已经过去的2022年,中国家电行业零售额下滑明显,其中大家电市场整体销售额预计同比下滑5.3%,小家电产品预计同比下滑1.9%。在市场艰难的底色下,产业中主流厂商的谋变并未停止,转型升级也在持续。家电圈认为:2022年家电产业发展的核心仍然是“高质量发展”、“多维度转型”,但同时也面临如何撬动市场消费热情的难题,从史上最冷清的618和双11,就可见一斑。
过去一年,在市场的低迷中、行业的艰难中,主流用户全新生活方式的出现,则为家电行业的发展带来了新趋势,并且找到和把握行业发展趋势的方向和力量。以高端转型升级为主要方向,家电行业绿色、智能、健康、套系化、超高清、大容量、嵌入式等趋势亮点频出。聚焦于不同的家电品类,家电圈看到,又有不同的呈现方式和精彩闪光点。解读2022年家电不同品类释放的趋势和信号,或许能给新一年各品类的市场发展带来新的启示。
整体市场:场景驱动套系落地
高端套系化是消费市场的主流。纵观家电行业的整体行情,用户对家电产品需求趋向享乐化、便捷化、健康化、智慧化,由此高端套系化方案,在场景式的智慧生活馆、体验店等网点加速落地下,成为2022年家电市场最大亮点。
其中卡萨帝三翼鸟、方太玥影套系、美的COLMO、长虹美菱5G生态成套、海信璀璨套系等,均以高端、高品质的智慧一站式解决方案引领着消费潮流。可以预见,2023年家电产业在场景化的力量之下,套系化仍是市场主流。
彩电市场:市场惨淡但营销走强
2022年的彩电市场,低迷已不足以说明状态,惨淡或许才是更贴切的词。奥维云网数据显示,2022年中国彩电市场零售量规模为3634万台,同比下降5.2%;零售额规模为1123亿元,同比下降12.9%。需求萎缩、竞争激烈、产业链上游周期动荡,导致产业整体乏力。
唯一的好消息是,随着疫情防控新阶段,去年第三季度中国彩电市场零售量同比增长0.9%,打破连续8个季度下滑的局面,给市场带来一丝期待。彩电企业中风头最盛的非海信莫属,通过赞助卡塔尔世界杯释放品牌声量。不过在决定产业质量的核心技术上,彩电品牌还陷在路线之争中。在超高清、大屏趋势下,OLED仍难以突破,海信牵头激光电视国标、TCL则发力大屏和MLED、长虹抢发8K新品,在大屏生态中未来显示路线仍是百花齐放。
彩电企业如今正在“去电视机”的道路上,以“大显示、多场景、多功能”为主导,加快以显示技术的广泛应用拯救低迷的电视机消费市场。
空调市场:产能扩张企业升格
2022年国内外空调市场的走势并不尽如人意,无论是内销出货量还是海外的出口规模都出现下滑。但一部分空调企业却瞄准了产能扩张:年产能500万套的飞利浦空调滁州制造基地投产,美博商用特种空调生产基地建设,TCL商用空调智能制造产业园投产,荣事达也将投产全新的空调基地……市场需求下滑但空调产能又在扩张,这一局面折射出企业对未来的信心,但很可能会激化供求矛盾,新一年产能释放将是现实课题。
空调产业的另一个特点则是瞄准用户需求的趋势变化,新风健康已经势不可当:从海信深耕新风赛道,到奥克斯首款新风空调,再到TCL新风空调小蓝翼Ⅲ双向换新风上市,明星新品中新风占据多个席位。另外,产业更加细分,出现可穿戴空调、汽车空调等,尤其是美博的个人可穿戴式空调一度创造社会化热词。此外,售后服务也迎来全面升级,一价全包、发力前装、重塑安装标准,也让空调行业通过提升服务拉动一波换新潮。
靠天吃饭的空调,仍然是家电行业最大的规模增长点和消费动力空间。2023年是否还会出现持续高温救市并不重要,如今不少厂商正在通过拓展家用中央空调市场,寻找特种空调等细分市场机会,建立新的动力。
冰洗市场:量降质升等待春天
近年来在家电市场呈现一定刚性、波动不大的冰洗行业,在2022年也遭遇寒流。奥维云网显示,这一年冰箱市场零售量、额分别同比下滑6.3%和4.7%;同样有机构预测中国洗衣机2022年度销售量、额分别同比下滑10.5%和8.3%,两者下滑幅度创下近5年之最。整体大环境的疲弱,叠加行业存量博弈,造成了2022年冰洗大盘的低迷和下挫。
不过,代表潮流趋势的健康、超薄、嵌入、储鲜或洗护方案等高端产品、套系方案,却释放出不错的红利。2022全年,“超薄冰箱”在多门对开门冰箱市场的零售额占比达到59.1%,超薄洗衣机在5千元以上滚筒洗衣机市场中的零售额占比达到9.1%。冰箱行业中海尔的食联网、COLMO的营养存储、海信的真空系列、容声WILL3.0、美菱“巨能装”,为行业带来新想象。洗衣机市场则有干衣机、衣物护理机等种子选手细分品类逆势增长,为洗护体验市场注入活力。
冰洗自古不分家,如今两大品类双双面临消费升级之下的多品类化、方案化、一体化发展机会点。如何更好地撬动主流消费群体的储鲜化、洗护化,既是2023年的机会,也是众多冰洗厂商的转型压力。
厨电市场:全链路方案破冰
受到房地产影响,厨电行业近年来步入新周期。2022年多个厨电品类零售规模仍是大幅度下滑,烟灶等多品类下滑幅度更达两位数。红火多年的集成灶也在高增长之后首次遇到挫折出货下跌。不过厨电企业对集成灶的加码却仍在继续,美的、老板、华帝、方太、万家乐等均布局集成灶,或加码、或抢跑,也将带来集成灶未来市场和品牌格局的双重塑。
集成灶近年来在厨电市场之所以大热,是因为其集成化、定制化、嵌入式的优势,这契合的正是厨电产业的发展方向。以厨电新场景的智慧整体方案,正为厨电产业带来新的升级支点,方太和老板在2022年试水冰箱既是打破品类间边界,打开品牌多元化发展的增量通道,更是借入局冰箱建立完整的厨房全场景解决方案。加上对前装市场的切入,厨电产业的定制方案也将掀起新的浪潮。
厨房正在成为众多家庭的新社交中心,更是成为全家人的健康管理中心。特别是在后疫情时代,健康的烹饪、饮食,以及清洗、存储等,会呈现一体化链路式升级迭代,这无疑为厨电产业的破冰发展注入机会点。
小家电市场:行情下行出口难
相对于2021年厨房小家电虚荣的假象破碎,下滑惨重,2022年应该是趋于平稳且探底回升的一年。但是,受到多重因素的影响,多数小家电品类进入饱和期,疫情的多次爆发,消费需求下滑等等,促使小家电需求无法释放,整体走势依然呈现下滑态势。这也让小家电日子难过,还出现九阳onecup宣布退市的消息。另外,抖音渠道销售57.4亿元,线上占比17.6%。
即便市场大环境不好,小家电企业依然在不断提升价格,小家电提价动辄20%,达到了连续四年的新高。原本细分品类的“网红”小家电也趋向多功能集成。新兴品类中扫地机等清洁电器的预期一直向好,然而随着消费收紧,清洁电器也在连续三年高增长后首次放缓,零售额仅微增约1%,相当于和2021年持平。随着消费趋向理性,厨电和清洁电器需紧贴健康趋势,回归产品和服务的升级。
小家电一直是充满着大商机。无论是当年的豆浆机、破壁机,以及爆红的果汁杯、空气炸锅、微蒸烤一体机、烧烤锅,甚至扫地机器人、洗地机,都是一轮又一轮的消费热潮催生市场需求的大涨。2023年的小家电市场机会点,还将继续收获来自用户的消费升级。
全国性疫情放开,正在为家电行业回调、复苏、反弹带来新周期,也期待家电各品类在新的一年打开更多可能。
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