千亿巨头TDK,硅谷硬核CVC,向中国进军

千亿巨头TDK,硅谷硬核CVC,向中国进军
2022年05月27日 18:04 路演时刻

TDK株式会社总部位于日本东京,是一家为智能社会提供电子解决方案的全球领先的电子公司,目前已经分别在日本东交所和美国纽交所上市,总市值达千亿元人民币。TDK一直在电子原材料及元器件上占有领导地位,其产品广泛应用于资讯,通讯,家用电器以及消费型电子产品。据悉,在2021财年,TDK的销售总额为133亿美元,全球雇员约为129,000人。

TDK Ventures这家国际顶尖制造企业背景的CVC开始在中国也组建了本地化团队,着重发力中国市场。在5月25日,TDK Ventures 大中华区负责人王云燕等一行人到访雪域资本,并与雪域资本团队进行深入交流。

随着TDK Ventures在中国的布局,可以预见的是接下来可能会有越来越多的国际巨头CVC把关注力往中国倾斜。

TDK Ventures的起源

TDK Ventures成立于2019年,总部位于加利福尼亚州圣何塞,是TDK株式会社的全资子公司。作为TDK集团的CVC,TDK Ventures从成立以来围绕材料科学、能源/电力等相关领域的创新。目前已经投资了26家早期科技初创公司,这些公司的创始人都是“影响升级者”企业家,他们正在创造一个带来可持续发展和社会价值的新时代。

公司的愿景是推动大健康、下一代交通、机器人和工业、混合现实和更广泛的物联网/IIoT市场等领域的数字和能源转型。TDK Ventures将通过提供技术专业知识和TDK全球市场营销渠道,以投资和支持具有前景的初创公司。预计在未来三年内建立50家早期公司的投资组合,投资额从25万美元到500万美元不等。

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TDK Ventures总裁Nicolas Sauvage

来源:tdk ventures官网

Nicolas Sauvage已连续第三年入选全球企业风险投资威武榜,位居前20名中的第17位。评选机构GCV每年在全球4000多家活跃的企业风险投资公司中评选出前150名最有影响力的企业领导人。

投资案例

氢能源公司Verdagy完成了由TDK Ventures领投的2500万美元融资

Verdagy总部位于加州Moss Landing,其目标是通过高通量、低成本的脱碳来加速能源和环境转型。这轮由TDK Ventures领投的2500万美元融资汇集了能源行业巨头,包括BHP Ventures、Doral energy Tech Ventures、Khosla Ventures、Orbia Ventures、Shell Ventures和淡马锡风险投资公司(Temasek)。

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Agility Robotics/1.5亿美元/B轮

Agility Robotic是美国的一家物流仓储机器人制造商,主要从事双足机器人的研发、生产和销售,并推出“Cassie”双足机器人产品,能够在各种路面行走和工作,从而保证工作运行效率,致力于为行业用户提供相关的机器人产品及服务。

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TDK Ventures的优势

在当前的中国创投圈里,风头最盛的CVC莫过于互联网巨兽们的战投部门。依托母公司在互联网圈的地位,这些CVC近乎承包了中国互联网的大半个版图。但除此之外,那些背靠大型传统企业的CVC同样不可小觑。一些更关乎产业底层且更具革命性的科技制造成果,往往都存在于他们的掌握之中。

TDK Ventures最大的优势还是在于对技术和趋势的深层理解同时得益于母公司资本支持的CVC具有资金来源更稳定、存续周期更长的天然优势,在市场环境变化中,表现出更强的抗风险能力,可以适当规避竞争。基于这些可能一定程度上,给了TDK Ventures专注硬科技领域的能力和底气。

据悉,TDK在磁性和电子材料商业化领域长达85年的经验,TDK Ventures将把投资重点放在利用基础材料科学的技术和解决方案上,为全球打造具有吸引力且可持续发展的未来。具体来说,TDK Ventures的投资方向将包括但不限于磁学、MEMS、压电技术、电学、半导体、有机材料和神经电学等。TDK Ventures希望识别并探索新的想法和技术,为有前景的公司提供资金和支持,并提供机会进入TDK运营的市场。

创新型初创企业将能够利用TDK的规模和资源,接触潜在客户、渠道、全球生态系统、行业资源、市场和运营专业知识以及市场化/品牌指导。作为回报,TDK将获得对新技术的早期洞察,使这家全球领先的电子公司能够补强其技术路线图,并进军新的市场和细分领域。

TDK总裁兼首席执行官Shigenao Ishiguro表示:“TDK Ventures的投资将为TDK带来新的、强大的、变革性的商机。凭借TDK Ventures,TDK将继续扩大市场,为我们带来可持续发展的未来。”

TDK Ventures的必然选择

虽然相比于其他CVC,TDK Ventures进入中国的时间相对较晚,但却踩到了一个相对好的节点上——因为现在中国技术愈发能够自主创新,而这恰恰是投资中国技术型创新公司的好时机。

同时中国是一个快速成长的市场,比国外技术创新落地更早一步。国内更适合CVC去捕捉一些有市场、有成长性的公司。在成熟投资生态的辅助下,CVC有条件在低风险的情况去培育一个项目成为独角兽。所以说TDK Ventures选择中国市场也是必然。

CVC已经在中国走过了第24个年头。截止目前,CVC在中国已经初具规模,俨然成为国内资本市场中一支不可或缺的中坚力量。

随着中国股权投资市场不断发展,CVC也开始利用股权投资方式达到战略驱动、核心业务赋能、新兴行业布局等目的。而对于整个创业生态来说,战略投资者的加入则有助于行业内的兼并重组,促进产业整合升级、提升运作效率。

今天的国内私募股权市场中,头部产业公司优势明显——腾讯、百度、华为、比亚迪等巨头的产业投资板块不断扩大。

但硬科技、工业这些方面,国内的CVC可能会需要向外国产业巨头CVC学习。那么国内市场对于硬科技这些方面可能有所欠缺,也成为国外CVC选择进入国内市场的先天优势。

随着TDK Ventures进入中国市场,这支背靠日本工业巨头的CVC已然决心在中国市场开启基金的进一步的深耕与冒险。

结语

著名的CVC博世创投蒋红权曾说“未来十年中国的创投市场可能会超过硅谷,成为世界领先。在这个大形势下,会大力布局中国市场。”可见中国市场未来只会越来越重要。

创新发展无处不在,市场竞争日趋激烈,CVC投资多为基于产业链上下游整合,投资标的协同的投资布局,对于创新多元化发展,激活整个生态推动产业进步都将扮演着越来越重要的角色。

同时当下整个硬科技行业的投融资现状,目前创业者们也清晰自己所扮演的角色,而且越来越清晰,产业投资和财务投资两手都要抓、两手都要硬的投资布局,钱和产业对于技术型创业公司缺一不可。

在和TDK Ventures 大中华区负责人王云燕交流中,雪域资本首席研究官江望月表示未来将会和TDK Ventures 进行多方面的合作。“除了帮助TDK Ventures在全球所投的那些想开辟中国市场的项目提供资本服务外,同时雪域资本也会凭借背靠路演时刻创投大数据优势,筛选出符合TDK Ventures所关注的产业链上下游赛道的优质项目进行深度合作。”

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