巨头纷纷扩产抢位 Mini LED进入商用元年

巨头纷纷扩产抢位 Mini LED进入商用元年
2021年10月23日 07:48 中国经营报

本报记者 秦枭 北京报道

随着华为、苹果、三星等终端巨头相继推出Mini LED系列产品,在业界看来,Mini/Micro LED商用进程已然明显提速。

10月19日,苹果在2021年第2场秋季新品发布会上带来3款新品,其中包括被称为背书瞩目的新款Macbook Pro,其采用了Mini LED屏,支持120Hz ProMotion技术,峰值亮度为1600尼特,对比度为100万比1。

集邦咨询产业研究副总王飞对《中国经营报》记者表示,预计今明两年Mini LED将会迎来明显的需求放量周期,真正意义上进入产业化阶段。

由于终端巨头纷纷采用Mini LED,产业商业化落地加速,LED产业链各环节闻风而动,欲借扩产此抢占市场高地。

大厂入局

Mini LED的定义为:芯片尺寸介于50~200μm之间的LED器件。通俗来讲,Mini LED就是单个体积变小的LED。单位体积变小了,那么同样面积的显示屏幕上所搭载的器件数量就会大幅提升。

特别是在背光应用中,Mini LED可以代替主流的LCD显示屏背光源,具有节能、轻薄、超高对比度、宽色域、秒级响应速度等优势,大幅提升了面板的显示效果并在使用寿命上接近甚至超过OLED。

据市场调研机构Million Insights预计,2025年全球Mini LED市场规模将达59亿美元,2019~2025年年均复合增长率达86.6%。根据IHS预测,2026年全球Micro LED显示器出货量将达15.5百万台,年均复合增长率达99%。

事实上,自2019年以来,面板行业的厂家就相继推出了Mini LED产品,如电视显示屏、电脑显示屏、车载显示屏等。但由于当时的技术成熟度较低、与LCD对比成本较高等因素, Mini LED最初的发展情况比产业界预期的慢一些,出货量仅在万台量级徘徊。

但自2021年伊始,Mini LED终端产品开始相继落地,早在4月春季发布会,苹果便推出了搭载Mini-LED技术的新一代iPad Pro 2021,3个月后,华为也推出了自己的Mini LED产品——鸿蒙旗舰电视V75 Super,采用的是华为自研的Super Mini LED精密矩阵背光方案。

华为和苹果作为消费电子领域的两家大厂,将产品引向Mini LED,使得这一面板技术迅速“走红”。紧随其后,三星、LG、TCL、创维也纷纷跟进。

对此,王飞表示,尽管Mini LED的研发和布局很早,但是产业化涉及的因素非常多,包括很多生产工艺的探索和改进,技术方案的优化和甄别都需要时间,加上一个产业想要成长起来,配套产业的进步和跟进也需要时间。进入大批量的商业化、量产化阶段之前,都需要小批量的生产和销售来试错、纠偏,这一过程很可能需要数年,目前来说Mini LED产业链上下游一起努力的结果逐渐开始兑现了。

中信建投研究报告也表示,“Mini/Micro LED技术经历了十多年的发展,正逐步成熟。Micro LED的技术从2006年开始萌芽,2012年逐步导入市场。Mini LED率先在2018年开始产业化,并在2020年跨过Gartner曲线的拐点,进入成长期。我们预计2021年下半年到2022年将是Mini LED放量的关键时间点,随着技术进步和产品良率成熟,品牌厂商纷纷布局,Mini LED加速渗透。同时Micro LED技术也在不断突破,产业链成熟度不断提升,预计2023年到2024年将迎来放量。”

冲击OLED?

Mini LED的异军突起,对已经过长时间市场培育的OLED构成了威胁。关于Mini LED与现在主流显示技术OLED孰优孰劣的讨论也开始甚嚣尘上。

在市场初期阶段,Mini LED被认为只是LCD向Micro LED一个过渡性产品。

从传统的CRT技术开始,显示面板行业经历了被淘汰的等离子技术、目前最主要的LCD技术之后,正在朝着OLED的方向发展。

OLED面板由于采用的是自发光有机材料,对黑色的处理达到了接近“纯粹黑色”的程度,画面的对比度也因而得到提升。同时在画面可视角度上,OLED电视与采用背光源的LCD电视相比可视范围更大,观者的视觉体验不会因为所处方位的不同而变化。

但是,OLED高昂的价格和相对较短的寿命,与平均使用寿命超过十年的家庭电视产品相比,易烧屏的问题成为了其攻占高端电视市场的“阿克琉斯之踵”。

反而是Mini LED相比于OLED具有更低的成本、更长的使用寿命,并且能够有效避免烧屏风险,凭此优良特性Mini LED异军突起,迅速收获了市场的“芳心”。

集微咨询(JW insights)认为,从中长期来看,Mini LED电视具有巨大的市场前景,将成为液晶电视的标配。伴随着Mini LED背光模组成本的降低和技术的升级,Mini LED电视价格逐步趋近于传统液晶电视,届时,Mini LED电视销量将超越OLED电视,成为中高端电视市场的主流。

王飞告诉记者,Mini LED与OLED之间短期内错位竞争,长期可能会有更多冲突。

重金加码

由于终端需求持续增长,LED全产业链纷纷发力,Mini LED战场硝烟渐浓。

根据LED inside统计,2020年Mini/Micro LED显示技术相关项目总规划投资约252亿元,较2019年实现数倍增长。随着产业链制程技术的进步和生产良率的提升,Mini/Micro LED的成本有望持续下降,进一步推动Mini/Micro LED产业化进程加速。根据Trend Force 预测,Mini LED背光成本将以每年15%~20%幅度下降。

其中在芯片端,聚灿光电多款Mini LED产品通过客户验证可以批量生产;服装龙头企业探路者则于9月21日宣布收购北京芯能60%股权,跨界布局Mini/Micro LED。三安光电于9月29日宣布拟非公开发行股票,募资79亿元投向湖北三安Mini/Micro显示产业化项目及补充流动资金。

据悉,湖北三安Mini/Micro显示产业化项目总投资120亿元,其中固定资产投资102.57亿元,铺底流动资金17.43亿元,拟投入募集资金69亿元,其中用于固定资产投资61亿元。工程建设期5年,达产期为8年。项目建成后生产Mini/Micro LED氮化镓芯片、Mini/Micro LED砷化镓芯片、4K显示屏用封装三大产品系列,是三安光电在高端LED领域的核心战略规划之一。

三安光电方面表示,为了解决目前Mini LED COB规模化生产良率和显示效果的问题,公司将研发方向放在了全新的Mini LED COB封装材料、工艺以及设备上,公司已开发成功了全新的Mini LED RGB显示模组制造技术,其中包括Mini LED的电极技术、各向异性导电焊胶技术、热压回流工艺技术及相关的配套设备,并积累了多项与之匹配的发明技术。公司Mini LED已经切入到显示屏领域,背光领域已在业务对接。

除此之外,TCL、创维等也相继开启Mini LED全产业链布局,在Mini LED芯片、转移技术、驱动模组等方面进行研发。

今年5月,创维投资65亿元在武汉开展Mini LED显示产业园项目,集Mini LED芯片、背光模组、超高清显示终端的研发、生产、销售于一体,建成后预计产值超百亿元。

对于LED产业链各大芯片厂商加速对Mini LED产能的布局,王飞对记者表示,目前来说,主力芯片厂商早已经具备量产化的技术,也都有预留足够的产能来响应市场的需求。但同时也要再额外储备足够的产能来应对随时爆发的增量需求。

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