【通信产业网讯】2024年，我国软件和信息技术服务业持续平稳发展态势，成为推动数实融合、培育新质生产力的重要引擎。展望2025年，我国软件和信息技术服务业发展将迈向高质量发展新台阶，产业链现代化水平不断提升，与实体经济融合日益深化，产业综合竞争力将实现新的跃升。
一、对2025年形势的基本判断
(一)产业延续稳健发展态势，关键软件深化数实融合应用，新兴赛道加速产业创新升级
2024年，面对外部环境复杂严峻和国内有效需求不足，软件产业整体增长态势有所放缓，但软件业务收入和利润仍保持两位数增长，增速领跑国民经济各行业。前三季度实现软件业务收入98281亿元，同比增长10.8%，较上年同期回落2.7个百分点。其中，信息技术服务收入66164亿元，同比增长11.9%，占全行业收入的67.3%。东部地区收入规模领先，完成软件业务收入81860亿元，在全国总收入中的占比83.3%，其中京津冀地区收入增势良好，同比增长13%。中部地区收入增速突出，其中湖北省同比增长15.3%。软件产业的高质量发展，为经济数字化、智能化转型提供了强劲动力。
展望2025年，新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，新质生产力加速形成，人工智能赋能新型工业化稳步推进，软件产业迎来新的发展机遇。一方面，随着“两重”“两新”等政策效果持续释放，技术改造和设备更新不断提速，关键软件应用将进一步深入推进，数实融合有望实现质的飞跃。另一方面，顺应前沿技术发展趋势，软件产业新体系将加快构建，中国软件名城等重点区域立足地方特色和产业基础，培育发展通用智能、卫星互联网、量子信息等新兴赛道，错位竞争、协同发展新格局加快形成。
(二)生成式人工智能引领软件开发变革，智能应用场景加速拓展，产业升级迈向数智化新阶段
2024年，以生成式人工智能为代表的新技术浪潮为软件产业发展带来显著影响。大模型与软件工程加速融合，推动行业创新效率提升。微软、OpenAI、GitHub合作推出智能编程助手GitHubCopilot，阿里云、百度分别推出文心快码、通义灵码等智能开发工具。数据显示，百度、阿里等公司内部由AI生成的代码占比已近30%。与此同时，企业级软件加快人工智能赋能，软件厂商相继推出智能化升级方案，在生产制造、企业管理、销售服务等领域应用场景逐步拓展。
展望2025年，软件产业将迎来人工智能驱动的全方位变革。一方面，智能技术将加速渗透软件全生命周期，软件工程迈入“人机协同+机器自组织”新阶段，随着云成为算力供给的核心基础设施，基于云的软件创新与推广体系将加快建立。另一方面，人工智能与行业知识融合应用将持续深化，推动行业软件加速向标准化、智能化方向演进，在智能制造、能源电力、交通驾驶等领域催生出一大批新模式、新业态，助力传统产业数智化转型升级。
(三)关键软件创新驱动迸发，应用效能深入释放，政策牵引与新技术变革协同助力发展
2024年，关键软件产品供给实现重大突破。原生鸿蒙操作系统正式发布，拥有超过1.1亿行代码、近675万开发者、15000款以上应用适配和10亿以上生态设备数，成为全球第三大移动操作系统，标志着国产操作系统迈入自主生态新阶段。桌面操作系统加快智能化升级，麒麟软件发布AIPC版本银河麒麟操作系统，统信软件推出端侧模型UOSLM。工业软件底层技术加速突破，华为公司基于开源几何内核OCC打造云几何引擎OGG。在应用上，达梦数据库在金融行业上线数千个业务系统，多方面保障数据安全与稳定;国内CAD产品加速向中高端迈进，在船舶、电子等复杂装备行业应用成效初显;以DCS为代表的工业操作系统在电力、石化等领域形成较强竞争力。
展望2025年，在产业政策牵引和新技术变革双重助推下，关键软件产品将实现快速创新迭代，有效满足千行百业应用需求。一方面，《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》等文件的出台，将推动关键软件更新换代，在细分领域形成示范应用标杆。另一方面，AI大模型以及开源模式将在进一步提升新产品开发效率、赋能关键软件产品智能化升级中，持续加速软件产业发展变革。
(四)软件能力加速赋能硬件，生态优势成为竞争护城河，一体化布局将引领产业变革
2024年，软硬融合进程加速，软件成为丰富产品功能、提升用户体验的助推器。一方面，智能化、定制化的软件成为差异化竞争的关键实招。华为、小米、vivo等手机厂商在移动操作系统中深度融入AI大模型能力，微软推出的Copilot+PC已支持本地大模型，软通动力整合同方计算机提供全栈式智能解决方案。另一方面，软件能力及生态成为企业构筑护城河的核心竞争力。英伟达凭借CUDA稳固GPU生态，并主动向人工智能解决方案商转型。地平线、四维图新等国产芯片企业在智驾芯片基础上，打造一体化智能驾驶系统。大疆注重嵌入式软件及相关APP研发，积极培育开发者生态以扩展行业应用领域。
展望2025年，软硬融合程度将进一步加深，推动IT产业智能化应用落地。个人消费领域，智能家居、智能汽车等领域将强化机器学习、大模型等软件能力，提供个性化的自然交互服务，打造软硬一体化生态。行业应用领域，软件将持续赋能硬件产品实现突破式发展，例如无人机飞控规划、数据分析、仿真平台等软件将引领行业发展，机器人操作系统将成为人形机器人的核心软件，元宇宙操作系统、应用生态与硬件深度融合。
(五)软件企业积极迈出国门，海外业务创新扩容，国际市场为产业发展开辟新空间
2024年前三季度，我国软件业务出口410.3亿美元，同比增长4.2%，较一季度数据实现增速由负转正。从2024年半年报数据看，我国软件上市公司(证监会行业分类下“软件和信息技术服务业”上市公司，不含退市警告公司)海外收入(含港澳台地区)合计189.2亿元，同比增速达25.1%，创下近三年新高。相关企业积极建立面向全球的经营体系，触达大量国家和地区，欧美、日韩、南亚以及“一带一路”沿线市场均得到广泛关注。部分出海软件企业也在尝试与他国政府机构开展深度合作。神州数码与泰国数字经济与社会部合作推进人工智能技术应用;千方科技与乌兹别克斯坦国家交通部道路委员会达成协议，为乌方提供智慧交通产品与服务。
展望2025年，更多软件企业将加快国际化布局，我国软件产业国际影响力将进一步扩大。除了传统的产品出口和技术服务输出外，联合研发、跨境投资并购等形式有望成为新的趋势。随着全球数字化转型加速，尤其是发展中国家在基础设施数字化升级、公共服务智能化等方面释放巨大需求，我国的智慧交通、数字政务、教育信息化等领域优质解决方案服务商将迎来发展机遇。
(六)产业生态日趋健全，要素价值得到更好释放，校企合作成为生态建设的重要模式
2024年，我国软件产业生态不断完善，数据、人才等核心要素价值持续提升，为产业发展提供有力保障。《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《数据安全技术数据分类分级规则》(GB/T43697)《网络数据安全管理条例》等重要文件为释放数据要素价值提供有力支撑。以国家特色化示范性软件学院为代表的院校与行业企业加快人才创新培养步伐，开源与人工智能成为人才培养重要内容。西北工业大学成立开放原子开源社团，着力培养拔尖开源人才;复旦大学推出“AI大课”，计划打造超100门人工智能领域课程。
展望2025年，以校企深度合作为特征的产业生态建设将迈向新高度。高校和企业合作更紧密多元，围绕技术创新、人才培养、产品推广、标准建设、品牌塑造等领域催生更多成果。与此同时，校企合作将带动政、产、学、研、用各方主体建立更加紧密的合作关系，形成资源共享、合作共赢的良好局面，进一步促进关键技术突破、创新成果转化应用、信息技术基础设施建设，为软件产业高质量发展提供坚实保障。
二、需要关注的几个问题
(一)经济压力与技术变革叠加共振，产业提速面临多重挑战
伴随经济下行压力与新兴技术的转型挑战，我国软件产业发展将持续面临需求走弱、经营承压等困难。一方面，受各地财政预算紧张及行业市场波动影响，软件市场总体有效需求短时间内难以恢复。在此形势下，软件企业同质化争夺存量市场，“价格战”时有发生，企业利润空间恐进一步压缩。另一方面，在新技术带动下，企业不断加大向云化、智能化转型的布局力度，而技术转型成本高企且难以在短期内变现，导致部分企业盈利能力承压，或将影响其研发投入的持续性。
(二)软件领域日益成为主要大国发展聚焦，汽车软件、人工智能等关键领域承压
全球主要大国在软件领域的竞争博弈将进一步加剧，我国软件产业发展遭遇更加复杂的国际环境。一是美国将汽车软件供应链安全提升到国家安全层面，2024年8月出台文件禁止在美所有汽车使用中国制造的智能联网和自动驾驶汽车的关键软硬件，试图遏制我国汽车软件发展势头。二是美国限制其人工智能底层技术向我国输出，相继出台规定禁止我国AI企业租用其公有云服务训练大模型以及向我国在美企业提供敏感数据。三是美国2024年10月出台对华投资限令，在半导体、微电子、人工智能和量子信息技术等高新技术领域的投资管控更加严格，意在切断我国的资金供给和技术引进渠道。随着此类政策禁令相继实施，我国汽车软件、人工智能等产业发展恐面临更强烈度的打压。
(三)开源社区意识形态化现象加剧，部分关键项目存在“核心维护者依赖”隐患
全球开源在前沿科技创新、产业生态培育、促进社会协作等方面的价值持续彰显，但同时面临两大挑战。一是开源社区政治化色彩日益浓厚。2022年俄乌冲突后，GitHub官方限制俄罗斯通过平台获取军事技术能力。2024年10月，Linux内核社区更是未经事先沟通直接将11名俄罗斯高级别项目开发者移出维护者名录。二是开源项目维护者新老交替面临困境。当前多个关键性、基础性项目由于发展较早，更新过度依赖早期维护者，甚至是1-2位核心贡献者。一旦关键贡献者无法继续投入，新生力量未能及时接替，项目很可能陷入停滞，影响软件迭代升级和安全维护。
(四)软件安全事件频发影响扩大，重要系统与关键应用面临稳定性挑战
随着软件下沉为经济社会的基础设施，一旦发生软件安全事件，恐严重影响行业业务运行和民众日常生活。2024年，网络安全公司CrowdStrike的软件错误导致微软的大范围蓝屏事件，预计损失达数十亿美元。“双十一”当天，支付宝因系统消息库故障而出现支付失败、重复扣款等服务异常。国产办公软件WPS、网易云、滴滴等头部应用也都出现过不同程度的宕机。软件安全同样成为各国政府高度关注的问题，例如美国发布《回归基础构件：通往安全软件之路》等多篇报告呼吁软件企业采取措施提升软件安全。随着软件在各行业的深度应用，世界各国对软件安全的关注也将进一步提升，围绕软件供应链安全、软件内存安全等采取积极举措，努力提高重要系统与关键应用稳定性。
三、应采取的对策建议
(一)多措并举强化软件企业发展动能
一是引导用户企业加大软件采购力度，发挥设备更新政策、“两重”政策的牵引带动作用，推动将采购国产软件作为各类投资项目实施的前置条件，持续向市场释放积极信号。二是鼓励引导企业强化行业自律，通过倡议书、公约等形式共同维护市场公平竞争秩序。三是加大技术创新支持，鼓励地方产业投资基金、商业银行、风投机构等金融机构，利用股权投资、科创贷、知识产权质押等方式，为软件企业提供更多资金支持。
(二)强化实力打消国际竞争的负面影响
一是加大国产汽车软件的推广应用力度，鼓励国内车企优先使用国产软件，降低美国限制我国汽车软件发展政策带来的影响，推动产品从“可用”到“好用”不断迭代完善。二是提高国产人工智能底层技术的研发投入，同时聚焦算力、模型、数据、云服务等多个AI热门领域提前做好布局，有效预防AI领域不确定因素带来的影响。三是对受对华投资限令影响的企业给予政策激励，在税收优惠、资金扶持、技术引导等多方面提供支持，减少对华投资限令对我国企业的负面影响。
(三)保持定力推动开源发展行稳致远
一是在国际开源舞台宣传“开源无国界”思想，鼓励开源平台坚持中立原则，减少政治因素干扰，为全球开发者营造自由平等的协作环境。二是高度重视开源社区人才梯队，完善项目治理机制，鼓励更多开发者参与项目维护，减少对少数人的过度依赖，实现贡献者队伍的良性迭代。三是推动开源代码和项目多平台备份，降低单一平台变动带来的风险，最大限度保障开源项目的连续性和可获得性。
(四)筑牢防线建立软件风险防范机制
一是跟踪国际最新动态，借鉴各国围绕软件安全的相关法律法规、政策和具体措施，从国家层面完善软件安全的顶层设计。二是鼓励业界强化共识，形成安全设计、通用安全模块和配套检验方法等标准，对关键项目进行持续代码审计与安全检测。三是加快软件安全基础设施建设，建立软件安全供应链体系、软件安全评估等保障机制。四是引导用户企业提升容灾能力，建立软件风险预警理念，制定软件风险应急预案并定期演练或推演。
