扎克伯格的宇宙梦,脸书帝国的黄昏

扎克伯格的宇宙梦,脸书帝国的黄昏
2021年11月04日 22:06 金融行业网

“多年以后,当扎克伯格站在百位等待分红的元宇宙帝国股东面前时,一定会想起自己壮士断腕,放弃Facebook的那个遥远的下午。”

如果邀请马尔克斯来为扎克伯格作传,没准他会以此作为全篇的第一句话。

10月28日,脸书帝国的掌门人马克·扎克伯格在Facebook Connect大会上,宣布放弃那个曾经带给他荣耀和财富的名称——Facebook,将其更改为Meta。

这一消息迅速刷爆了互联网,众多分析评论纷至沓来,在国内外引爆了新一轮讨论“元宇宙”的浪潮。

虽然热度很高,但大多数的讨论仅仅流于表面,并没有触及扎克伯格“元宇宙帝国”成败与否的关键。

01

曾经的脸书帝国,被视为人类商业奇迹不可或缺的一部分。

然而,任何被视为奇迹的事物,往往都很难延续。

因为它往往来自一个超常规的历程。但身处其中,并获得巨大成功的人们,却往往忽略它的存在。

于是,每逢剧变,他们就总希望能红运高照、侥幸胜出。

但最后,所有的荣光都会枯萎在自己的光环里。

不仅脸书帝国,乃至现存的全部美国高科技公司崛起的全部基础,都仰赖于那个特殊的历程——冷战时期,美国政府对各种技术不计代价的投入。

互联网的前身“阿帕网”,是1969年美国军方出资赞助的。

手机处理信号的基础:快速傅里叶变换算法,是1963年,肯尼迪政府注入巨资研究的成果。

触摸屏技术,最早是英国政府出资,美国政府收购的重大科研项目。

语音助手Siri,是美国军方耗时七年,投入上亿资金的研究项目。

GPS系统就不用说了,一开始就是为了军事用途。

马斯克的 SpaceX 为什么能搞得风生水起?台前英雄是马斯克,沉默力量是美国国家航空航天局(NASA)。

SpaceX 的人才、技术甚至是它的订单,都是 NASA 给的。

还有许多奠定今天美国高科技公司的基础科技,都是拜美国军方所赐。

甚至整个硅谷的半导体产业都应该感谢美国国防部,硅谷最早的一个半导体公司恰恰是国防部赞助的项目。

可见,没有五角大楼,哪来的谷歌、苹果和脸书?

许多人误以为,世界上最强大的科技公司赞助者,是风险投资,其实是美国政府,更精准一点,是美国军方、美国军方、美国军方。

人民日报曾撰文:“没有马云的时代,只有时代中的马云。”

同样,“没有扎克伯格时代,只有时代中的扎克伯格。”

可见,脸书的成功,完全依赖于美国国家能力和企业家精神的完美结合。

然而,当塑造扎克伯格的美国时代,不可避免地走向衰落时,扎克伯格,无论如何折腾,都只能是无济于事。

02

美国时代的衰落,肇始于里根的新自由主义改革。

那个英俊帅气的演员总统,描绘了一个“小政府,大市场”的美好蓝图。

但最终,他把美国从一个资本实力最强的国家,变成了一个国家实力最强的资本。

美国强大的国家动员力被瓦解了,资本贪婪的本性被彻底激发了。

美国政客不再着眼于长远的国家利益,他们的眼里只有如何讨好选民,如何谋求连任,如何打造家族政治。

他们哪里还顾得上搞什么科研项目?

而资本,一直都很纯粹,它的目标只有一个,那就是货币的增殖,而且是快速的货币增殖。

华尔街“赚快钱”的贪婪最终摧毁了美国工业体系的竞争力。

他们会去大力推进全球化,但这只是为了赚取更多的利润。

比如,美国工业皇冠上的明珠“波音787”,美国本土只负责最后的组装。这和50年代98%自产、2%外包的比例完全反了过来。

美国为何拼命打压华为?一个超级大国为何还要出手绑架华为的公司高管?

因为本土制造商无法跟华为竞争。政治家们不想着如何整合美国大市场,企业家就想赚快钱,技术能力没有提高,最后当然干不过竞争对手。

这还是那个强调公平竞争、强调市场原则的国家吗?

这还是同样一帮人在执政吗?

宪法、制度一个字都没变,变的是人,而人心不古。

如今的美国,基础设施依旧停留在上个时代,科研投入裹足不前,贫富悬殊巨大、社会极度撕裂。

脸书帝国,吃到了最后一波国家红利,成为资本市场的巨无霸。

而附着于当下美利坚的元宇宙帝国,注定只能是黄昏时分的海市蜃楼。

03

世界上最顶尖的投资者,都在赌国运。

之前的文章中,老陈反复强调,我们所有人投资的底层逻辑,都在发生重大变化,那就是大国博弈周期。

具体而言,就是美国衰落周期与中国崛起周期的相遇。

聪明的投资者,都必须抓住这个周期转换中的重大机遇。

这个重点投资赛道,就是军工

由于信息披露的原因,我们无法得知,现今中国的技术,有多少源于军方。

但正如前文所描述的那段历史,任何国家,在崛起的周期中,强大的国家能力,巨额投入的优先项,必然是军工科技。

军工科技板块,是大国崛起周期中,获益最多的赛道。

具体到中国的投资市场,长久以来,由于种种不可言说的因素,军工板块一直被投资者戏称为渣男。

但结合当下的局势,军工板块将出现一轮爆发。

首先,结合最近的地缘政治局势,大家都明白,未来三年内,必然是中国的全面备战期。

其次,反映在财报上,军工企业已经收到了大笔订单。

如航空主机厂。

军工产业链未来3-5年的大单都已被提前锁定,景气度爆棚。

而从短期看,军工产业即将进入新一轮产能释放,业绩高增的时期。

20206月到20213月,是第一轮军工订单环比持续增长阶段。

按照当前的扩产节奏,接下来的11-12月,就将是中游厂商的新一轮备货周期。

展望未来3年,军工板块企业净利润增长的中位数预计在30%-40%

最后,整个宏观经济环境正在周期切换的动荡调整期中,军工股是最好的选择。

而独立于经济周期的军工板块,在如此恶劣的环境中,竟有如此高的确定性。

这简直就是国家送给投资者的福利。

近一年的数据,摆在这里,懂的人都懂。

或许,之后的市场也会给予军工企业更加宽容的估值中枢。

此外,如果未来新能源周期股,持续加速,飙升到一个极度危险的位置,投资者大可以用军工,作为一个用来高低切的备选项。

人,永远无法赚到认知之外的钱,一个投资者,在这个时代,只有想明白国运周期,和经济周期的逻辑,提前布局,财富才会真正青睐你。

愿意你成为那些极少数的人。

祝大家钱赚的越来越多,早日实现财务自由。大家晚安。

财经自媒体联盟

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部