两年2000亿!数据要素催化不断!产业链哪些公司将受益?

两年2000亿!数据要素催化不断!产业链哪些公司将受益?
2023年12月05日 15:28 私募排排网

本文首发于公众号“私募排排网”。

昨日(12月4日)数据要素板块异军突起,银之杰20厘米涨停,深桑达A、中公高科等涨停,板块内多股活跃。

此次板块爆发的导火索,是近期浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》省地方标准。该标准于今日(2023年12月5日)起正式实施。

这个标准填补了国内数据资产确认标准的空白,意味着数据价值化流程(包括登记、确权、定价等)进一步规范,数据要素产业链的变现逻辑进一步打通。

进入下半年以来,数据要素概念板块多次成为市场焦点。期间不仅曾与指数共振走强,此次更是逆势上扬。那么数据要素的逻辑到底有多强?产业链核心个股又有哪些呢?

数据要素——信息化时代的新型生产资料

“数据要素”中的“数据”主要指计算机数据,不仅包括单纯的数字、文字或符号,还包括构成图像、声音的数字信息。

按照数据来源,数据可分为公共数据、企业数据、个人数据

公共数据是政府单位在提供公共服务时收集的数据,比如供水、供电、供气等数据。公共数据归国家和全民所有,因此一般由政府无偿开放给社会。

企业数据是企业生产经营等活动产生的数据,国家对企业数据开放暂无强制力。

个人数据是个人与企业互动产生的数据,比如个人在电商平台的购买记录、在互联网平台上的浏览记录等。

在高度信息化、数字化的时代,数据已然成为重要的新型生产要素。

但与土地、劳动、资本、技术等传统生产要素相比,数据具有可复制性、非标准性、隐私性、权属复杂性等特点,这些特点导致数据要素存在交易难点。

通过数据资源化、数据资产化的方式,我们得以将权属确认的数据资源认定为数据资产,其中参与社会生产经营活动、为使用者或所有者带来经济效益的就是数据要素。

图片来源:国金证券研究所。

数据要素板块逻辑有多强?

数据要素能成为热门的主题投资机会,归根结底来自于两方面逻辑:

1、国家强力推动,政策刺激持续

中国是全球首个将数据确立为生产要素的国家。

2022年“数据二十条”出台,明确数据基础制度体系基本架构。此后顶层政策设计进入到数据要素基础制度完善期,各地各部门数据要素相关细则规定加速制定并落地,制度体系和配套政策不断丰富完善。

2023年10月,国家数据局正式挂牌成立。意味着后续数据要素产业从顶层设计到制度建设、产业实践有望实现共振提速。

2023年11月,七家省级数据交易机构发起并建设联盟链共识节点,就数链共建展开深度合作,数据交易链正式启用

11月25日,在2023全球数商大会上,数据局局长表示,国家数据局非常重视推进数商的发展。下一步,国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用,与相关部门一道,研究实施“数据要素×”行动。

也就是说,数据要素板块还有持续的政策预期。

2、数据要素对经济的推动显著

在国家政策引领、地方试点推进、企业主体创新、关键技术创新等多方合力作用下,数据要素市场化的图景初步形成,推动经济的增长。近些年数据要素对GDP的贡献度持续上升。

图片来源:《中国数据要素市场发展报告(2021-2022)》

而根据2023全球数商大会——上海数据交易所年度发布会上发布的《2023年中国数据交易市场研究分析报告》预计,未来3年至5年,中国数据交易市场仍能保持较高速增长,到2025年,规模有望增至2046亿元。

图片来源:《2023年中国数据交易市场研究分析报告》

3、数据要素产业链梳理

数据要素产业链,可分为供给-流通-应用三大环节。

资料来源:工信安全发展研究中心,中国信通院,西部证券、行行查

上游:数据供给

各级政府、电信运营商、大型国有企业、大型互联网公司等聚集了海量经济社会、行业、用户数据,数据服务商协助这些数据提供者,进行数据采集和分析,将原始数据转化为有价值的资源。

中游:数据流通

中游环节主要涉及数据的流通,包括确权登记、定价和流通交易三大环节。

三大环节主要在数据交易所进行,交易所通常由地方政府推动成立,或由互联网头部企业利用自身的云服务和数据资源体系建立。

数据服务商在这一过程中起着关键作用,推动数据资源的资产化,在流通中进一步释放数据的价值。

下游:数据应用

当前下游数据的需求方主要集中在金融机构和互联网公司。随着数字经济和人工智能技术的不断发展,数据的应用将会扩展到更多的行业,进一步深化其在各个产业中的应用,从而实现产业赋能。

截至2022年底,国内现有数据交易类企业超9.2万家,由副省级以上政府牵头组建的数据交易所超过30家,大数据相关机构超过1100家。

针对数量众多的数据要素板块个股,笔者梳理出了产业链上的核心公司名单,供大家参考,其中多股在12月4日有涨停或大涨表现。

风险揭示:本文所涉及的内容不保证数据完整性与准确性,分析结论仅供参考,所涉及品种均不构成实际投资操作建议。股市有风险,投资需谨慎。

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