互联健身平台iFit冲刺美股:拟募资6亿美元 路演PPT曝光

互联健身平台iFit冲刺美股:拟募资6亿美元 路演PPT曝光
2021年09月28日 14:44 雷建平sky

雷递网 雷建平 9月28日报道

互联健身平台iFit Health & Fitness(简称:“iFit”)日前更新招股书,准备10月初在美国纳斯达克上市。

iFit此次发行区间为18美元到20美元,发行3077万股,最高募资6亿美元。

年营收17.45亿美元

IFit是Icon Health&Fitness旗下流媒体健身平台,能够为用户提供健身指导和个性化规划。IFit 可以在ICON Health&Fitness 提供的跑步机、自行车、划船器、椭圆机和力量产品上使用。

Icon Health&Fitness是一家物联网健身设备和软件提供商,成立于美国犹他州洛根,旨在为消费者提供健身相关的软硬件产品。

Icon Health&Fitness旗下包括iFit、NordicTrack、ProForm和Freemotion等健身品牌,不同的健身品牌和产品对应不同的健身细分领域。

截至2021年3月31日的财年,IFit营收为17.45亿美元,上两个财年营收分别为7亿美元、8.52亿美元;截至2021年3月31日的财年,IFit运营亏损1.28亿美元,上两个财年分别运营亏损为2113万美元、4975万美元。

截至2021年3月31日的财年,IFit净亏损5.17亿美元,上两个财年分别净利润为5657万美元、-9854万美元。

2019年12月11日,iFit曾完成2亿美元融资,由ICON已有投资者Pamplona Capital领投。

IPO前,Scott R. Watterson有83.7%的投票权;IPO后,Scott R. Watterson有38.4%的股权,及86.2%的投票权。

与Peloton纠纷不断

IFit竞争对手为Peloton,Peloton是2019年在美国纳斯达克上市,当时市值超过70亿美元。Peloton受益于疫情,市值在2020年出现大幅上升,但进入2021年以后,Peloton市值出现了回调,截至目前,市值为277亿美元。

在截至6月30日的三个月中,Peloton营收9.37亿美元,同比增长54%;期内,Peloton净亏损3.13亿美元。

ICON与Peloton恩怨情仇不断。此前,ICON起诉Peloton,2020年5月,Peloton又在威尔明顿的联邦法院提起诉讼。

起诉书上,Peloton表示,ICON 2015年开始提供iFit服务,2019年9月,提供“iFit排行榜”,但这个排行榜是“把Peloton排行榜嫁接到iFit界面上而已”。

“2020年5月,ICON又瞄准了Peloton的另一项创新——带有实时排行榜的直播课——并复制在iFit,以此窃取Peloton手中的市场份额。”

中国也有类似企业,如运动科技公司Keep,2021年初,Keep宣布完成3.6亿美元F轮融资,本轮融资由软银愿景基金(VisionFund)领投,高瓴资本(HillhouseCapital)、高都资本(CoatueManagement)跟投。

GGV纪源资本、腾讯、五源资本、时代资本(JenerationCapital)以及BAI资本等老股东继续追加投资。

Keep一度酝酿在美股上市,但2021年7月以来赴美上市进展中止,这使得Keep暂时放弃了上市。

以下是IFit路演PPT(雷递网精编处理):

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