资深的足球迷都有这样的经验:一场比赛的下半场通常比上半场更精彩,其不仅会以“反超”、“绝杀”等抓马情节增强体验,而且能最终带来确定性的结果。
在欧洲杯和美洲杯如火如荼进行之际,世界移动通信领域的盛会2024 MWC上海也隆重召开。这里为备受瞩目的“5G下半场”鸣哨开锣,5G-A规模商用的大戏即将上演。
回顾上半场,5G商用到今年6月恰满五载,业已取得不错的阶段性成绩单:全球5G网络累计部署超过320张,5G用户数高达18亿,用户发展速度是4G同期的三倍;与此同时,约占总规模20%的5G用户量,带来逾30%的移动流量和约40%的移动服务收入,商业化进程颇具成效。
当然,就像夺冠热门球队总被寄予厚望,5G从诞生之日起就承载着推动变革的重任,但也面临流量增速放缓等现实挑战。如何让5G技术更有持久的生命力,实现从规模到质量、效益、效率的转型,是5G下半场的核心课题。
伴随5G-A的第一个标准版本3GPP Rel-18于6月18日冻结,5G-A商用元年拉开序幕。在2024 MWC上海期间,华为携手国内三大运营商、香港HKT、阿联酋du和阿曼电信发布5G-A商用领航计划,5G-A在产业链各方巨头的引领下有望加速规模商用进程。
对整个移动通信产业而言,从2024到2030年,以5G-A为主角的下半场既是充满变数的竞逐,也是获得确定性成果的旅程。当终场哨音吹响时,不管谁能摘得桂冠,用户都是最大的赢家。
重拾增长曲线:以AI赋能ToC市场演进
在5G下半场,ToC市场堪称兵家必争之地,5G-A有望在AI的加持下开辟新的增长曲线。
根据权威机构发布的研究报告,截至2023年底,国内5G的用户渗透率已近80%,后续提升空间有限,且呈现出边际效益递减的态势。同时,用户月均使用时长也出现见顶迹象,OTT的平均码率年同比降幅较大。如何驱动流量重回增长轨道,成为运营商的头等大事。
正所谓“好风凭借力,送我上青云”,5G-A并非单打独斗,人工智能的迅猛发展为解决流量增长难题提供了崭新路径。华为常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛认为,5G-A与AI的结合,有机会带来内容生成、交互方式、移动终端的三大变化,从而推动流量重新加速增长。
在内容生成方面,AIGC视频的典型码率为15 Mbps,是OTT平均码率的30倍,而视频类型由2D向3D进化也会带来1.5~2倍的流量提升;在交互方式方面,从传统的触屏点控到人控智能交互,日交互时长将从5.3小时上升到9小时,智能终端按需交互的时长更可达24小时;在移动终端方面,个人智能入口会向AI手机和可穿戴智能终端演变,预计AI手机的发货占比将由2024年的11%飙升至2030年的90%。
不难看出,5G-A与AI堪称5G下半场的最佳搭档。AI对流量增长的驱动叠加5G-A对更高速率、更大容量网络需求的满足,促使二者可能创造出非常丰富的配合方式和进攻路线,在ToC市场不断开疆扩土。
拓展业务边界:探索ToB市场的万亿蓝海
如果说5G-A在ToC市场的核心目标是重回流量显著攀升的轨道,那么其在ToB领域则更注重新连接、新服务催生的万亿级别蓝海空间,进而彻底打开5G-A向上突围的天花板。
物联市场是5G起家的“大本营”,但过去几年的成长速度不及预期,主要受制于两大因素:一是终端价格高,上量困难;二是依赖有源供电,不适合高密部署的场景。
令人欣喜的是,5G-A的RedCap和Passive-IoT两大利器能有效清除影响物联市场高速发展的障碍。RedCap的终端价格比5G NR下降60%以上,可促进视联和工业等价值场景连接快速上量;Passive-IoT比RFID技术的覆盖范围提升10倍,标签成本能控制在1元以内,还可提供定位服务,未来的潜在连接数达千亿级别。据了解,华为已配合运营商在制造、物流等行业完成了技术验证。
车联市场是汽车电动化、智能化浪潮的最大受益者,也是5G-A重点拓展的新兴领域。目前,国内新能源汽车每年出货量已达1000万,其中5G通信DOU约15GB。伴随新能源汽车逐步迈向高阶智驾场景,综合考虑软件OTA、车内大屏娱乐和智驾训练等应用,DOU可达100GB,且有望带动云端算力需求。
低空经济是今年最热门的应用领域,5G-A借助通感能力将为这个万亿级赛道提供基础设施和服务。与雷达感知相比,5G-A基站在低空通感精度上高5~10倍,检测准确率高15%。运营商的商业模式可从连接扩展到“感知+集成”等综合服务,华为迄今已配合运营商完成30多个5G-A低空感知项目的外场验证。
未来无远弗届:5G-A的商业潜能将超出预期
除了ToC和ToB市场,5G-A还有更多的未知地带值得探索。根据DellOro的最新预测,运营商未来五年在固定无线接入(FWA)设备的支出总和将超过400亿美元,5G FWA日益成为运营商的主流选择。
这就是5G-A在ToH场景的巨大商机,海外市场会成为运营商及基础设施供应商的主战场。5G-A将使FWA从追光到比肩光纤,在放号、使用、维挽三个环节管控用户体验,提供300~500Mbps的保障速率;同时,5G-A还使能FWA从卖带宽到卖全场景业务,到2026年预计约70%的运营商会开展商用FWA服务。
显而易见,无论基于不同类型用户需求深耕市场,还是把握地域差别带来的独特商机,5G-A都属于难得的好赛道。正如汪涛所言:5G-A是确定性的产业路径,既可以保护已有投资,又能拓宽商业边界。
值得关注的是,除了此前提到的标准落地,5G-A在技术、生态和商业等要素上也做好了拥抱未来的各项准备。在技术方面,全球30多家主流运营商已完成5G-A技术方案验证;在生态方面,已有超过20款支持3CC的商用手机和60款以上的RedCap商用终端,到年底终端数量还会增长50%;在商业方面,5G-A从联人、联家到联车、联物、感知,深刻的变革正在发生。
站在更长远的视角,共建健康生态、共推标准升级、共享发展红利,是5G-A持续进化的根本动力。从这个意义上讲,5G-A商用领航计划颇具开创性,华为携手运营商将从“领航运营商聚力”、“打造领航城市”、“升级经营模式”、“驱动业务创新”、“高质量建网”、“共推生态繁荣”六个方面协同发力——这些在5G-A道路上留下的扎实脚印,恰是奔赴智能新世界的清晰路标。
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