第18届通信产业调研·设备技术商篇：谁在加速新质发展？_

在AI时代，协力发展以高技术、高效能、高质量为特征的生产力。

撰写 | 《通信产业报》第十八届通信产业调研组

当前，人工智能（AI）已毫无争议地成为引领新一轮科技革命和产业变革的核心驱动力，它如同一股强劲的东风，为全球经济的高质量发展注入了前所未有的活力。中国信息通信研究院最新公布的数据显示，2023年我国人工智能核心产业规模已突破5784亿元大关，同比增速高达13.9%，一个广阔无垠的市场空间正徐徐展开。

从“+AI”到“AI+”的演进，不仅仅是技术层面的简单叠加或顺序调换，它深刻反映了AI从辅助性工具向引领性力量的根本性转变。在这一转变过程中，人工智能不再仅仅是某个单一功能的赋能者，而是成为了能够重塑整个业务形态、推动产业全面升级的关键要素。

面对这一历史性的变革浪潮，信息通信业作为技术创新与应用的前沿阵地，如何充分利用人工智能的技术力量，创造出前所未有的产品、服务和商业模式，无疑成为了“人工智能+”时代背景下亟待破解的重大课题。

设备技术商，作为信息通信技术方案与产品设备的核心提供者，正站在这一变革的风口浪尖上，它们以自主创新的技术和解决方案为基石，积极构建AI平台，为各行各业的智能化转型提供坚实的技术支撑。

为了全面洞察并深刻把握当前通信产业设备技术商的运营现状、核心竞争力及行业发展趋势，进而精准识别该领域内存在的问题与挑战，同时发掘并树立那些在人工智能（AI）融合领域展现出卓越实力与巨大潜力的行业标杆，以此作为驱动力，促进整个通信产业向高质量、快速度的发展轨道迈进，通信产业报调研组开展设备技术商产业调研工作。

此调研活动建立在企业主动申报、广泛搜集第一手资料以及深入调研访谈的坚实基础之上，聚焦于行业内最具活力的100家企业样本，这些企业横跨算力与信息技术、无线通信、光通信、终端及芯片模组、综合业务、通信测试以及安全等多个关键领域。报告进一步细化分析，将焦点对准了无线通信、光通信、算力与服务器、终端及芯片模组四大热点板块，旨在通过多维度、深层次的剖析，揭示行业发展的内在逻辑与未来趋势。

调研体系上，通信产业报调研组从经营基本面、面向AI+技术研发与创新、产业市场领导力、社会责任与可持续发展四大一级调研指标，收入规模、盈利能力、产品技术方案的供给与产业适用性、针对5G、算力、光网络等前沿技术的自主研发能力、参与国际标准制定情况、专利数量及质量、专利转化效率、在通信设备市场的占有率及增长趋势、品牌影响力、媒体曝光度、舆情情况、与上下游企业的合作紧密程度供应链管理能力、产业链整合、海外市场的拓展能力、企业文化、组织架构、社会责任履行情况、绿色低碳化的技术应用与实践等十大二级指标及多个关键维度，系统性地评估与分析各企业在AI+时代背景下的综合竞争力与适应能力，力求全面描绘出当前我国通信产业设备技术商的整体风貌，准确揭示行业发展中存在的主要问题与瓶颈，最终，所有调研成果形成《2024通信产业设备技术商调研报告》。

无线通信

移动通信作为连接世界的桥梁，其技术进步和迭代对社会经济生活产生了深远的影响。自2019年5G正式商用以来，全球范围内掀起了5G建设的热潮。然而，在经历了五年的快速建设后，5G建设的节奏明显放缓，移动通信网络似乎正步入增长的“瓶颈”期,但与此同时，今年6月，3GPP正式宣布R18标准冻结，作为5G-A的第一代技术标准，R18的冻结也正加速5G-A的产业成熟和部署应用，新活力之下，产业链的5G-A创新能力成为关键。

本次调研的代表无线通信厂商共21家。作为移动通信领域的领军企业，今年6月，华为正式发布了从5G到5G-A的产业技术演进方向，通过3D ELAA(超大规模天线阵列)天线技术、差异化体验解决方案、全时段全系列绿色解决方案、以智赋网四大技术持续创新，构筑5G-A时代的全新体验，使移动网络满足 “联接更多维、体验更确定、整网更绿色”的需求。

在连接领域，中兴通讯也不断创新迭代产品和方案，将长期积累的技术优势延伸至5G-A、全光网络等新一代ICT技术。根据咨询机构最新数据，中兴通讯5G基站、5G核心网发货量保持全球第二，RAN产品、5G核心网持续获多家咨询机构行业领导者评级。

在5G-A时代蓬勃发展的浪潮中，不仅主设备商如华为、中兴通讯等在不断深耕创新，以引领行业前行，天线射频领域的厂商同样展现出了非凡的创新活力与进取心。

其中，在5G覆盖方面，俊知集团针对针对目前楼宇电梯内信号覆盖功耗大、接入点切换多，且带宽小、速度慢，无法实现4G、5G网络的信号覆盖的问题，采用光进铜退，创新解决方案，设计制造出电梯用通信随行光电复合缆，无线接入点就在电梯轿厢内，充分满足高速率、大带宽、无切换的无线接入，受到运营商、设备集成商及电梯行业的关注。

亨鑫科技推出双极化漏缆针对隧道区间有限的安装位置进行优化设计，降低相邻两根漏缆间的信号干扰，提高信号覆盖质量，同时配套高性能HPC漏缆连接器，以其高可靠性和安装一致性为隧道场景提供了稳定可靠的5G信号覆盖解决方案，目前已应用于全国各大城市的高铁、地铁建设。

除产品技术创新外，随着人工智能技术的飞速发展，大模型作为AI领域的重要分支，也正逐渐成为设备商驱动通信业数字化转型的关键。在通信行业，大模型的应用不仅限于智能联络中心，还广泛渗透到网络优化、客户服务、运维管理、办公自动化等多个场景，大模型应用能提升行业整体的智能化水平和运营效率，运营商对此需求明显。

比如，亚信科技积极开展人工智能的技术研发与产品的市场化推广。在产品和技术研发方面，目前亚信科技已经形成了包括通用人工智能平台、全域智能运维平台、联邦学习平台、边缘智能产品、机器人流程自动化产品、商业智能增强分析工具、知识对话机器人等产品在内的相对比较完善的产品体系，面向通信、能源、金融、教育等多个行业进行注智赋能，助力企业实现切实的降本增效。

中企通信作为中信成员企业，依托其在信息安全领域的十数年深耕与实践经验，升级网络安全解决方案为“TrustCSI 3.0 云网神盾”。该方案结合前沿战略思维与人工智能，对安全运营中心的核心功能进行了智能化升级，旨在高效抵御云端网络攻击，确保数据安全，为企业提供坚固可靠的防护屏障。

值得一提的是，9月12日，在澳大利亚墨尔本召开的3GPP业务与系统技术规范组（SA）105次全会上，3GPP首个6G标准项目——6G场景用例与需求研究项目获得通过，3GPP开始6G的标准化工作，也意味着6G网络产业化的正式开启。

2024通信产业调研编辑选择

网络安全创新产品方案

中企通信：TrustCsl 3.0云网神盾

作为国内无线通信设备和移动通信标准制定的重要参与者，中信科移动自2019年开始布局6G技术研究工作，目前已经在6G技术需求研究、6G无线传输技术研究、6G网络技术研究、6G关键技术验证等方面取得了积极的进展和成果。其中，在超维度天线技术方向，中信科移动在业界首创提出了超维度天线(E-MIMO)的概念并写入ITU未来技术趋势报告，发布了《超维度天线技术(E-MIMO)白皮书》，深入挖掘6G多天线系统在空间维度、功能维度、能效维度以及智能维度的技术特征，为多天线技术在6G领域的进一步实用化发展奠定了基础。

2024通信产业调研编辑选择

光通信创新力产品方案

华为：iFTTR星光F50

江苏俊知：电梯用通信随行光电复合缆解决方案

天邑股份：通感存算一体式FTTR主网关

光通信

2024年上半年，光通信行业在全球范围内遭遇了前所未有的挑战与机遇并存的局面。受全球宏观经济局势复杂多变的影响，传统光纤光缆产品需求疲软，行业面临新旧动能转换的关键时期。然而，新技术的不断涌现和新需求的出现，为行业带来了新的发展机遇。

本次调研的代表光通信厂商共13家。全球光纤光缆市场自2023年下半年起持续承压，有效需求不足成为主要问题。据国家统计局数据，2024年上半年中国光缆产量累计达1.29亿芯公里，同比下挫24%；海关总署数据显示，上半年光缆出口量同比下降9.28%，反映出全球市场需求疲软对中国光纤光缆行业的波及效应。

然而，随着智慧家庭生态的不断拓展，消费者对于智能生活的追求日益提升。除了对极速、稳定、低时延网络的依赖，智能存储、智能看家、云游戏、VR游戏等多元化应用场景对网络提出了更高要求，围绕FTTR的创新赛道涌现出诸多优秀的解决方案。

如华为iFTTR星光F50，作为业界领先的iFTTR（Intelligent FTTR）产品，它不仅继承了FTTR的全光网络优势，更在联接、体验、应用三大方面实现了全面升级，F50将Wi-Fi速率提升到2500M以上，并且实现全屋覆盖无死角，同时支持多达256个设备并发，实现全家智能设备高速联网，告别卡顿延迟。

相似的还有天邑康和公司开发的新一代全光网络通感存算一体式FTTR主网关，该产品部署了算力，同时具有通信、感知、存储、智算四大职能，负责家庭业务承载及设备间协同，各房间的从设备承担交互、感知功能。主从设备之间通过光纤实现网络连接、算力流转，推动家庭宽带从传统的仅提供单一网络连接功能，向算网一体的智能化家宽演进。结合云端平台Al能力，深化算力协同，全光网络部署，让用户轻松畅享高带宽、低时延、广覆盖的千兆网络，同时基于“端边云”协同网络架构，实现稳定的家庭内网连接，及家庭loT设备的多协议接入、动态自治。

与此同时，伴随着国家“东数西算”与算力网络的不断建设，G.654.E光纤，以其独特的超大有效面积和超低衰减特性，在当前大带宽、低时延、长跨距的超400G骨干网传输中，展现出了无可比拟的技术优势，中国移动、中国联通和中国电信，纷纷加大了对G.654.E光纤的集采规模，旨在构建高效、稳定的400G长途骨干网和算力网。

中国移动在今年上半年成功开通了北京至内蒙古之间的全球首张400G全光省际骨干网，并计划在年内全面实现“东数西算”八大枢纽间的高速互联，从而构建起全球规模最大、覆盖最广的400G全光省际骨干网络。与此同时，中国联通在浙江等地也建成了全国最大规模的400GOTN实验网，而中国电信则为全球某知名互联网企业开通了首批400GOTN精品专线，并已成功交付使用。

这一系列成就的背后，以长飞光纤、烽火通信、亨通光电、中天科技为代表的光通信厂商也正迎来快速发展。

在光纤激光器特种光纤领域，亨通光纤已具备多种工艺路线制备多型号掺镱激光光纤、传能光纤、无源光纤等，专为激光焊接、激光切割、激光清洗等细分领域设计开发，在特种石英材料领域，亨通光纤基于自身丰富的制棒经验，建立了石英材料制造的成套智能生产线，自主掌握各类石英材料的关键制备技术与生产工艺，开发出多领域高精度特种石英材料，产品在光学性能、几何精度、产品一致性、稳定性等方面跻身行业领先水平，为通信、光学、半导体等行业提供优质的石英系列产品。

值得一提的是，在推动G.654.E光纤广泛应用的同时，三大运营商也在积极探索下一代新型光纤技术。

长飞光纤作为行业的佼佼者，先后助力中国移动和中国电信建设了全球首个800G空芯光纤传输技术试验网和全球首个单波1.2T、单向超100T空芯光缆传输系统现网示范。此外，长飞光纤还与中国联通联合开展了单波速率高达1.2Tbit/s的空芯光纤通信传输实验，成功打破了全球10.2km空芯光纤传输的单波速率记录。烽火通信同样不甘落后，联合产业合作伙伴发布了基于空芯光纤的超大容量实时传输系统，实现了19.65Thz超宽带S+C+L波段实时传输的壮举。

2024通信产业调研编辑选择

5G-A创新力产品方案

中兴通讯：5G-A直播方案

中信科移动:智能矿山系列解决方案

亨鑫科技:高性能双频透明天线

紫光展锐:5G loT-NTN卫星通信SoC芯片V8821

根据CRU的预测，全球光缆需求将在2023年至2027年间以约4%的复合年增长率持续增长。到2027年底，全球光缆需求量预计将超过6.5亿芯公里。这一预测充分说明了光通信行业广阔的发展前景和巨大的市场潜力。

算力和服务器

数字化转型的深入与AI技术的飞速发展，作为底层算力支撑，服务器是数字经济底座中的“底座”，在各行各业数智化转型的浪潮中迎来需求爆发。无论是建设自有服务器还是使用云服务提供商的云计算资源，都离不开服务器的强大计算能力。

本次调研的代表算力和服务器厂商共27家。随着生成式AI技术的快速发展，AI大模型参数量和数据量均呈现爆发式增长，对AI服务器产生了更高的技术要求和市场需求。AI服务器在自然语言处理、计算机视觉、机器学习等多个领域的应用场景不断拓展，推动了市场的快速增长。特别是在金融、服务、制造、能源等行业，AI服务器已成为支撑企业数字化转型的重要基础设施。

据市场调研机构TrendForce集邦咨询报告预测，2024年全球AI服务器产值预计将达到1870亿美元，同比增长69%，占整体服务器市场的比例高达65%。

聚焦国内，“东数西算”等政策促进了AI算力的均衡发展，为AI服务器市场提供了广阔的发展空间。此外，随着企业数字化转型的加速，越来越多的企业将加大在AI服务器方面的投入，以提升生产效率、优化决策过程、降低运营成本。以中兴通讯、联想集团、浪潮、超聚变、新华三、紫光华山、昆仑技术、中科可控、武汉长江、虹信软件、烽火通信为代表的服务器厂商也正不断依托技术创新来博得更大市场份额。

在架构选择上，目前服务器厂商仍分为ARM与x86两大阵营。前者以其低功耗、高性能特点在移动设备、物联网等领域广泛应用，而x86架构则以广泛的兼容性、丰富的软件生态系统、灵活的可扩展性、持续的技术创新以及成本效益等多方面的优势，成为当前服务器CPU主流架构。

AI服务器市场高度依赖上游芯片供应。近年来，面对信息安全自主可控的战略需求，国产服务器在运营商集采中占据重要地位。Arm和x86服务器均采用国产化CPU配置，其中x86解决方案以海光为主，ARM解决方案包括华为鲲鹏、飞腾等。

全球知名数据研究机构IDC发布《2024第二季度中国x86服务器市场报告》显示，中国服务器市场前三位分别为浪潮、新华三和联想集团，其中联想服务器同比收入增长214.7%，已连续两季度同比增幅超过200%。

技术创新是推动AI服务器市场发展的关键因素。随着GPU、FPGA、ASIC等加速芯片技术的不断成熟和应用，AI服务器在性能、效率、能耗等方面均取得了显著提升，服务器厂商也都着力在高性能计算、异构计算、液冷散热技术等领域不断探索突破。

其中，浪潮集团推出了面向深度学习模型研发及大模型推理需求的AI服务器——CS8468K2。这款4U机架式服务器在有限的空间内集成了8块高速互联的AI计算芯片NPU模组和4颗高性能920处理器，最高提供 2.2 PFLOPS FP16强大AI算力、0.60 PFLOPS FP32业界领先算力，构建了强大的AI算力引擎，满足深度学习模型研发和大模型推理需求。该高密度AI推理服务器采用高速互联技术，专为处理大规模、高并发的AI推理任务而设计，在数据处理、图像识别、语音识别等场景中，可实现快速响应，助力企业快速决策，广泛应用于智慧城市、智慧金融、教育科研、运营商、大模型推理等高算力需求典型应用场景。

随着全球AI话题持续升温，旺盛的市场需求进一步加速算力生态不断丰富，构建多元异构算力体系将是必由之路。算力效能的提升除了依靠更强大的处理器来增加单个设备或节点的计算能力外，更需要进行横向技术整合，使算力和联接高效协同，开放的智算网络将是打通异构算力、拉通生态的重要介质。智算网络的建设不仅是硬件设备的堆砌，面对百花齐放的算力生态，如何让网络具备开放标准与长期演进的能力，实现网络与异构算力的协同调度，解决大规模智算网络的快速部署、故障定位和精细化运维管理，是产业界普遍思考的问题。

为了最大化发挥算力资源潜能，新华三提出“算力×联接”的理念，倡导通过开放标准的联接技术与多元算力体系做最佳调配，携手产业链伙伴共同构建创新、包容的生态圈，并围绕全场景组网能力、网络性能持续提升、异构算网协同与运维管理三大方向不断探索。

值得关注的事，算力需求爆发带来算力能耗急剧增长，叠加“双碳”目标带动下国家对算力基础设施PUE要求提升，算力基础设施绿色低碳发展势在必行。

联想集团推出了联想问天WA7780 G3 AI大规模训练服务器在产品设计中即采用了三重独立风道设计，可为CPU节点、GPU节点、以及交换机节点进行独立散热，高效且节约能耗。此外，联想问天WA5480 G3 AI训推一体服务器，支持CPU、GPU、内存等关键部件的功耗监测，整机功耗封顶调控，动态保障服务器运行在合理的功耗区间，保证性能稳定的同时，在节能上也显示了绿色设计理念。

随着AI服务器市场的快速发展和竞争的加剧，市场竞争格局日益复杂。国内外企业纷纷加大在AI服务器领域的投入力度，通过推出具有创新性的产品和解决方案来争夺市场份额。然而，这也带来了市场标准化的问题。由于不同厂商在技术路线、产品规格、接口协议等方面存在差异导致市场碎片化现象严重阻碍了AI服务器市场的健康有序发展。因此制定统一的标准和规范促进市场整合和协同发展成为行业共同面临的挑战之一。

终端及芯片模组

在生成式AI向终端设备规模化扩展的过程中，智能手机有望成为发展最快的领域之一。目前，终端侧运行生成式AI在节约成本、隐私保护、个性化、情景化等方面体现出的诸多优势，使大量的AI工作负载正从云端转向边缘终端，随着AI端侧大模型的不断渗透,全球智能手机市场正经历着前所未有的变革。特别是在中国，根据国际数据公司（IDC）的最新报告，2024年第二季度，中国智能手机市场出货量达到约7158万台，同比增长8.9%，市场的强势复苏也为终端模组市场带来新一轮竞争创新。

本次调研的代表终端及芯片模组共19家。目前，在整机厂商方面，以华为、OPPO、vivo、小米、荣耀、三星、苹果等国内外厂商纷纷推出AI大模型，加速向生成式AI手机进化，生成式AI打破了传统单一独立I/O通道输入方式的限制，通过多模态理解大模型和多模态生成大模型，实现了更自然、全面、多维的人机交互。

比如，荣耀提出AI Agent，以自然语义理解和计算机视觉”“用户行为习惯学习和场景环境感知”“意图识别及决策能力”“应用内及跨应用操作”四大核心能力，用开放打破封闭，进一步全面整合具备用户端价值的AI应用和服务，为用户打造出一个“时刻在线的个人助理”。

vivo的“蓝心小V”具有行业领先的智慧大脑，能够高效实现符合直觉的人机交互和信息表达。它深入融合手机终端，具备“超能语义搜索、超能问答、超能写作、超能创图和超感智慧交互”等五大“超”能力。支持与用户自然对话、进行知识信息的快速问答、文学创作、中文理解、图片生成，还可以写代码。

与此同时，AI技术的快速发展推动了智能手机对高性能芯片的需求。根据Counterpoint数据，联发科与高通依旧位居芯片组市场前二，但差距显著缩小，展锐市场份额大幅增长，追平苹果，显示出AI技术对芯片市场格局的影响。

在终端侧AI领域，高通公司面向手机终端市场，推出了首个专为生成式AI打造的移动平台——第三代骁龙8。凭借强大的AI能力和多项领先特性，在中国已有超过20款搭载顶级骁龙旗舰移动平台的商用终端面市，为智能手机市场开启基于AI的全新升级周期。

目前，紫光展锐除了构建了一套全场景AI计算系统，还参与完成了国内首次5G NTN手机直连卫星外场验证，紫光展锐首颗5G IoT-NTN卫星通信SoC芯片V8821基于3GPP NTN R17标准，利用IoT NTN网络作为基础设施，易与地面核心网融合。V8821通过L频段海事卫星和S频段天通卫星，提供数据传输、文字消息、通话和位置共享等功能，同时可扩展支持接入其他高轨卫星系统，广泛适用于海洋、城市边缘、边远山地等蜂窝网络难以覆盖地区的通信需求。

需要关注的是，传统的射频器件，为了提升性能，主要依赖于化合物材料作为技术突破点。这些材料在吞吐量、线性度、发射功率和效率等方面具有一定的优势，但随着技术的不断进步，这种依赖化合物材料的传统方法逐渐显露出其局限性。

事实上，射频器件作为无线通信系统的核心组件，其性能指标直接关系到整个通信系统的质量和效率。然而，这些指标在物理层面上往往存在相互制约的关系，如增加带宽和发射功率往往会导致功耗的增加，而降低功耗则可能牺牲带宽和发射功率。这种矛盾使得射频器件的设计需要在多个指标之间进行权衡和折中。

在射频领域，得翼公司选择了与众不同的研发路径，创新性地采用了数字补偿技术，以DPD为核心的数字补偿技术适配非线性高效率功放来重构Wi-Fi信号链，成功地将这项原本只用于宏基站的技术，适配到了路由器等消费电子产品中，满足了消费电子产品的实际需求。

AI技术的崛起正深刻改变着全球智能手机市场与终端模组市场的格局。通过提升用户体验、推动产品创新、革新人机交互方式等，AI技术为智能手机市场带来了新的增长点。同时，AI技术也推动了终端模组市场的多样化发展，加剧了市场竞争。未来，随着AI技术的不断创新与普及，预计智能手机与终端模组市场将迎来更加广阔的发展前景。

分析与展望

综观本次调研结果显示，随着5G、人工智能、云计算等技术的的广泛应用，通信基础设施与通信服务的需求激增，通信产业设备技术商整体呈现稳健增长态势。

值得一提的是，在全面审视并深入分析了100家通信设备技术服务商的发展轨迹与市场表现后，我们构建了一个象限模型，以更为直观地描绘这一行业的多元生态。这一模型将众多企业划分为四大阵营，即领军者、深耕者、稳健者与成长者，每一象限不仅代表了企业当前的市场地位，更深刻反映了通信产业设备商市场的动态发展趋势与内在逻辑。

其中，领军者象限内的通信设备技术服务商在技术创新、市场份额、品牌影响力等方面均处于行业领先地位，他们拥有强大的研发团队，能够不断推出具有颠覆性的新技术、新产品，引领行业发展趋势，同时，这些服务商在市场上拥有广泛的客户基础和良好的口碑，是行业内的标杆企业，如华为、中兴通讯、高通、英伟达、长飞光纤、超聚变等。

稳健者在技术实力和市场表现上相对稳健，紧跟行业发展趋势，但可能缺乏引领行业变革的能力。他们通常通过学习和模仿行业领先者的技术和市场策略，保持自身在市场上的竞争力。尽管在某些方面可能不如领导者和挑战者突出，但跟随者象限内的服务商往往能够保持稳定的业绩增长，为客户提供可靠的产品和服务，如中信科移动、星网锐捷、中企通信、亚信科技、新华三等。

深耕者服务商专注于某一特定领域或细分市场，通过深耕细作，在该领域内积累了丰富的经验和专业知识。他们可能不是全行业的领导者，但在特定领域或应用场景下，其产品和服务具有极高的竞争力。这些服务商往往能够为客户提供定制化的解决方案，满足客户的特殊需求，如江苏俊知、亨鑫科技、紫光展锐、江波龙等。

成长者在技术实力和市场表现上展现出强劲的增长势头，通过持续的技术创新和市场拓展，积极挑战行业领导者，他们拥有独特的技术优势或市场策略，能够快速响应客户需求，实现业务的快速增长，如京信通信、移远通信、高新兴、思特奇等。

数据显示，产业数字化对数字经济增长的引擎作用持续发挥，2023年占数字经济比重达86.8%，较2019年提升1.3个百分点；预计2024年至2025年，全球数字产业收入增速回升，稳步夯实数字经济发展基础。具体来看，全球各国加快推动数字经济重点领域发展，在数字产业化、产业数字化、数据要素等领域积极抢抓发展机遇。

与此同时，人工智能的快速发展汇聚了政策导向、竞争格局重塑、资本深度介入以及公司治理结构优化的四大拐点性力量，这不仅激活了电信运营商价值重估的黄金时代，也为通信设备商带来了全新的增长周期，AI的深度融合正逐步成为通信产业设备技术商的核心竞争力。

运营商作为通信产业设备技术商的主要客户之一，其需求变化直接影响着设备商的发展方向。调研发现，当前设备商普遍重视与运营商的深度合作，通过定制化解决方案、联合研发等方式，满足运营商对网络性能、服务质量、成本控制等多方面的需求。

在今年之初，《通信产业报》根据运营商发布的年报统计，2024年，三大运营商预计资本开支项总计为3340亿元，其中，中国电信960亿元，中国联通650亿元，中国移动1730亿元。

运营商采购与运营商的业务发展和战略倾向密切相关。进一步探究2024年上半年的采购重点，不难发现，运营商们正集中火力于5G基础设施、网络设备升级、智算中心构建，以及前瞻性的6G卫星通信技术，这一系列举措不仅巩固了5G建设的既有成果，更昭示着它们正全力驶向算力这一新生产力的蓝海。

同时，技术迭代与运营商的迅猛推进，使得千兆宽带迅速步入寻常百姓家。中国电信与中国移动相继启动大规模FTTR设备集采，中国电信2023年下半年预计拓展50万户FTTR用户，而中国移动广东公司此前的集采项目，更是以35万台设备、超3亿元的总价，创下了当时的集采规模纪录。

5G投资的热潮虽有所减退，但算力投资却迎来了它的高光时刻。中国电信2024年计划在云与算力领域投入180亿元。中国联通亦不甘落后，650亿元的总投资中，重点已悄然转向高增长的算网数智业务。中国移动更是明确表态，2024年算力资本开支将增至475万元，较2023年增长21.5%，占整体资本开支的比重高达54.4%，这无疑标志着算力投资正逐步成为运营商战略转型的关键驱动力。

目前，设备商还积极与运营商探讨新的业务模式和市场机遇，越来越多的通信设备商开始将AI应用于设备性能优化、故障诊断、网络运维等方面，显著提升了设备的智能化水平和运维效率，同时，通信设备商还积极探索AI与通信技术的跨界融合，开发出一系列创新产品和应用场景，如通信大模型、城市智能物联网、通感一体、低空经济等。

值得关注的是，面对日益激烈的市场竞争和不断变化的市场需求，通信产业设备技术商纷纷寻找新的增长点。其中，“第二曲线”成为许多企业的战略选择。通过布局云计算、大数据、AI终端等新兴市场领域，设备商不仅拓展了业务范围和市场空间，还为企业带来了新的收入来源和增长动力。此外，一些企业还积极探索海外市场拓展、产业链整合等多元化发展路径，进一步提升了企业的综合竞争力和抗风险能力。

对此，《通信产业报》调研组提出三大展望。

一是5G-A商用部署提速，带动设备需求增长。随着全球5G商用部署的加速推进，通信设备市场需求持续增长。2022年底全球5G连接数已超过10亿，2023年底增至16亿，预计到2030年将增加到55亿。截至2024年1月，101个国家和地区的261家运营商推出了商用5G服务。到2030年，5G连接预计将占全球移动连接的56%，使5G成为主导的连接技术。5G-A在速率、时延和连接规模相对于5G有10倍的能力提升，实现下行万兆和上行千兆的峰值速率、毫秒级时延和千亿物联，在低空经济、智能制造、远程医疗等多个领域展现出巨大的潜力和价值。

二是AI加速落地，推动通信产业变革。近年来，AI技术在通信产业的应用不断加速。以大模型为代表的AI技术逐渐发展出人类的智慧能力，自然语言交互、“涌现”推理能力使其应用场景大幅拓宽。当AI与物理实体结合时，智能就有了具象化表现，有望促进整个通信产业的变革与重塑。

三是绿色低碳成为行业共识，推动可持续发展。随着全球环保意识的提高和环保法规的日益严格，绿色低碳已成为通信产业设备技术商的共同追求。调研发现，越来越多的设备商开始将绿色低碳理念融入产品研发、生产制造、运维服务等各个环节。通过采用节能技术、优化产品设计、提高资源利用率等措施，设备商不仅降低了自身的运营成本和环境影响，还为推动通信产业的可持续发展做出了积极贡献。

无疑，通信设备技术商在AI+时代背景下呈现出稳健增长、技术创新、深化合作、开辟新增长点等总体态势。未来，随着5G、物联网、云计算等新技术的广泛应用和全球数字化转型的深入推进，通信设备技术商将迎来更加广阔的发展空间和市场机遇，对此，通信设备技术商应继续加大技术创新力度、深化与运营商等合作伙伴的共赢关系、积极开拓新兴市场领域，以应对行业变革带来的挑战与机遇，共同推动通信产业繁荣发展。