近日，科智咨询携手中国信息通信研究院产业与规划研究所和中国通信工业协会数据中心委员会，在第十八届中国IDC产业年度大典现场发布《中国液冷数据中心市场深度研究报告》。中国信通院产业规划研究所大数据与数字经济研究部副主任唐炜、中国通信工业协会数据中心委员会副秘书长兼理事潘建初和科智咨询研究总监张福林共同参与报告发布仪式。
发布仪式后，科智咨询研究总监张福林对《中国液冷数据中心市场深度研究报告》进行了详细解读。报告全面剖析了液冷数据中心的产业链、技术发展、应用需求以及竞争态势，精彩展现了中国液冷数据中心市场的现状与前景方向，深度探讨了未来市场发展的趋势和机遇。
在报告解读环节张福林指出，我国液冷数据中心市场发展最重要的驱动因素是算力基础设施的高质量发展。当前，算力基础设施已经由高速发展向高质量发展阶段迈进，国家也发布了算力基础设施高质量发展行动计划。算力高质量发展呈现出异构化、高密化、绿色化三大特征：
🔹 异构化：由工信部等六部委近期发布的《算力基础设施高质量发展行动计划》提出，到 2025 年智能算力占整体算力的比例达到 35%，意味着未来智算比例会迅速提升。
🔹 高密化：主流芯片功耗密度持续提升，AIGC为代表的高密应用场景不断增加，数据中心单机柜功率也因此水涨船高。
🔹 绿色化：目前全国数据中心实际PUE和政策要求的1.3及以下PUE水平相比仍有比较大的差距，亟须采用更高效的制冷方案降低PUE。
液冷解决方案具备高效散热、节能降碳等特征，是算力基础设施高质量发展的理想解决方案。在算力基础设施发展的推进下，液冷产业链初步形成。
液冷数据中心产业链涉及上游液冷产品零部件及设备厂商；中游产业链核心环节，包括液冷服务器、液冷基础设施产品与解决方案提供商以及液冷数据中心系统集成商；下游泛互联网、电信、泛政府等液冷数据中心应用主体。其中，液冷服务器厂商处于产业核心价值环节。
中国液冷数据中心产业链图谱
当前，产业链上下游企业积极拓展业务布局，液冷服务器厂商，液冷数据中心集成商，头部互联网企业，基础电信运营商将成为液冷产业发展的重要推动力量：
🔹 超聚变、浪潮、宁畅等液冷服务器厂商，掌握产业链核心价值控制点，提供综合性解决方案及服务；
🔹 数据中心集成商曙光、华为和具有综合建设能力的第三方IDC服务商润泽、秦淮、中联云港、科华数据等，为终端用户提供液冷数据中心一体化交付服务；
🔹 以字节跳动、阿里等为代表的头部互联网企业，出于企业降本增效和ESG诉求，逐步尝试液冷试点和规模化部署；
🔹 基础电信运营商在产业链中扮演多重角色，一方面拥有大量自用数据中心和市场型数据中心，是现阶段液冷数据中心重要客户；另一方面积极参与液冷市场建设，推动市场规范化、标准化进程。
从中国液冷数据中心市场规模来看，近年来在产业链各方的推动下，中国液冷数据中心市场快速发展。过去几年保持40%的复合增长率。2022年，液冷应用爆发，市场规模达到100.5亿元。预计在人工智能等新技术普及应用带动下，至2027年，中国液冷数据中心市场规模将突破千亿大关。
2019-2027年中国液冷数据中心
市场规模（亿元）
液冷数据中心市场中，液冷服务器价值度最高，2022年中国液冷服务器市场规模达到80.3亿元，同比增长45.5%。预计到2027年，液冷服务器市场规模将达到833亿元，五年复合增长率接近60%。
在液冷服务器市场竞争方面，液冷服务器市场进入壁垒高，核心企业正在加速构建液冷市场综合竞争力。科智咨询从业务能力和资源能力两方面评价服务器企业在液冷市场的竞争力，构建了液冷服务器市场竞争评价体系。基于对各服务器厂商液冷业务发展关键因素的综合分析，在当前液冷数据中心市场中，超聚变、浪潮、宁畅处于竞争的第一梯队。
未来伴随液冷数据中心市场发展，主流液冷服务器厂商也将加速液冷市场布局，持续推动内部能力建设及外部资源拓展。
中国液冷数据中心市场服务器厂商
竞争态势
在液冷数据中心需求方面，泛互联网、泛政府、电信行业将是当前及未来几年市场需求的主体。泛互联网、泛政府、电信等行业用户将快速推进液冷数据中心部署：
🔹泛互联网企业已经开始尝试大规模的液冷解决方案应用部署。在同样的业务体量下，液冷数据中心能够支撑更高计算密度、更低PUE的IT部署，也能降低数据中心总体运行成本。
🔹泛政府类液冷应用场景主要来自于政府主导建设的智算中心。在智算产业商业模式成熟前，政府将是智算中心建设主体，在支撑智慧城市业务运营的同时，搭建区域公共普惠算力资源池，引导智算产业发展。
🔹电信运营商已部署大量液冷应用试点，今年6月三大运营商联合发布了《电信运营商液冷技术白皮书》，提出采用“技术验证-规模试验-领先标杆”的液冷应用推进步骤，推动液冷解决方案应用。未来五年基础电信运营商将是重要的需求市场。
2022-2027年中国液冷数据中心
需求结构及规模（MW）
科智咨询预测，在未来五年，液冷数据中心市场呈现用户需求爆发式增长、产业政策持续加持、技术加速更迭、部署验证取得阶段性成果、产业链生态不断完善等发展特征：
🔹 在AIGC的推动下，需求规模和市场规模都会出现大幅增长；
🔹 政策从促进技术研究创新和应用推广方面提供支持；
🔹 产业链上中下游企业持续加强研发投入，推动各环节的适配耦合，实现协同发展；
🔹 经过大量的部署验证，在实践上不断提升液冷技术的可靠性和安全性；
🔹 在供需、技术、行业标准等各个层面形成协同效应，产业生态更加完善，推动液冷数据中心产业走向成熟。
