C位难坐!拼多多猛攻,创始人成中国第三大富豪,阿里颤抖了吗?

C位难坐!拼多多猛攻,创始人成中国第三大富豪,阿里颤抖了吗?
2020年06月17日 21:54 杠杆游戏

撰文|杆叔&编辑|欣欣然

实话说,杠杆游戏对拼多多的很多方面是持批评态度的。一些假冒伪劣的情况,更是让我觉得,怎么能这样!

但是,任何人都无法再无视拼多多。

美东时间6月16日,拼多多一度大涨超7.5%,再次创出历史新高,总市值突破千亿美元。随后股价出现回落,截至收盘,拼多多报78.00美元,涨0.42%,总市值934亿美元。

京东则以902亿美元收盘,马上618,京东将在香港二次上市,预期也会利好上涨。

值得说的是,根据福布斯实时数据显示,拼多多创始人黄峥已成为中国第三大富豪。

人多是势利的,我前后文这样写,其实也是论钱说话。这样并不对,只是我想呈现拼多多短短4、5年时间,创下神话令人瞠目结舌的现象。

当京东即将在港二次上市,欢天喜地之际;腾讯也走出了前两年的被看衰;反倒是阿里,如今被很多人当2、3年前的腾讯议论。

家大业大的阿里,确实得面对京东之后的又一个强敌,拼多多。很多人说,拼多多是阿里最大的敌人。

1、在2020这个特殊年份,阿里最大敌人拼多多反倒赶上“好时光”

不久前,拼多多市值超过京东时,杠杆游戏写了一篇文章《拼多多最大的敌人》(5月15日),我认为拼多多未来能否更进一步,最大的阻碍倒不是阿里、京东的阻击,而是它自己。

从无限下沉到必须上升,没有捷径可走,未来是一场遭遇战。

在杠杆游戏看来,拼多多迄今为止的成功,本质上说没什么了不起。

确实都是淘宝当年玩过的,但不同的是,4G通信技术的发展,移动互联网时代拼多多抓住了难得的机会,在腾讯、微信的帮扶下,社交让拼拼多具备了比当年淘宝更强大的下沉和传播能力。

当然拼多多的起步阶段,和京东、阿里很多方面还是没得比。比如此前双十一、618之类,拼多多的业绩完全不敢拿来吹牛。

事实就是,它那业绩……

不过,在翅膀逐步变硬之后,京东开启的618电商节,各家电商悉数参加。补贴战升级加码,号称一直只做补贴,从未参与其他电商节的拼多多,今年首次加入战局。

拼多多在不久前公布了618计划,在百亿补贴基础上加大补贴,“不搞预售、不付定金、无须凑单”的简单无套路玩法。

不套路,简单粗暴,让拼多多的下沉用户,最喜欢。其实当时看到这条消息,杠杆游戏也是喜欢的。

见多了商家的套路后,我最喜欢的就是直接少钱、补贴,别搞一些磨破脑袋计算、浪费时间的事。

一方面是拼多多实力大增,敢于正面参战。另一方面,2020年是非常特殊的一个年份,黑天鹅事件,让很多人生活、工作遇到比以前更多的困难。

所谓消费降级,缩减开支、买低价的东西,意愿会比其他年份更加强烈。这恰恰是拼多多最擅长的。

这个敌人,京东无法轻视,阿里也无法轻视。

其实,如果你有乡镇生活的经验,赶过集市,你就知道,地摊不就是这样。农民、小镇居民的日常就是如此。

近期,全国摆地摊成为话题,这就是线下的拼多多——说错了,应该是拼多多把线下、乡镇的集市搬到了线上。且给全民提供了一个相对透明,可以比选“集市商品”的机会。

甚至一些低劣的东西,在信息不对称、价格偏好影响下,下沉用户甘愿接受。

618战果如何,杠杆游戏无法预测。但拼多多确实是赶上了“好时光”。

2、阿里最大敌人是拼多多,拼多多最大敌人也是拼多多

4月份,隔壁阿里的储君“某同学”深陷感情绯闻,小黄(黄峥)哥突然宣布牵手国美,他要和还没出来的老黄一起搞事情。

当时,杠杆游戏写了篇文章,《两位“黄爷”合作搞事情!拼多多国美有戏吗?》。

外界一直说,拼多多是黑马,我一直说,黑马不可能永远是黑马。

首先,拼多多号称的5、6亿用户,但是大品牌、物流确实还很一般。

而这东西不是说有就有,阿里、京东、苏宁、国美都是积累了十多二十年不等。

国美尽管发展不如过去,但是品牌基础,特别是电器方面,依旧是国内巨擘。其安迅物流,也算是行业大佬。

所以拼多多和国美合作,有他的深刻理由,需要国美的家电供应链和品牌。

其次,拼多多被外界不少人看好,但是自身压力不是没有。比如2019年财报显示,2019年末,其总负债上升到514.10亿元,2018年末为243.59亿元,翻倍还略多,如下图。

同期,资产只从413.82亿元,上升到760.57亿元。

再次,拼多多,无限下沉不可能,上升却要被阻击。在巨头的笼罩下,拼多多先不管“五环内市场”的激战,靠着农村包围城市,把市场下沉做到了无法想象。

当初阿里系,以及很多电商不是没玩过,但不同在于,那时候还不是移动互联网的时代。

借着技术的进步,中国大妈、大爷都用上了快捷的4G网络,拿着智能机,所以可以拼一拼了。

对于这个市场,巨头有偏见,又爱又恨。

三四线五线、县级城市等,包括农村和小镇迄今为止还有几亿人居住。

所以这个市场,一定不能、不该放弃。加上消费和收入的提高,所谓下沉市场消费能力是不如大城市强,但也不是很弱。

京东、阿里等巨头们,忙着发大财,恰好给了拼多多机会。

现在的问题来了,不用杠杆游戏说,中国的大妈、大爷,各种小镇青年,很少还有没用上智能手机的。拼多多已经把下沉做到了极致。

一句话,增量几乎没有了,已不能下沉。甘于做下沉一哥?要不要上升?

拼多多正在努力,引进各种品牌,和国美合作,疯狂补贴苹果手机……

但要打入这个市场,谈何容易。

想要从下沉到上升,自己才是自己最大的敌人。

花钱方面,拼多多继续很猛。百亿补贴计划从2019年6月正式启动,2019年下半年一共花掉161.8亿元,全年一共花掉271.7亿元。

搞补贴,京东、阿里都会,且更有钱。同时,巨头自然不傻。一方面也搞下沉,狙击拼多多。拼多多既要进攻,也要防守,要打赢,并不容易。

所以,杠杆游戏总结起来,阿里最大敌人是拼多多,拼多多最大敌人也是拼多多。有趣。

3、每个巨头都有自己的基因和护城河

腾讯的基因是社交和游戏;阿里的基因是促成一切交易,说俗一点还是卖东西;京东的基因是卖品质还不错的东西。

那么拼多多?总不可能真的是把地摊开到网上去……

拼多多现在一方面是亏损,且必然长期亏损,才会盈利。必须用亏损才能维持人气,这是互联网创业没办法的事情,在巨头夹缝中更是如此。

战略上这是对的,用行话说,这是战略性亏损,是值得的。

但问题是,亏到可以赚后,拼多多就一定可以建立自己的护城河吗?或者说,未来拼多多到底竞争优势是啥?

有了护城河,有自己优势,有足够的定价权,拼多多才能真的跻身巨头行列。

越是下沉市场的消费者,价格越是敏感。

“农村包围城市”恰恰说明,围的目的,还是在城市。且人类的生活居住趋势,都是城市化,而不是农业化、农村化。

亚马逊、国美,以及一切品牌商的合作,包括补贴销售苹果手机……不就是为了上升,为了客群更加广泛。

但如上文杠杆游戏分析的,这条路很艰难,打怪要打很久。

有很多零售、经济学的分析,在为拼多多论证,拼多多的路一定行。甚至有分析说,未来是拼多多的,阿里不算什么。也有很多分析在反着说,拼多多一定不是阿里、京东的对手。

依靠腾讯的社交渠道,拼多多获得了相对成本窗口期,这个窗口到底还有多久?够拼多多建立自己的护城河吗?

2020年的618电商大战,我们还是先吃瓜,看看各家的成绩再说吧。

最后杠杆游戏温馨建议,买定西不要冲动,注意套路。2020年,生活不易,花钱、投资都要万分谨慎。

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