备卓越的数字化技能等。

据了解,《2021中国新经济家族办公室白皮书》由惠裕全球家族智库(FOTT)和华港财富双方携手合作研究。惠裕全球家族智库(FOTT)作为中国家族办公室领域第一垂直媒体及独立顾问研究咨询机构,华港财富是一家以服务新经济类家族为主、兼具行业优质口碑的联合家族办公室(MFO)。此项研究包含了新经济家族较为关心的话题:新经济家族财富管理群像、更多青睐的数字化财富管理手段、旗帜鲜明的投资策略、家族办公室需求服务的特征等,为中国新经济家族的财富管理提供参考信息、分享观点。

华港财富集团创始人、总裁孙越君先生在《2021中国新经济家族办公室白皮书》发布会上致辞时表示,新经济企业一直是近几年来资本市场和社会舆论关注的焦点。华港财富作为家办行业的从业者和新经济家族客户的同行者,从新经济家族公司融资,IPO到退居二线,转型做投资,社会公益,和回归家庭的蝶变中,看到的并不仅是新经济家族账面上的一亿或者两亿美金,而是商业模式的变迁,技术的迭代,以及他们身上的企业家精神。

”作为个人,他们勤奋敬业,朴实谦逊,勇于接受新事物;作为家庭的一分子,他们思考未来,关注教育和年轻一代的成长;作为投资者,他们讲究成体系的投资方法论,更着眼于长期趋势,关注产品但更关注产品背后的人;作为客户,他们看重效率和用户体验,敞开心扉倾听顾问的意见。”孙越君说。

除了发布《2021中国新经济家族办公室白皮书》这出重头戏,在香港Fargo Space分会场,香港特别行政区政府投资推广署(财经及金融行业主管兼家族办公室环球主管)黄恒德先生还为大家带来了《香港家族办公室发展新机遇》主题分享,为更多新经济家族在香港成立家族办公室提供了帮助。

本次峰会好戏不断,北京、香港两大会场分享互动,精彩纷呈。商汤科技、完美世界、华兴资本/BU家办、真格基金、步长家办等业界知名人士还进行了“跨界圆桌对话”,通过三组圆桌《迭代•全球新富家族办公室追求的新格局来了》、《裂变•新贵家族与传统多代在FO管理上的差异》、《格局•新经济投资人和新经济企业的双向选择》,共同探讨新经济家族办公室领域更为关注的家族办公室话题,为参会的嘉宾们带来了新经济家族的投资赛道和特征;LP、GP互化,成立共同基金;如何快速建立家族资产配置体系;新经济企业目前面临的机遇和挑战等等在实践中获得的真知灼见。

华港财富集团CFO刘小君表示,服务新经济家族客户最大的难点其实是怎么样真正理解这些客户,怎么样和他们有共同的语言,怎么样真正获得他们的信任。他认为,会有越来越多的年轻企业家,他们不太在意、贪恋对企业的控制权,他们会把自己更多解放出来投身到对前沿领域的探索和投资,或者自己参与到其中。中国的很多年轻企业家跟美国硅谷的企业家非常相似,类似于硅谷这样的家族办公室联合体,有共同价值理念的一群人组建的联合家族办公室,会在中国出现并发展壮大。

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