天风证券赵晓光:华为和美国科技巨头在5G时代的不同

天风证券赵晓光:华为和美国科技巨头在5G时代的不同
2019年09月20日 13:32 投中网

未来,无论是2C行业还是2B行业,都会发生从泛数据到精准数据的变化。

整理丨马慕杰

来源丨投中网

2019年9月19日,由投中信息和南京市建邺区人民政府主办,江苏省政府投资基金管理办公室和南京市人民政府指导,投中网、江苏疌孚基金产业管理公司、南京河西中央商务区承办,以“聚资本之力,筑产业之势”为主题的“2019中国投资年会(南京)投资人峰会”在南京市金奥费尔蒙酒店举办。

在本次年会上,天风证券副总裁、研究所所长赵晓光在主题演讲中表示,如今,各行各业远远没有到大数据时代,而是处于泛数据时代。未来,无论是2C行业还是2B行业,都会发生从泛数据到精准数据的变化。

而这一波技术创新与上一波不同,上一波叫颠覆,这一波叫赋能,以泛数据为核心变成以精准数据为核心。在5G时代,一定会有很多细分行业的融合。天风证券副总裁、研究所所长赵晓光

以下为天风证券副总裁、研究所所长赵晓光在2019中国投资年会(南京)投资人峰会主题演讲实录,由投中网编辑整理:

讲一下对科技趋势的思考。从2007年开始,我们经历了移动互联网时代,从2011年到软件互联网,回过头来看,最大的感悟是,一个大时代发展是有大的框架、大的逻辑。今天我们不对过去做总结,我们讲一下未来,从物联网到人工智能。

在讲大的观点之前,我讲一个例子。大家知道移动互联网第一波是在搜索。我们知道搜索最大的是谷歌,最早做的是微软。当时微软觉得怎么做搜索呢?工程师有经验设计一个算法,比如说投融资本做第一个,做成一个项目,招聘放在第三个。微软最本质上设计一个算法,基于分析师的经验。我们把它叫做泛数据体系。微软的模式给谷歌打败,谷歌认为所有的技术、产品是数据,我怎么确定算法不取决于分析师而取决于用户?所以不管微软在搜索技术上多么的领先、多么牛,它很快就被大数据体系代替了。

这是本质的商业模式不同,泛数据和大数据。我们想未来的数据是怎样的?不是基于技术,而是站在用户的角度。不同的人搜索不同的数据得到的答案是不一样的。如果你搜索投中集团可能是想搜索会,你是项目方会想看一下项目,如果你是大学生可能找实习,我们是基于用户给精准的推送。

未来在搜索的企业可能不是百度,而是掌握精准的信息,准确的实时的信息。

反过来我们看衣食住行、吃喝玩乐,我们看哪一个需求得到比较好的满足?得到最好的满足是行。因为与行相关的信息就两个,一个是你在哪里,一个是你到哪里去。所以GPS比较好的实现了。苹果的信息技术、微软导航的信息技术,主要是解决你的精准需求,所以行是非常完美的。

但是我们讲衣,穿衣服的事情,第一个是不是合身、第二个是不是好看。我并不知道这个衣服是不是好看,有人觉得不好看;再比如说住,我们说推出了智能手表,它还没有服务,因为它没有精准化的数据。假设通过手表捕捉了心跳,进行了大数据的分析,它看到我的数据有问题,比如说看到我的心跳变成30以下,就知道马上急救,这就是根据精准数据产生精准需求再产生精准服务。我相信这样每个人都会带这个手表,因为不会跟生命过不去。

人工智能尚未实现,本质存在方式为“云”

现在的各行各业远远没有到大数据时代,而是泛数据时代。我们的医生还是基于少有的样本案例在做诊断。我们孵化保密集团,我们深入了解以后,他们拿到足够多的样本案例,一般医生做不到,我们的教育本身也是一个。而不是变成泛数据、大数据。我们的主要需求,吃喝住行、教育、健康、社交并没有结束。有人说移动互联网结束了,它的玩法不是过去的创新模式玩法,它需要技术的改变,围绕精准数据进行服务的满足。

我们看到2B的行业,各行各业也是基于泛数据,还是基于工程师的经验,采购的经验再进行产品的定义、产品的研发和决策、产品的生产和销售。过去中国各行各业成功主要是基于99年培养的一大批大学生,中国工程师30万,美国工程师150万,中国人服务又好又勤奋。但是未来的制造业不是工程师,从产品的研发到能力的提升一定是基于精准的数据体系。

我讲的第一点是什么?科学的变化本质上在做一件事,围绕精准数据重新研发产品、定义产品从而进行产品的销售。

如何实现精准数据体系?为什么过去没有精准数据体系?其他人也想着做,为什么做不到?那是因为条件还不够。整个科技行业我们定义为一个大厦,大厦的一层基础的通信架构,5G在于提供全面的即时通讯,通讯4G是大数据的铁塔,大量的小基站随时随地在你身边服务。所以5G提供的是全面的即时的数据,这是大厦的一楼,当高速公路建好以后我们就建网上的搭建。它本质上在做三个事,一个是怎么拿到数据,第二个怎么处理数据,第三个怎么处理、输出数据。

现在说人工智能很久,但是还没有完成。我们在做什么?一楼5G有了才能拿到数据的前提,数据没有拿到怎么处理呢?厨师做菜做得再好,但是菜都没有怎么做呢?我们有非常多的期望但是一切都在等5G,在等高速公路建成。

二楼是通过行业的互联网形成闭环拿到数据。为什么10年前都在说互联网,那是因为一楼没有盖好。全世界都在关注5G,5G提供全面的基础的数据。各行各业形成的目的是把数据通过传感器、通讯网络把数据拿到,然后到第三层,就是人工智能。

人工智能一定不是以现在的方式存在,而是以云的方式存在。我们相信海量的服务器远远超出某个单个的GPU,研究的无人驾驶状况计算能力不够强、样本案例不够多。目前的人工智能所谓的人脸识别就是记忆,人的思考就是记忆,选择筛选复制。没有样本就会撞上去,样本容量够大。数据几毫秒的速度传到云端,这个不是现在而是未来。现在的大量的人工智能项目我比较担忧。大厦的三楼是以云的方式实现人工智能技术。

第四种是各个行业,一楼二楼三楼形成精准体系重新定义。就像谷歌微软通过定位不同秒杀你。移动互联网是生产关系的创新,未来的精准打击是体系的不同。在移动互联网时代,因为这个行业足够大,所以分工的方式去精准打击,做终端的做终端,做计算的做计算,这些都没有问题,各司其职。

从泛数据到精准数据,5G助力技术“赋能”

到了5G,因为5G面对一个又一个细分行业的闭环运用,这个行业要和技术的深入融合。细分但是空间没有那么大,不足以产生规模效应,因此就要垂直整合。比如说我要做智能物流行业,我要把智能、传感通信等全干了。未来一定是这样。未来一定会有很多细分行业的融合,我们有一个芯片、传感等全做了,其他的就没有办法进驻了。

我想说的是,5G机会不是技术本身,而是与行业紧密结合的公司。这一波技术创新和上一波不同,上一波叫颠覆,这一波叫赋能,以泛数据为核心变成以精准数据为核心。为什么华为很牛?因为它做了大量的零部件,有手机、有终端,到可穿戴,有云、有各个闭环的应用体系。你会发现美国的五大巨头,美国为什么要针对华为?因为他们知道未来是不能跟华为抗衡的,未来的脸书只有应用,微软有应用、云、有终端,但是没有通讯、芯片,没有核心的部件,谷歌在路上,你看做了很多但是没有成功。

这是我们想讲的,当你这个时候看会看得很明白,这些是工具的整合。我们过去是靠工程师的经验,工程师的经验是有限、不可预测、偶然性的。未来是工业物联网、传感,每一个数据靠芯片决策然后进行下一步、机器人运作。以最高的速度生产最好的产品,导致研发、生产的速度都加快,所以为什么我们现在重视科研。过去我们在实验室里无法产业化的东西,未来通过人工智能+物联网可以实现。科学就是靠不断的实验做出来的,现在我有100台机器人没日没夜的实验可能几天就做出来了,然后再生产,产品就产业化了。

这里想讲的逻辑,很多行业没有办法一一举例。这也是为什么我说我们重视5G。我们想讲的第一点,未来整个行业,无论是2C还是2B都是从泛数据到精准数据的变化。

整个科研都在发生变化。这个不展开了。过去是拿机器赚钱,现在是产业化赚钱。我觉得对中国的科研、科创要充满信心,谢谢大家。

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