多条线裁员,新系统兼容存疑,微盟陷入客户流失潮

多条线裁员,新系统兼容存疑,微盟陷入客户流失潮
2022年12月21日 20:01 产业科技Pro

来源 | 产业科技

年关将至,微盟生态裂缝扩大,孙涛勇最终被挡在周期门外。

时间回到2022年年初,微盟站在生态跃迁的起点,企图在新的一年穿越周期,建立微盟生态壁垒。彼时,微盟首席执行官孙涛勇为微盟绘制了一张战略蓝图,以“生态跃迁、穿越周期”为名,带领微盟员工畅想2022年的增长与机遇。

其中,围绕大客户、生态化和国际化三大战略,孙涛勇喊出了继续领跑大客户战略,深化微盟云PaaS平台能力,全面迁移新商业操作系统WOS客户,全线产品all in企微等口号。

可如今看来,接近收尾之时,微盟最终陷入产研裁员、业务线合并、新系统兼容问题频现、业务刷单严重等困境。而这一切,积压成客户流失的生态困局,传导至业绩下滑疲态。

从产品端到场景端,从人员调整到公司治理,种种迹象表明微盟已经从曾经风光无两的电商SaaS龙头地位跌落。孙涛勇所绘制的蓝图也已泛黄,等待微盟的不再是资本造梦神话,而是一场关于生态危机的自救与博弈。

业绩已说明一切。前三季度,微盟交出一份数百字的“自愿公告”,释放了一个好消息和坏消息:前三季度SaaS(不含海外)订单同比增长30%;同期广告毛收入28.7亿元,环比增长30%,同比略下跌5%。

从上半年业绩来看,公司营收、毛利、净利润全线失守,营收近9亿元,同比下降6.2%;毛利5.98亿元,同比大幅下降21.4%;经营亏损6.31亿元,同比大幅扩大285.2%;经调整净亏损5.67亿元,同比扩大499.2%。

利空消息不断,反映在股价上。今年1月13日触及8.20港元/股最高点后,微盟在港股市场一路走低,10月25日回落至2.21港元/股,较年内高点跌去73.05%。截至12月20日,微盟收盘价报5.39港元/股,总市值137.4亿港元。

考虑到疫情和宏观经济不利因素, SaaS行业生态徘徊不前,微盟经营压力短期难以缓解,公司综合毛利率一路下滑,获客成本和研发投入较高,盈利艰难,短期内难以迎来胜利的时刻。

最要紧的依然是微盟生态内部瑕疵。裁员、刷单、对外合作涉嫌造假等负面缠身,让微盟的生态亏空越来越大,很可能触发积重难返的经营僵局。

裁员+刷单+欺诈合作

复盘微盟2022,早已没有了开年时的鲜花和掌声,更多呈现出大幅裁员、直销刷单、对外欺诈、以及新系统兼容性和互通性存疑的生态撕裂。

首先,裁员风波迭起,多部门多条线经营受阻。据“老王茶社”消息,今年四月份微盟就开启一轮裁员,研发部门裁员20%。彼时上海正值疫情高峰,有人称微盟在这时候裁员,太惨无人道。

裁员原因可能涉及商户经营受困,SaaS行业不景气,微盟新系统迁移完成后对原有技术人员的优化等。

时隔数月,微盟裁员比例扩大,原来研发部门近两千人的群只剩下四百人,优化比例超过60%。产研条线裁员严重,与新系统WOS相关。

WOS为微盟推出的一款新商业操作系统,2021年年底问世。该系统推出后,微盟着手把此前的商户迁移到新系统,上至高管下到员工,都把新系统迁移列为战略优先级。

为了匹配新系统迁移的运维能力,微盟招了不少技术人员。可当迁移工作完成后,微盟却急于对这部分人员进行优化。

事实上,微盟WOS系统落地存在诸多问题。其中系统兼容问题最为明显,如其不能与商家原有的ERP系统兼容。另外,迁移后还可能出现素材丢失的情况。

除了产品研发条线裁员,微盟酒旅线也出现大幅裁员,比例高达70%;智慧餐饮业务裁员80%以上,销售人员裁员比例高达90%。智慧餐饮是微盟智慧商业生态的重要一环,三年前,微盟智慧餐饮收购雅座后,成立智慧餐饮公司,随即对智慧餐饮产品进行整合,试图打造三店(堂食,外卖,电商)一体化的解决方案。其中,雅座匹配线下收银场景,智慧餐饮则匹配私域小程序。

原本想着基于微盟生态,将餐饮经营场景的线上和线下能力打通,可最终打通的只是会员系统,数据和订单并没有互通。这导致部分头部餐饮商户在使用微盟智慧餐饮产品后,体验较差,放弃了对微盟餐饮整合系统的接入。期间伴随不少餐饮商户流失,如呷哺呷哺等。据了解,呷哺集团目前已与企迈合作。

有知情人士透露,微盟餐饮业务在各地的销售还有一部分,收银全部砍掉。“以前只做连锁餐饮,结果却挤不进去,价格服务优势均不明显,现在全线转战大中餐。”

作为微盟主营业务之一,代运营业务线也涉嫌对外欺诈合作。“老王茶社”援引爆料消息,微盟代运营业务中自营服务商较少,大多是微盟高管的关联公司。微盟作为这些代运营服务商的中间商,从中赚取抽成。

代运营业务主要涉及公众号代运营等服务,客户签署的服务主体名义上为微盟,实际上是微盟关联的代运营公司。

刷单是横在微盟面前的另一道坎。有市场消息称,微盟企微产品是刷单重灾区,企微作为微盟重点推广的私域产品,在绩效奖励上按照1.5倍计算业绩绩效,但微盟直销部门的领导为了业绩和升迁,在冲业绩阶段会组织相关人员大量刷单,尤其刷最新的企业微信版本,待业绩统计完成后再进行退款。为了阻断内部刷单行为,微盟更新了智慧商业事业群退款规则,对因刷单产生的退款严格限制。

如果剔除刷单产生的销售量,微盟企微私域产品的真实销售额堪忧。微盟曾言全线产品All in企微,在电商、零售、餐饮赛道处于领先地位。如今看来,这一成绩可能含有较大水分。

核心盈利能力下降

就在微盟生态动荡之时,其核心盈利能力也开始呈现下滑趋势。对于孙涛勇而言,一手缔造的微盟正处于生死转折的关键时刻,苦心讲述的商业故事逐渐漏洞百出。

本科期间,尽管学习成绩一般,踏实刻苦、喜欢钻研的孙涛勇在安庆师范大学开起校园BBS——安师院论坛,团队第一笔收入来自一笔1300元的广告位赞助。2011年,孙涛勇考取北京理工大学的研究生,期间进入百度商务搜索部参与凤巢系统研发,后在上海万度医疗投资管理公司积累丰富的经验和人脉。

2013年,26岁的孙涛勇和合伙人带着16名小伙伴,以50万的启动资金于上海创立了微盟,主要依托微信生态提供营销推广服务。彼时,孙涛勇对上市充满自信,豪言“30岁前不去敲一次钟,人生都不完整”。

成立当年,微信与淘宝的屏蔽与封杀,各自建立了高耸的围墙,给予了微盟诞生机遇。背靠腾讯大树,以微盟为代表的第三方,将淘宝客与中小企业导入微信生态圈,获取私域流量。

搭上微信崛起功利,微盟从微信公众号首批合作伙伴、微信小程序首批商业及营销解决方案提供商,一路成长为微信生态最大的第三方服务商之一;营收由2015年的1.14亿元增长至2017年的5.34亿元,2018年上半年营收同比增长56.65%至3.32亿元。

2019年上市前,腾讯不仅是微盟最大的客户,更通过TencentMobility持有微盟约3.431%股份。微盟也不忘对外界标榜自身“腾讯系”标签,强调“未来预计会在小程序和大数据方向有更深度的协同”。

2020年初新冠疫情暴发,数字化转型需求凸显,微盟迎来上升期。直到当年“2月删库”黑天鹅事件的爆发,微盟经过七天七夜找回全部数据。即使表态公司和管理层分别承担1亿元、5000万元的赔付拨备金,微盟仍遭遇一场来自外界与客户的信任危机。

同年,在工信部指导推动下,淘宝与微信走向互联互通,结束长达八年的互相屏蔽,对微信生态过度依赖的微盟,SaaS服务故事受到挑战。就在这一年,微盟付费商家流失率为26.1%,远高于前一年的22.2%。进入2021年,微盟付费商家流失率仍高于20%。

客户数量的下降,导致利润端阵痛仍在持续,并有进一步扩大的趋势。2016年至2022年上半年,微盟净利润分别为-8094.6万元、263.7万元、-10.9亿元、3.1亿元、-11.7亿元、-5.66亿元、-5.67亿元。

业绩不确定性增加

此前微盟主营业务包括数字商业和数字媒介,数字商业涵盖订阅解决方案和商家解决方案,数字媒介是为商家提供效果承诺的广告服务,具体产品包含SaaS服务、广告、研发和代运营服务。受宏观经济影响,企业主广告投入下滑,微盟今年宣布终止经营数字媒介业务。

增长乏力、业绩亏损阴影笼罩下,微盟开启裁员模式。同为难兄难弟的有赞,也被曝大规模裁员,前三季度员工总数2028人,较去年末的4494人降幅超五成。前三季度研发费用同比下降42.46%至入2.71亿元,有赞同期亏损收窄,较去年同期减少32.8%达5.10亿元,业绩增长瓶颈浮现。

业绩动荡不止,迫切需要提升技术投入,研发更具竞争优势的产品服务,但这又对利润水平形成挑战,盈利遥遥无期。而在经营成本增加的情况下,上调SaaS产品价格又会压制商家付费率,难获资本市场信心。

两相矛盾之下,付费意愿强、续费稳定的大客户资源,成为微盟发力的重点。这就要求SaaS企业提升销售和研发费用,以“定制开发+服务”模式,满足大城市、大企业用户定制化需求。

今年以来,微盟销售及分销开支、研发开支急剧增长,经营成本居高不下。上半年公司销售及分销费用7.83亿元,占收入的87.02%;研发费用同比增长54.4%至4.69亿元。随着2022年上半年WOS的落地,微盟对研发人员大幅优化,以压缩研发开支。

从上半年成绩来看,微盟客户在国内市场时尚零售百强占比44%,商业地产百强占比45%,连锁便利百强占比35%,餐饮百强占比43%。微盟表示,预计2023年大客收入占比提升至近50%,2025年至近70%。

长期来看,SaaS市场保持高速增长。艾瑞咨询报告显示,2020年中国SaaS市场规模达到了538亿元,预计2021-2023年保持34%的复合增长率,到2023年总规模突破千亿大关。

不过,短期内微盟还面临大流量平台下场操盘流量与生意的压力,以及SaaS业务充分竞争下价格趋向透明化,竞争砝码被摊薄的风险。

依附微信、快手、抖音、小红书等流量平台,微盟扮演“卖水人”角色,平台方自建SaaS服务降维打击微盟等第三方服务商市场。2020年微信平台上线微信小商店,2021年快手对有赞、魔筷执行第三方断链操作,上线快手小店和快手联盟。

获客焦虑与客户流失并存,负重前行的微盟未来充斥着不确定性,要做的正是在互联网巨头生态下自建流量渠道,拓展商业生态,实现净利润层面的盈亏平衡。但这对微盟的赋能型商业模型来讲,是一个不可逾越的阻隔。

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