“多年以后，当扎克伯格站在百位等待分红的元宇宙帝国股东面前时，一定会想起自己壮士断腕，放弃Facebook的那个遥远的下午。”
如果邀请马尔克斯来为扎克伯格作传，没准他会以此作为全篇的第一句话。
10月28日，脸书帝国的掌门人马克·扎克伯格在Facebook Connect大会上，宣布放弃那个曾经带给他荣耀和财富的名称——Facebook，将其更改为Meta。
这一消息迅速刷爆了互联网，众多分析评论纷至沓来，在国内外引爆了新一轮讨论“元宇宙”的浪潮。
虽然热度很高，但大多数的讨论仅仅流于表面，并没有触及扎克伯格“元宇宙帝国”成败与否的关键。
01
曾经的脸书帝国，被视为人类商业奇迹不可或缺的一部分。
然而，任何被视为奇迹的事物，往往都很难延续。
因为它往往来自一个超常规的历程。但身处其中，并获得巨大成功的人们，却往往忽略它的存在。
于是，每逢剧变，他们就总希望能红运高照、侥幸胜出。
但最后，所有的荣光都会枯萎在自己的光环里。
不仅脸书帝国，乃至现存的全部美国高科技公司崛起的全部基础，都仰赖于那个特殊的历程——冷战时期，美国政府对各种技术不计代价的投入。
互联网的前身“阿帕网”，是1969年美国军方出资赞助的。
手机处理信号的基础：快速傅里叶变换算法，是1963年，肯尼迪政府注入巨资研究的成果。
触摸屏技术，最早是英国政府出资，美国政府收购的重大科研项目。
语音助手Siri，是美国军方耗时七年，投入上亿资金的研究项目。
GPS系统就不用说了，一开始就是为了军事用途。
马斯克的 SpaceX 为什么能搞得风生水起？台前英雄是马斯克，沉默力量是美国国家航空航天局（NASA）。
SpaceX 的人才、技术甚至是它的订单，都是 NASA 给的。
还有许多奠定今天美国高科技公司的基础科技，都是拜美国军方所赐。
甚至整个硅谷的半导体产业都应该感谢美国国防部，硅谷最早的一个半导体公司恰恰是国防部赞助的项目。
可见，没有五角大楼，哪来的谷歌、苹果和脸书？
许多人误以为，世界上最强大的科技公司赞助者，是风险投资，其实是美国政府，更精准一点，是美国军方、美国军方、美国军方。
人民日报曾撰文：“没有马云的时代，只有时代中的马云。”
同样，“没有扎克伯格时代，只有时代中的扎克伯格。”
可见，脸书的成功，完全依赖于美国国家能力和企业家精神的完美结合。
然而，当塑造扎克伯格的美国时代，不可避免地走向衰落时，扎克伯格，无论如何折腾，都只能是无济于事。
02
美国时代的衰落，肇始于里根的新自由主义改革。
那个英俊帅气的演员总统，描绘了一个“小政府，大市场”的美好蓝图。
但最终，他把美国从一个资本实力最强的国家，变成了一个国家实力最强的资本。
美国强大的国家动员力被瓦解了，资本贪婪的本性被彻底激发了。
美国政客不再着眼于长远的国家利益，他们的眼里只有如何讨好选民，如何谋求连任，如何打造家族政治。
他们哪里还顾得上搞什么科研项目？
而资本，一直都很纯粹，它的目标只有一个，那就是货币的增殖，而且是快速的货币增殖。
华尔街“赚快钱”的贪婪最终摧毁了美国工业体系的竞争力。
他们会去大力推进全球化，但这只是为了赚取更多的利润。
比如，美国工业皇冠上的明珠“波音787”，美国本土只负责最后的组装。这和50年代98%自产、2%外包的比例完全反了过来。
美国为何拼命打压华为？一个超级大国为何还要出手绑架华为的公司高管？
因为本土制造商无法跟华为竞争。政治家们不想着如何整合美国大市场，企业家就想赚快钱，技术能力没有提高，最后当然干不过竞争对手。
这还是那个强调公平竞争、强调市场原则的国家吗？
这还是同样一帮人在执政吗？
宪法、制度一个字都没变，变的是人，而人心不古。
如今的美国，基础设施依旧停留在上个时代，科研投入裹足不前，贫富悬殊巨大、社会极度撕裂。
脸书帝国，吃到了最后一波国家红利，成为资本市场的巨无霸。
而附着于当下美利坚的元宇宙帝国，注定只能是黄昏时分的海市蜃楼。
03
世界上最顶尖的投资者，都在赌国运。
之前的文章中，老陈反复强调，我们所有人投资的底层逻辑，都在发生重大变化，那就是大国博弈周期。
具体而言，就是美国衰落周期与中国崛起周期的相遇。
聪明的投资者，都必须抓住这个周期转换中的重大机遇。
这个重点投资赛道，就是军工。
由于信息披露的原因，我们无法得知，现今中国的技术，有多少源于军方。
但正如前文所描述的那段历史，任何国家，在崛起的周期中，强大的国家能力，巨额投入的优先项，必然是军工科技。
军工科技板块，是大国崛起周期中，获益最多的赛道。
具体到中国的投资市场，长久以来，由于种种不可言说的因素，军工板块一直被投资者戏称为渣男。
但结合当下的局势，军工板块将出现一轮爆发。
首先，结合最近的地缘政治局势，大家都明白，未来三年内，必然是中国的全面备战期。
其次，反映在财报上，军工企业已经收到了大笔订单。
如航空主机厂。
军工产业链未来3-5年的大单都已被提前锁定，景气度爆棚。
而从短期看，军工产业即将进入新一轮产能释放，业绩高增的时期。
2020年6月到2021年3月，是第一轮军工订单环比持续增长阶段。
按照当前的扩产节奏，接下来的11-12月，就将是中游厂商的新一轮备货周期。
展望未来3年，军工板块企业净利润增长的中位数预计在30%-40%。
最后，整个宏观经济环境正在周期切换的动荡调整期中，军工股是最好的选择。
而独立于经济周期的军工板块，在如此恶劣的环境中，竟有如此高的确定性。
这简直就是国家送给投资者的福利。
近一年的数据，摆在这里，懂的人都懂。
或许，之后的市场也会给予军工企业更加宽容的估值中枢。
此外，如果未来新能源周期股，持续加速，飙升到一个极度危险的位置，投资者大可以用军工，作为一个用来高低切的备选项。
人，永远无法赚到认知之外的钱，一个投资者，在这个时代，只有想明白国运周期，和经济周期的逻辑，提前布局，财富才会真正青睐你。
愿意你成为那些极少数的人。
祝大家钱赚的越来越多，早日实现财务自由。大家晚安。
