CAD | 研究报告
核心摘要：
概念界定：移动CAD是运行在移动设备之上的轻量化CAD应用。与PC端CAD提供一系列复杂的设计功能不同，移动CAD针对图纸设计基本完成后到最终交付前的阶段，为非长久在办公室工作、不便使用电脑打开图纸的人提供图纸查看、简单编辑和团队协作等功能。
产业定位：移动CAD天然具有便携性和社交属性，能够随时随地使用，且易于沟通协作。云CAD概念的普及促进了移动、远程类的非现场办公场景对移动CAD的应用，同时移动CAD的使用也在培育用户对云CAD的使用习惯，两者协同并进。
驱动因素：1）数字经济、智能制造政策频出，工业软件发展环境向好；2）数字经济拉动全球经济增长，工业数字化进程持续加快；3）疫情常态化背景下，线上沟通、远程协作需求旺盛。
商业模式：移动CAD与办公软件类似，包括广告推广和会员订阅两种商业模式。其中会员订阅部分采用Freemium商业模式，主要面向的是企业级场景的个人用户。由于多数移动CAD厂商同时拥有PC端产品，移动CAD也可以与PC端产品进行打包捆绑销售。
市场规模：2020年全球移动CAD市场规模达到9亿美元，中国市场规模5亿元。由于中国用户的软件付费意识不强，且中国厂商的移动CAD产品定价较低，造成中国移动CAD用户规模领先，但整体市场规模较小的局面。
未来展望：1）未来移动CAD将不只局限于打开更大更全的设计图、实现更精准的标注和更快速的协同，而会通过功能和场景的延伸，与PC端共同为用户提供更完善的云CAD解决方案；2）相比于国际巨头将移动CAD作为云CAD的附属品，中国厂商的布局更加积极，通过打造轻量化移动产品+复杂PC端产品的一体化解决方案，将有机会在CAD行业实现弯道超车。
移动CAD概念界定
运行在移动设备之上，具有轻量化特征的CAD应用
CAD是工程师、建筑师、设计师等工程技术人员进行模型制作、工程绘图、计算分析时常用的工具软件。作为工业软件中的研发设计类软件，CAD处于产业链的上游位置。主要应用于建筑业和汽车制造、通用机械等制造业。除此之外，在服装、玩具等消费品设计、电力与电子设计等诸多领域也有着广泛的应用。
移动CAD是一种新型的轻量化CAD应用，契合移动互联网的时代特征，令CAD的应用不再局限于桌面PC终端，开拓了在智能手机、平板电脑等移动场景的使用。用户可以通过应用商店或品牌官网等渠道下载移动CAD，实现图纸查看、简单编辑、流程管理、协同设计等功能。
移动CAD在CAD产业中的定位
重点服务于移动、远程场景，与云CAD协同发展
CAD行业自20世纪70年代起步，前后经历了从Unix到Windows、从2D到3D的多次发展浪潮，几乎每次浪潮之中都有明星公司的诞生。进入2010年代，移动互联网的普及加之云计算应用的深化，移动CAD与云CAD的新产品形态开始出现，并在数字化浪潮和新冠疫情的助推下得到进一步发展。
纵观CAD产业，从使用终端的角度可将其分为PC端CAD和移动端CAD，从部署模式的角度则可以分为本地部署CAD和云部署CAD。云CAD让用户能够基于云端的SaaS应用进行设计相关工作，赋能PC、手机、平板等多个终端，为设计师、工程师们提供安全高效的协同设计办公体验。云CAD颠覆了传统CAD的工作模式，促进了移动、远程类的非现场办公场景对移动CAD的应用，同时移动CAD的使用也在培育用户对云CAD的使用习惯，两者协同并进。
全球CAD市场发展概览
CAD具备高技术壁垒，全球市场发展成熟，中国增速领跑
CAD涉及数学、物理、计算机及工程四大学科的专业知识，具备较高的技术壁垒。从上世纪七八十年代发展至今，CAD从最初的机械制造逐渐拓展到建筑、电子、汽车、航天、轻工、影视、广告等诸多行业领域。2020年全球CAD市场规模近100亿美元，其中2D CAD市场规模26亿美元，同比增长4.5%，3D CAD市场规模73亿美元，同比增长7.1%。Autodesk、Dassault、Siemens、 PTC等厂商凭借技术优势和长期的市场积累占据主导地位，全球CAD市场增长趋于稳定。
相对而言，中国CAD市场发展成熟度低于欧美等发达国家，本土厂商在与国际巨头的竞争中处于劣势地位。在工业软件国产替代的政策环境下，中国本土CAD厂商既需要加大对CAD核心技术的研发，破除技术壁垒，也应当把握云CAD、移动CAD的机遇，实现弯道超车。
全球CAD市场发展概览
建筑和制造业规模大且维持缓慢增长，CAD应用空间广阔
建筑业和制造业是一个国家经济发展的重要支撑。2016至2019年全球建筑业总投入以3.3%的复合增速扩张，从10.5万亿美元增长至12.0万亿美元。2020年受疫情影响，全球建筑业总投入小幅回落至11.9万亿美元。与建筑业类似，全球制造业增加值在过去五年间也保持着2%左右的稳定增速。CAD是设计师进行建筑和设备设计制图的辅助工具，能有效提高工程设计水平、缩短工程设计周期、降低工程设计成本，在建筑业和制造业有广泛的应用前景。随着各国对数字化生产、智能制造的重视，CAD在上述领域的渗透预计会进一步加深。中国对建筑和制造等基础建设高度重视，建筑业总产值从2016年2.7万亿美元增加至2020年的3.7万亿美元，制造业增加值也从3.2万亿美元增加至3.9万亿美元，下游市场广阔的空间为CAD的应用创造了更多的机会。
全球CAD市场发展概览
企业云计算接受程度不断提高，主流CAD厂商加速云转型
全球云计算市场规模稳步提升，同时企业对云计算的应用也更加深入。2021年，Flexera在全球范围对750位云决策者和用户进行调研，结果显示有99%企业至少使用一个公有云或私有云。目前，SaaS已经成为全球软件行业的主流发展方向。具体到CAD领域，Autodesk推出A360、Fusion 360、BIM 360 TEAM等一系列在线创建、协作和计算产品，并收购建筑蓝图管理云应用PlanGrid；Dassault发布网页端3D建模软件xDesign-3D创成式设计平台；PTC收购在线3D CAD在线设计公司Onshape。但工业软件行业相比其他软件具有专业性高、与具体行业紧密结合的特点，对软件的储存、计算能力及数据的安全性要求更高，因此工业软件向云转型的步伐相对稳健。尽管2018至2019年仅有13%的企业使用了云CAD产品，但其增速和企业使用意愿仍表现出令人乐观的发展态势。
移动CAD的功能及价值
以看图功能为核心向外延伸，便捷高效且具有一定社交属性
相比于PC端CAD提供平面绘图、三维建模、图形编辑、特征计算等一系列复杂的设计功能，移动CAD主要针对的是图纸设计基本完成后到最终交付前的这段环节。其使用人群多为非长久在办公室工作、不便使用电脑打开图纸的人，例如车间现场、施工现场的工作人员以及出差人员等。
由于移动端天然具有便携性和社交属性，移动CAD也具有随时随地使用和易于沟通、协作的优势。移动CAD的功能从最基本的看图到简单的测量、编辑功能，进一步向协同沟通、流程管理延伸，并根据不同行业的特定需求衍生出更为专业的行业版产品。随着远程办公、跨部门协同的需求显现，移动CAD越来越被作为工业数字化进程中的重要一环。移动CAD通过增加协同管理模块，与PC端CAD信息同步、数据互通，降低了设计方案交付前的沟通及修改成本，有效提高了产业链上下游交互的生产效率。
移动CAD发展驱动力：政策鼓励
数字经济、智能制造政策频出，工业软件发展环境向好
CAD作为高端工业软件，其发展依赖于下游制造业、建筑业的发展，尤其制造业的发展对一国的技术水平和经济发展水平起着关键的作用，是各国政策关注的重点。近年来，包括中国、美国、德国等在内的工业大国持续出台相关政策，促进本国的制造业迈向数字化、智能化。中国在制造业、工业软件、产业数字化等方向的政策支持力度大，在中美科技争端的背景下，要求持续发力攻克国内科研技术的卡脖子难题，给国内工业软件发展提供了良好的发展环境。美国、德国等发达国家同样高度关注智能制造、数字经济，制定了相应的发展战略推进本国制造业智能化、产业数字化的发展。
移动CAD发展驱动力：产业转型
数字经济拉动全球经济增长，工业数字化进程持续加快
在全球经济增长动能减弱、不确定因素增多的形势下，数字经济表现出强劲的韧性。2020年全球数字经济规模达到32.6万亿美元，占全球GDP比重为34.7%，较去年同比提升2.5%。其中，美、中、德、日、英五个国家的数字经济规模合计占全球的79%，发达国家的数字化程度整体优于发展中国家，数字经济在国民经济中的核心地位不断巩固。
产业数字化率先从服务业开始渗透，在如今工业自动化、“互联网+”趋势下，信息数据与传统工业结合的重要性日益突出，工业数字化需求激增，渗透率进一步加深。与其他发达国家相比，中国数字经济占GDP比重相对较低（38.6%），有较大增长空间。中国具有雄厚的工业基础和完备的产业体系，随着智能制造、工业物联网等技术的落地应用，中国工业企业的数字化转型进程有望加快，在生产设计环节对移动CAD的需求也将显现。
移动CAD发展驱动力：疫情推动
疫情常态化背景下，线上沟通、远程协作需求旺盛
新冠疫情的爆发无疑促进了传统集中式办公形态向分布式办公的演变。保持社交距离的限制对建筑、制造行业造成冲击，
疫情常态化的背景下，许多工作中的沟通交流被迫转移到线上进行，工作的方式和场所也变得更加灵活，从而给移动CAD、云CAD的发展提供了巨大的机遇。移动CAD远程看图、多端协同、实时同步的价值被新冠疫情放大，其与PC端CAD协同使用，共同构成的完整解决方案既能够覆盖办公室内的设计、编辑场景，也可以支持户外、远程的看图、协作需求，有效对抗了疫情对生产效率的冲击，实现了市场教育的加速与培养用户习惯的培育。随着分布式办公场景的不断丰富，更加灵活、轻量的移动CAD将具有广阔的发展空间。
移动CAD商业模式和产业链分析
采用Freemium商业模式，面向企业级场景的个人用户
移动CAD与办公软件类似，包括广告推广和会员订阅两种商业模式。通常来说，移动CAD会通过免费的基础功能吸引用户，再利用更为专业化的增值服务将部分免费用户转化为收费用户，实现收入的规模化增长。由于多数移动CAD厂商同时拥有PC端的传统CAD产品，移动CAD既可以单独向用户售卖，也可以与PC端产品进行打包捆绑销售。此外，移动CAD厂商也开始与钉钉等移动办公平台、金山办公等文档协同工具进行合作，如把移动CAD嵌入到平台型应用中，彼此赋能、共同形成解决方案。
目前移动CAD在市场上的普及率较低，除了应用商店、品牌官网等常规的移动应用下载渠道，移动CAD厂商还需要借助线下销售团队的力量进行产品推广。从用户群体的属性来看，主要是企业级场景的个人用户（如设计师、工长）在使用移动CAD，企业直接采购较少。同时消费级场景下的个人用户（如家装场景下的房主）也比较少，这类用户多是偶发性需求，粘性较低。
全球移动CAD市场规模
云CAD带动移动CAD发展，20年市场规模达到9亿美元
2020年全球移动CAD市场规模达到9亿美元，同比增长25.4%。纵观全球，移动CAD的出现与移动互联网的普及同步，但在云CAD的概念被广泛接受之前，2015年以前的移动CAD发展一直不温不火。近年来，包括Autodesk、Dassault、Siemens、 PTC、 Trimble等在内的CAD头部厂商开始向云CAD发力，云CAD与移动CAD相辅相成、相互促进，相应带动了全球移动CAD市场的成长。预计到2023年，全球移动CAD市场规模将达到17亿美元。
全球移动CAD产业图谱
传统厂商积极拓展产品线，创业公司主打移动、轻量产品
如前所述，全球移动CAD市场最主要的势力为传统桌面端的CAD软件厂商，以浩辰、Autodesk为代表的厂商通过发展移动CAD完善自身产品矩阵。同时，市场上出现magicplan、CAD 3DModeling（CAD建模号）、GnaCAD、ArcSite、uMake、Morpholio等一众新兴创业公司，这类创业公司以移动端、轻量化的产品为切入点进入CAD领域，满足现场办公、远程协同等场景应用需求。
全球移动CAD市场竞争格局
全球移动CAD市场呈现出头部集中、长尾分散的特征
根据艾瑞咨询测算，2021年1月至8月间，浩辰旗下浩辰CAD看图王（DWG FastView）、Autodesk旗下AutoCAD、广联达旗下CAD快速看图（CAD Reader）以及magicplan占据了市场的绝大部分份额，同时市场上存在着不少的中长尾应用。相比中长尾应用，头部移动CAD APP用户活跃表现更佳，预计未来市场格局会趋于集中。
中国移动CAD市场规模
从免费铺量到付费转化，预计2023年市场将达到12亿元
2020年中国移动CAD市场规模达到5亿元。尽管疫情推动了移动CAD的市场教育，但CAD下游的建筑施工、工业生产受限，受疫情影响，中国移动CAD市场的同比增速下降至31.8%。中国用户的软件付费意识不强，且中国厂商的移动CAD产品定价远低于Autodesk、Dassault等海外厂商，造成中国移动CAD覆盖的用户规模在全球处于领先水平，而整体市场规模相对较小的局面。但当前来看，中国移动CAD市场已经基本渡过了早期免费铺量的快速增长阶段，随着用户规模的涨幅趋缓，未来市场的增长将更多来自于对既有用户的付费转化。通过灵活的收费模式与场景化的解决方案，预计未来三年中国移动CAD市场的增速将保持在30%以上，在2023年市场规模将达到12亿元。
中国移动CAD产业图谱
国内厂商占据主要市场，PC端CAD软件厂商专业优势显现
目前，中国移动CAD市场以国内厂商为主，Autodesk、Dassault等海外CAD软件厂商虽有移动端产品上线，但布局重点为云CAD而非移动CAD，且产品定价普遍较高，在中国市场的整体份额较小。国内厂商中，以浩辰为代表的PC端软件厂商凭借在CAD领域多年的技术积累、行业理解推出移动端产品，是中国移动CAD市场的中坚力量。此外，建筑软件厂商广联达跨界进入移动CAD行业，面向既有的造价、施工软件客户，针对建筑场景提供轻量级的CAD看图软件，在相应垂直领域也获得了一定的市场份额。
中国移动CAD市场竞争格局
行业集中度高，TOP3厂商市场份额在90%左右
中国移动CAD市场高度集中，从用户规模的角度看，浩辰CAD看图王、广联达旗下CAD快速看图和新迪数字旗下图纸通分列市场的一、二、三位，CR3在90%左右。随着头部厂商凭借规模效应进一步巩固先发优势，部分长尾厂商已经逐渐退出市场，预计市场格局将逐渐趋于稳定。
全球移动CAD未来发展方向
与PC端功能叠加，跨终端深度协同完善云CAD解决方案
建筑和制造业的发展为CAD提供了肥沃的土壤，工业转型升级和产品迭代让云CAD茁壮成长。云CAD的发展让移动端角色更加突出，移动CAD特有的灵活性优势逐渐显露，并逐渐被用户接受，移动CAD产品用户评论数与日俱增，移动CAD在企业间的渗透有望更进一步。
另外，目前移动CAD作为设计和施工团队间信息反馈的重要纽带，通过开图看图和轻量编辑完成跨终端协同，支撑PC端共同推动云CAD的普及。未来移动CAD将不只局限于打开更大更全的设计图、实现更精准的标注和更快速的协同，而会通过功能和场景的延伸，与PC端共同为用户提供更完善的云CAD解决方案。
全球移动CAD未来发展方向
进一步完善产品性能和功能，针对特定场景开发专业版本
未来移动CAD产品的迭代方向将集中在性能升级、功能完善和场景探索三个主要思路。首先，移动CAD需继续提升在看图、编辑两大核心能力方面的各项性能指标，为用户带来更加平滑、流畅的使用体验。其次，从产品功能的角度看，尽管大部分主流移动CAD产品已经具备了轻量级的编辑功能，但实际体验参差不齐，厂商既需要适配移动端小屏、触屏的操作模式，也需要进一步完善各项编辑功能，满足现场工作时的操作需求。在此基础上，移动CAD将围绕设计后的图纸应用场景，进行云端管理与远程协作能力的扩充。随着在后端应用的深入，移动CAD将显现出更多场景化差异，厂商需针对建筑、制造等典型行业研发专业化版本。
全球移动CAD未来发展方向
中国厂商积极布局、抢占先机，有望把握移动CAD发展窗口
从移动CAD的市场格局来看，以浩辰、广联达为代表的中国厂商不仅在中国本土市场瓜分了大部分的市场份额，在全球市场中也有出色的表现。相比于Autodesk等国际巨头将移动CAD作为云CAD的附属品，没有进行重点推广，中国厂商对移动CAD的布局更加积极，无论是产品性能、功能打磨或是场景化应用都力求走在国际前列。通过抢占移动CAD的市场先机，形成轻量化移动产品+复杂PC端产品的一体化解决方案，中国厂商将有机会在传统PC端产品的竞争中建立差异化优势。
