「行业研究」-电动牙刷:全民护齿时代的大商机

「行业研究」-电动牙刷:全民护齿时代的大商机
2020年03月23日 10:12 深湾并购产业联盟

电动牙刷是近几年出现的新产品,在国外已掀起了口腔保健领域的一场革命。目前电动牙刷在我国的也已经逐渐普及,它将成为大众保健品中的重要一员。

调查显示,电动牙刷与普通牙刷相比,更为科学有效。可以更彻底清除牙菌斑、减少牙龈炎和牙龈出血,也是目前欧美许多国家普遍流行的日用品。而电动牙刷通过快速旋转,使刷头产生高频振动,瞬间将牙膏分解成细微泡沫,深入清洁牙缝;与此同时,刷毛的颤动能促进口腔的血液循环,对牙龈组织有意想不到的按摩效果。

一、电动牙刷的分类

电动牙刷的分类主要根据其工作原理来区分,不同的电动方式就是不同的分类,目前电动牙刷主要分为两大类:旋转式电动牙刷和声波式电动牙刷。

1、旋转式电动牙刷

旋转式电动牙刷原理极为简单,就是通过牙刷主体中的电机驱动圆形刷头旋转,就是将传统的手动刷牙变成了电动,增强摩擦效果,以此来提升刷牙的效率,不过旋转类电动牙刷噪音较大,牙面清洗很干净,牙缝清洗相对较弱,但对牙齿磨损大,不建议长期使用。

2、声波震动式牙刷

声波牙刷是指刷毛/刷头的振动频率与声波频率一致或者相近,因此也叫声波振动牙刷,其实并非真正的“声波”,只是因为其震动频率已经高达手动刷牙的 100 倍的清洁效果,所以称之为声波震动牙刷更为准确,当然也还有一种真的声波牙刷,称之为超声波牙刷,声波式牙刷比旋转式更复杂,但从最直接的价格上就可以看的出来,算是高端类型产品。

声波振动类型的牙刷内部同样也有一个电机,以此来驱动刷头产生垂直于刷柄方向的高频摆动,但摆动的幅度很小,一般为上下各 5 毫米左右,行业最大的摆幅是 6 毫米,如果幅度过大的话可能就会影响到牙龈了。高频摆动的刷头能高效完成洗刷牙齿的动作,其超过 3 万次每分钟的振动可以让牙膏与水的混合物产生大量微小的气泡,气泡爆裂时产生的压力可以更深入牙缝达到深度的清洁效果。

3、超声波牙刷

超声波与声波震动是有本质上的区别,超声波牙刷是利用超声波能量在牙周的空化效应达到清洁牙齿周围,其清洁范围能覆盖牙周各个部位。这才是真正意义上的声波牙刷。

超声波能量通过刷头的刷毛传递到牙齿和牙龈表面,一方面松动菌斑、牙垢和细小的牙石和牙齿的粘合,破坏细菌在龈袋及牙面各隐藏处里的寄生繁殖,同时,通过触及牙龈的刷毛传递到牙龈表面的超声波能量进一步渗透到牙龈内部,作用于细胞膜后,加速血液循环,促进新陈代谢,可抑制牙肉炎症和牙龈出血,防止牙龈萎缩。

4、电动喷雾牙刷

电动喷雾牙刷就是在其牙刷柄内装了一罐气雾剂牙膏,在牙刷头上设有牙膏通道与喷口,喷口隐藏于牙刷毛丛中,在喷口处也设有一个软胶单向阀堵住喷口,气雾剂牙膏在气压的作用下顶动软胶单向阀从喷口喷出。打开电动牙刷后气雾剂牙膏会定时定量地喷到牙齿上,不管电动牙刷的刷毛如何抖动气雾剂牙膏都能完全与牙齿相接触并全面发挥功效。液体牙膏用完后可以再换一罐装进去。

二、电动牙刷的市场规模

近年来,在消费升级浪潮下,我国居民的口腔护理意识逐渐增强,对口腔护理需求也日益增长。根据数据显示,2018年我国口腔护理用品市场规模达332.2亿元,同比增长2.1%。

随着消费水平提高、产品品类和功能不断丰富,我国电动牙刷行业迈入了快速成长期,并成为我国增长最为迅速的小家电品类之一。根据数据显示,截止到2018年,我国电动牙刷销售量增长到了3220台。因此根据预测分析,未来随着生活水平的提高及消费者口腔健康意识的提升,我国电动牙刷市场需求有望持续提升。

根据相关数据显示,2015年美国人使用电动牙刷的比例是 42%,而中国的渗透率只有 5%。假定牙刷普及率已经达到 100%,电动牙刷只考虑新置替换需求,我们假设目前牙刷的平均更新时间是2-3年,按照 5%的渗透率来算,2020年电动牙刷市场规模在 167亿元左右。随着人们健康意识和消费水平的提高,到 2025 年牙刷更新时间缩短到 1-2年,电动牙刷渗透率提高到 10%-15%,则电动牙刷的市场规模有望增长到 500 亿元左右。

三、我国电动牙刷的发展状况

我国电动牙刷行业起步较晚,目前正处于从行业的导入期逐步过渡到成长期,与美国和日本刚起步时面临着相似的状况。

第一阶段:导入期(2000-2014年),社会对电动牙刷的认知较少,认可度较低,电动牙刷的普及率极低。对比海外历史经验,通过分析美国和日本的情况,我们认为我国在21世纪初期,电动牙刷没有得到市场认可、普及度较低的原因主要在于:口腔护理意识弱、消费水平低、同时加之电动牙刷价格昂贵、性能没有突出优势。

第二阶段:成长期(2015年-至今),随着时间的推移和人们生活条件的改善,电动牙刷的认可度及普及率快速提高,电动牙刷需求量快速增加。目前,市场上电动牙刷的品牌格局如下:高端市场主要集中在博朗、飞利浦等几个国外名牌垄断,而中低端市场品牌集中程度较低,竞争非常激烈。成为众多空腔清洁产品企业的争夺之地,高露洁、佳洁士等在牙膏品牌效应下纷纷推出电动牙刷。然而低端电动牙刷市场则是一片未开拓的市场空白区,这将成为我国生产厂家打入电动牙刷市场的突破口。

四、电动牙刷发展趋势

“生活本是享受”,这一点在电动牙刷上体现得淋漓尽致。电动牙刷消费的不仅仅是牙刷或者使用牙刷的方便舒适,更重要的是体现着一种新型的生活理念。牙刷是生活必需品,当电动牙刷逐渐替代传统牙刷地位的时候,其市场需求是无法衡量的!目前我国电牙刷市场仍处于萌芽期,使用电动牙刷的人不是很多,但是这个需求是非常庞大的。可以感觉到的是,现在认同并接受电动牙刷的消费者已经逐渐增加。

电动牙刷是传统牙刷的替代,但是这种代替很有容易成为“永久替代”。这种替代好比蒸汽发动机替代火力发动机,好比洗发水替代香皂。一旦消费者使用电动牙刷形成习惯,他一天不用就会觉得不自然,他再也无法忍手动牙刷的原始。电动牙刷是牙刷史上的一个飞跃,也是消费观念的升级。所以,无论是对于商家们来说,形成固定的消费群至关重要。

1、健康已经成为最重要关注点

21世纪,健康成了全球的主题,更成为中国消费者最关注的问题。口腔健康更是消费者们关注的焦点。据调查,60%以上的人患有不同程度的口腔疾病。牙齿护理已经成为消费热点。 电动牙刷是近几年出现的新产品,在国外已掀起了口腔保健领域的一场革命。虽然电动牙刷在我国的应用尚不普及,但已有人预言,它将成为大众保健品中的重要一员。调查显示,电动牙刷与普通牙刷相比,更为科学有效。可以更彻底清除牙菌斑、减少牙龈炎和牙龈出血,也是目前欧美许多国家普遍流行的日用品。而电动牙刷通过快速旋转,使刷头产生高频振动,瞬间将牙膏分解成细微泡沫,深入清洁牙缝;与此同时,刷毛的颤动能促进口腔的血液循环,对牙龈组织有意想不到的按摩效果。而且和普通手动牙刷相比,电动牙刷手柄更大,刷头更小,其更符合人体工程学的人性化设计,让刷牙效果更好,乐趣更多,并为过去简单机械的口腔清洁过程带来崭新的“旋转乐趣”。

2、消费者收入水平越来越高

电动牙刷的消费者主要集中在大中城市。近年来城市居民收入不断提高。根据不完全统计,10个使用电动牙刷的消费者中,个人月收入在5000元以上的1人,4000-5000元的3人,3000元—40000元的5人,3000元以下的1人。可见,电动牙刷的消费者主要集中在中高收入者。然而目前大中城市月收入3000元以上的居民比例越来越多。这将大大增强电动牙刷的消费能力。

3、潜在需求庞大

据调查,1成的人正在使用或者曾经是使用过电动牙刷,有七成的人对电动牙刷表示感兴趣,5成的人表示会考虑试用价格合理的电动牙刷。而在患有牙龈疾病的被访者中,有3成的人正在使用电动牙刷,如果医生建议的话,全部会考虑试用电动牙刷。可见,在未来电动牙刷的市场需求十分庞大!

五、电动牙刷的竞争机会

1、市场定位

电动牙刷的消费群基本上锁定在中高收入阶层。从年龄和职业来细分:年轻人一代是电动牙刷的主要消费者,具体主要集中在金领和白领人士、学生和儿童。

金领和白领是购买电动牙刷的主力军,他们具备高消费的经济能力,他们注重和追求生活的高品质,而且乐于尝试新鲜事物。面向这个市场的电动牙刷应着重大造和传播新型口腔健康理念。学生是最富于个性,最容易接受新事物的群体,他们往往带动着新型消费的主流,虽然他们暂时没有独立的经济能力,他们有固定的经济来源,不缺乏电动牙刷的消费能力。因此,学生市场是电动牙刷最活跃的市场,面向这个市场应该着重个性化的理念的打造。

儿童市场相对比较灵活。电动牙刷要抓住儿童的好奇特点,重在设计新颖。精致小巧、便于操作、体贴细致往往能打动孩子和妈妈的心。

产品定位技术过关:电动牙刷的技术含量相对较高。消费者在使用电动牙刷时最关心的是安全问题。目前有些品牌的电动牙刷出现刷头突然脱落、漏电等问题,让消费者有尝试的心却无偿试的胆量。因此生产商必须掌握过关的技术,消除消费者的心理障碍。另外,目前国内厂商很少拥有电动牙刷的技术产权,要想在中国电动牙刷是场上占有一席之地,必须跨过这道技术门槛!

延长寿命:牙刷不是耐用消费品,寿命很短,传统牙刷需要1个月换一次。而牙医建议,电动牙刷最好每3个月更新一次刷头,这样消费者使用电动牙刷的费用比使用传统牙刷要高出很多。因此技术改造,延长刷头的寿命,降低消费者使用成本将成为生产商们努力的方向。

创新设计:越富于个性化的设计越有利于占领市场。国内很多新型电器产品不能打响品牌其中很重要的原因是缺乏个性的特点,模仿国外品牌的设计和营销思路。

2、价格定位

各大商场电动牙刷的专柜上都不乏驻足观看的人,甚至很多人都很感兴趣,想尝试使用,但最后真正购买的人却很少,其最大的原因是价格太贵。传统牙刷最贵也只不过是10元一支,便宜的则只需1至2元;而电动牙刷的售价每支从几十元至几百元不等。高端的电动牙刷均在100元以上,而像飞利浦、博朗这样的品牌价格更贵。飞利浦的HX2530充电式电动牙刷市价是399元,刷头也要145元,上千元的电动牙刷也并不少见,这对中国的一般工薪阶层来说确实有点高不可攀。

价格成为电动牙刷接近中国消费者的另一个主要障碍。据调查,大部分消费者愿意接受的价格是每支50元以内,而每支20-30元的价格是最受欢迎。目前市场上已经推出经济型电动牙刷,备受消费者的青睐。因此,制定合理的价格是抢占电动牙刷是场最重要的策略。

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