2019H1热水器ZDC调研报告:下沉市场消费升级

2019H1热水器ZDC调研报告:下沉市场消费升级
2019年07月20日 06:03 ZOL中关村在线

目前热水器行业处于技术上升期和产品普及期,相应技术和产品得到一定突破后逐渐走向成熟,头部品牌已然形成。2019上半年热水器市场规模日益扩大,尤其在中低端市场普及速度加快,销售量额整体呈稳增态势,但受房地产限购政策等因素影响,增势逐渐放缓。

012019年H1中国热水器市场发展概述

“三分天下”格局转变 电热水器优势下滑

2019上半年热水器行业在细分品类中出现变化,昔日占据市场半壁江山的电热水器正逐渐失去主导地位,因产能过剩和受各国节能法规影响,愈发不被用户看好,但依旧是市场主力。

由于传统的真空管太阳能热水器弊端较多,而且更适合用户使用的平板太阳能热水器才刚开始普及,太阳能热水器市场份额大幅萎缩。另外两大主流品类——燃气热水器和空气能热水器攫取部分市场空间,并且发展前景较为良好。

目前国内电热水器市场三分天下的格局完全重组,完成“电热水器-燃气热水器-太阳能热水器”到“电热水器-燃气热水器-空气能热水器”的局势转变。

遍观整个热水器行业,整体规模始终维持在一个动态平衡中,短期内厨卫电器受房地产市场调控影响较大。另一方面消费者生活习惯、消费人群年轻化以及可支配收入增速变化对热水器行业也会产生较大影响。

022019年H1中国热水器市场结构分析

2019年H1中国热水器市场品牌结构

1、2019年H1中国集成灶市场品牌关注比例分布

互联网消费调研中心(ZDC.zol.com.cn)2019.7

从目前数据可以看出海尔以接近半数的关注度在榜单上领跑,这跟市场推广与宣传力度密不可分,加上海尔集团2019年起步发展大数据赋能电热水器战略,精准抓取用户习惯,从这些可以看出海尔能荣登榜首是有原因的。

第二名A.O.史密斯品牌关注度为12.43%,然而A.O.史密斯针对用户体验升级而研发的单管循环零冷水解决方案以及薄型速热电热水器满足用户换新需求,使其稳立于行业第二位。

热水器行业巨头四季沐歌以12.38%的关注度紧随其后,2019上半年升级“大热水战略”,从大产品、大技术、大解决方案、大数据、大市场等几个方面入手,推出平板太阳能热水器,引发广大用户关注。

美的同样通过用户数据确立了“大健康发展方向”,推出6D净化,磁净活水等产品,并对前端冷水和过程冷水两大行业问题进行优化,以期挖掘新的增量空间。

其他品牌万家乐、万和等其余厂商在渠道布局以及营销推广方面有着相当丰富的经验,为其进军集成灶市场奠定了良好的基础,自然赢得用户到经销商的多方关注。与其他品牌不同的是,云米利用背后的小米生态链激发用户曝光效应与粉丝效应,并在此基础上赋予产品新兴技术功能,如全屋互联技术和手机APP控制等,跻身榜单前十名。

2、2019年H1中国热水器市场最受关注的十款产品排名

互联网消费调研中心(ZDC.zol.com.cn)2019.7

通过ZDC数据可以看到,在热水器市场排名前十的产品型号中,电热水器有4款,燃气热水器有5款,太阳能热水器1款,而空气能热水器没有型号上榜让我们感到意外。4款电热水器都属于储水式电热水器,普遍带有速热、安全保护、智能控制等功能,配备防漏电防干烧等保护装置,并辅以3D速热、下潜加热,缩短热水等待时间,实现零冷水的效果。

对比之前的上榜数据,燃气热水器增加了两个席位,以华帝的“零冷水、瀑布浴”为代表,这些产品的共性在于都拥有多项全新智能技术的加持,同时这也表明曾经占领热水器市场的燃气热水器将以新的姿态再度回归。

再来看太阳能热水器,唯一上榜的是四季沐歌平板太阳能热水器,而传统的真空管太阳能热水器在榜单上已不复存在。这是由于真空管太阳能热水器有着水温忽冷忽热、出水量小、多人洗澡需等待、安装对环境需求较高等致命缺点,随着热水器产品的更新迭代,逐渐被用户所遗忘,而反观平板太阳能热水器异军突起,其原因正在于它为平衡用户需求做出改进,解决掉真空管太阳能热水器带来的痛点。

2019年H1中国热水器市场产品结构

1、2019年H1中国热水器市场不同价格段产品关注比例分布

在不同价格的热水器关注比例分布中,1000元以下的关注比例为23.29%位列第一,第二第三分别是1000-2000元,3000-5000元。总体来看低价位产品更受消费者青睐,毕竟用户的意向都趋向于更少的消费。

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很多主流品牌的热门产品都出自于1000元以下和1000-2000元的价位,由于此前多数品牌在持续的渠道下沉,低价竞争更迎合下沉市场的用户消费水平,同时线上电商渠道的价格优势也在一定程度上带动用户关注度的提升。

3000-5000元价位关注度的小幅上涨同样说明了一些问题,随着广大用户的消费升级以及人均可支配收入的上升,更多可拓展功能成为用户需求,这些中高端产品更能加强用户的使用体验,根据新时代青年的消费心理,企业制定的营销策略也恰恰与其对口。

2、2019年H1中国热水器市场不同产品类型关注比例分布

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在不同类型的热水器关注比例中,我们看到一些比较有趣的东西,虽然空气能热水器在热门产品关注上见不到踪迹,但是在产品类型关注比例中以45.86%的超高比例独占鳌首。众所周知,空气能热水器进入市场较晚,但人们对于该类型产品的认知却较高,对这一新兴品类表现出极大兴趣,且主打节能的标签戳中当今用户的痛点,但因市场均价过高,让多数人处于观望态度。

电热水器和燃气热水器关注度依旧较高,分别占有32.70%、18.42%的比例,这跟市场投放和用户购置需求有一定关系;太阳能热水器关注比例较低主要因为已经大众化的真空管太阳能热水器弊端明显,而平板太阳能热水器才刚开始普及;中央热水器主要覆盖在酒店、学校以及大房型的公寓别墅中,关注度低理所当然。

3、2019年H1中国热水器市场不同控制方式关注比例分布

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热水器的控制方式开始向智能化发展,智能控制开始受到越来越多人的关注。从2019年H1中国热水器市场不同控制方式关注比例中可以验证这一点,智能控制以43.90%的比例稳居榜首,超过机械控制和遥控控制的总和。

智能控制引起更多人关注的原因在于对智能家居的新鲜感和好奇心理,就目前来说智能化技术发展尚未成熟,整个家电产品线的智能交互体验并不良好,语音交互、APP控制、终端互联实用性稍弱,但始终是未来的研究发展方向。

032019H2中国热水器市场趋势预测

影响因素分析

1、有利因素分析

下沉市场消费升级明显

现代人的消费心理是追求更健康的生活方式、更舒适的使用体验,这与产品中高端化的营销策略不谋而合,加上国民经济的提升,为热水器需求增长提供支撑,这在下沉市场表现明显,并且还有更多增量空间。此外,供应链的深度和宽度、仓储物流的建设模式、区域营销人员的管理等硬实力同样影响了下沉市场生产和营销的效率,关乎下沉市场推进的成本和收益。

2、不利因素分析

房地产与原材料影响较大

以往房地产限购主要集中在一二线城市,而现如今限购甚至已经遍布到三四线城市。而三四线城市对热水器的需求量也是不容小觑的。随着限购政策的不断加强,房地产调控政策的变化,对新房销售会产生一定影响。对于热水器市场来说,其影响也是不容忽视的。另外,热水器生产过程中必备的铜、铝和塑料等原材料,目前走势仍不明朗,一旦继续上涨,必将影响热水器市场发展。

市场趋势分析

1、市场格局动态平衡 新兴品类发起冲击

热水器的市场格局将继续潜移默化,短期内电热水器和燃气热水器并驾齐驱,依旧维持一定的市场保有量,空气能热水器和平板太阳能热水器存在竞争优势,不断向市场发起冲击,头部品牌引领热水器迭代创新,末流厂商有掉队风险。

2、立足根本需求 产品技术多元化发展

随着国人生活水平与消费水平的提高,热水器的侧重点从节能型逐渐向针对用户体验的多元化方向发展,用户不仅仅满足于节能、大容量等高配高参数,更多如速热、安全、智能化等成为热水器最新关键词,而这些也成为各大企业不断创新的根本立足点。

整体来看,主流热水器在保证产品安全性能与能效水平基础上,深度挖掘新的增量空间,热水器产品将走向安全与节能并重,技术多元化发展的道路。

附录

研究方法说明

1、关注度研究方法

本报告主要根据ZDC自主研发的“中国互联网用户关注度分析系统”进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为,并将来自不同IP的网民进行分类归属,综合PC相关厂商,品牌等获得的点击,统计出网民对PC的关注度。

关注度:亦或关注比例,是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例关注度高,表示该信息越受消费者重视,关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。

2、市场规模研究方法

ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势,以及在厂商,渠道商,行业等方面的良好资源,通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料,并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估,分析,最终获得可发布的ZDC研究报告。

•直接信息渠道

中关村在线在全国拥有85个分站,各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商,经销商,用户保持直接紧密的关系,定期对当地市场进行调查跟踪,获取第一手数据与资料。

•间接信息渠道

立足中国ICT行业的中关村在线在建立10余年期间,与相关行业协会保持紧密联系,可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。

作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商,制造商,渠道商建立了良好的合作关系,厂商,渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。

ZDC还从第三方获得数据及资料,了解整个中国ICT市场状况与发展趋势,追踪相关重点企业或厂商在产品技术,市场与竞争策略,销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为:新闻报道,行业媒介,企业年报,Internet / Web的站点以及其他有利于本报告的资料。

附录一法律申明

本报告为互联网消费调研中心ZDC制作,由中关村在线网站享有完整的著作权(包括版式权)。报告中所有的文字,数据,版式,图片,图标,图表,表格,研究模型,创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可,任何组织和个人,不得基于任何商业目的使用本报告中的信息(包括报告全部或部分内容)。本报告中部分文字和数据采集于公开信息,相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可,任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。

本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合,线上与线下调研相结合的方式,运用了多重调研方法,对采集到的数据严格把关,多次进行细致的人工筛选,保证其信度和效度,最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析,找出数据间的相关性,做出相应的判断和推测。

本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料,本公司对报告的数据准确性和分析,预测结果不承担任何法律责任。

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附录二联系方式

地址:北京市海淀区海淀大街3号鼎好大厦B座8层

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