友宝在线上市 无人零售业走出困局?

友宝在线上市 无人零售业走出困局?
2023年12月09日 04:57 中国经营报

本报记者 钟楚涵 蒋政 上海报道

近日,自动售货机经营商北京友宝在线科技股份有限公司(以下简称“友宝在线”)在港股成功上市。作为行业头部企业,友宝在线的成功上市再次引发市场对于无人零售行业的热议。

《中国经营报》记者了解到,目前的无人零售机行业机遇与挑战并存。与国外相比,中国市场无人零售机的渗透率还很低,这带给了行业发展的空间。与此同时,成本高昂、销售的商品有待优化等也是行业未来发展需要面对和解决的问题。

市场再次升温

经历过资本狂欢后的无人零售业,随着友宝在线的成功上市,这个行业无疑又给资本市场带来了更多的想象空间。根据艾玛咨询数据预测,到2025年无人零售规模将近2万亿元,覆盖消费群体2.5亿人。

“友宝在线的上市对于行业的引领作用非常大。上市之后,大家会认为这个领域能够得到证券市场的认可、资本的支持。在此背景下,一些想投资的会加大投入,一些准备想发展的也会全力投入发展。同时,对友宝在线来说,有了上市之后的口碑、可信度等,也有利于未来发展,对行业其他小企业会带来更大的竞争。”连锁经营专家李维华向记者表示。

友宝在线招股书显示,中国大陆无人零售行业分散,市场参与者当中大部分为当地小型个体营运商。2022年,按商品总额计,中国大陆无人零售行业五大参与者的市场份额为16.4%,其中友宝在线占市场份额的7.6%。

此外,记者注意到,有许多快消品牌以及巨头企业也在参与投放无人零售柜,其中包括元气森林、农夫山泉、可口可乐等品牌。

元气森林方面向记者表示:“元气森林在两年左右的时间里已经布局了2.2万台货柜,遍布15个城市。货柜服务的场景主要为企业、学校、工厂、运动场馆、景区等。布局无人零售柜的原因主要包括四个方面:首先是智能柜是距离用户最近的消费通路;其次是智能柜具有唯一性、独家性;再次是品牌的终端渗透,智能柜是距离用户最近的不灭广告灯牌;最后是用户洞察能力方面,消费信息更清晰。目前自有商品均在智能柜渠道进行消费测试。”

除了元气森林外,农夫山泉在其2020年披露的招股书中显示,在中国近300个城市投放了近6万台无人售货柜。

连锁经营产业专家、和弘咨询总经理文志宏表示:“无人零售柜是一种销售的终端渠道和模式,特别适合于销售水、茶饮这样的快速消费品,所以这个业务会引起农夫山泉、元气森林、可口可乐等饮料类企业的关注和青睐。对于它们来讲,这是一个很重要的开拓市场终端且掌控市场联动的重要方式。通过掌控这样的市场终端,有利于获得市场中消费者的一手数据,对于后续去做产品结构调整、市场策略和产品策略的优化有很大的帮助。”

记者注意到,无人零售赛道也不乏跨界者入局。公开资料显示,由物流巨头顺丰孵化的无人零售运营商“丰e足食”也在不断发展。

行业成本高

记者注意到,友宝在线在招股书中指出,传统线下快消品市场的痛点包括开设新店初始成本高昂、运营成本增加、对空间及基础设施的场地要求复杂等。自动售货柜能有效解决这些痛点。但其招股书显示,2020—2023年上半年,友宝在线亏损分别为11.84亿元、1.88亿元、2.83亿元、1.47亿元。

对此,无人零售行业资深人士李军(化名)向记者指出,并非只有友宝在线一家企业在过去3年亏损,此前的3年基本上是行业性的亏损。“因为那个阶段线下流量减少,很多交通枢纽也缺少流量,基本上只有学校的点位会相对好一点儿。”

“行业平均一台机器一个月营收为3000—4000元,一年3万—5万元。如果一台机器一年营收3万元,这已经算是达到盈亏平衡的水平了。”李军表示。

在李军看来,点位成本最为高昂:“很多无人零售柜项目无法盈利的原因不在于机器成本,也不在于人力成本,而是在于租金太高。位于高校的机器,点位成本基本上没有低于一年13000—15000元的。甚至在北京部分头部高校,一个机器的点位费达到一年2万元。”

此前业内广泛提到,在无人零售柜的运营中,由于需要人工补货,而每个人每日可以配货的机器有限,导致人力成本在整体运营中很高。对此,李军认为:“人工成本高那是在过去,如今机器已经达到一定的投放密度。目前,计算下来一个人一个月可以照顾十几到二十台机器,负责这些机器整体的配货,根据机器的销售情况、存货量,什么时候补货也会有排班。不是每台机器每天都需要补货,有的机器2—3天补一次,有的机器甚至一周补一次。如今配货成本大概相当于营业额的8%—10%。但点位费要占到营业额的20%甚至更高。”

对于以上情况,中国商业联合会专家委员会委员、北京商业经济学会常务副会长赖阳认为:“租金费用也是谈判的结果。租金费用占比高说明:第一,行业进入市场者积极性很高,有不少都愿意出到较高的租金(点位费)来做。这也说明背后的资本投入非常踊跃。第二,固定成本占比过高其实也意味着其销售规模不够大。”

记者了解到,目前部分快消品品牌的无人零售柜已经实现盈利。元气森林方面向记者表示,其智能柜业务2023年9月就已经实现全面盈利。在无人零售柜的类别和商品品类上,“从用户使用视角来看,有零食柜、饮料柜和零食饮料综合柜三类。元气森林智能柜水饮类、零食类都有售卖,产品分布情况是50%的水饮和50%的零食。”

对此,赖阳表示:“快消品牌是以终端占领为目的去做无人零售柜的。在传统渠道中,渠道费用很高。品牌用自己的设备去做渠道,这也是接近消费者的一种选择途径。另外,快消品品牌具备品牌力和品牌认可度,在点位谈判上也会更具优势。”

未来如何发展?

友宝在线招股书显示,中国大陆自动售货柜零售市场规模预计将从2022年的289亿元增长至2027年的739亿元,复合年增长率为20.7%。

券商报告显示,2021年美国、欧洲及日本分别拥有约730万台、460万台及250万台自动售货柜,中国只有90万台。此外,2021年中国自动售货柜的每千人拥有量为0.7,而美国、欧洲及日本分别为21.9、6.1及20。

对于上述差异,赖阳表示:“从市场规模上看,中国跟国际很多地方比肯定是有发展前景。但对于提供的产品体系、供应链运营维护等各个方面,中国还有很大差距,比如日本的劳动力成本很早就已经很高,这个时候大量地用无人的方式,成本就会低很多。”

此外,在赖阳看来:“以一个机器一年销售5万元来计算,一个月销售额只有4000多元,每天销售额只有100多元。按照一天销售额100多元来算,一瓶饮料5元,一天也就卖了20多次。这个销售频次比较低。而在国外的一些地方,无人零售柜每天的销售频次可能是几百次。”

而造成以上原因的核心还是在销售上,赖阳表示:“本质上还是在于销售的东西是不是用户想买的,以及产品结构、价格是否合理。比如很多无人零售柜商品的价格比周围便利店还高,那为什么不去便利店买呢?”

多位专家指出,无人零售柜销售的品类有限。“首先,无人零售柜本身受到品类数量的限制,一共能卖的东西就有限。它可以销售奶茶、咖啡等,但比如盒饭这样的品类就不容易做好。”李维华说。

李军指出,一些无人零售柜一直以来上架的商品都比较普通,这背后有企业组织架构及其他方面的原因。比如,“机器要上架什么商品是由企业里面相对高层的部门决定的,但是具体机器的位置卖什么好、卖什么不好,可能是一线的员工更敏感,这两者之间存在冲突。”

李军认为:“应该要使本来在传统渠道卖得很好的东西,能够通过自助销售的方式和更低成本地进行运营和流通,才可以体现出这个渠道的价值。要有更多这样的产品进入到自助渠道里来,产业才可以迎来大发展。”

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