活跃用户近5亿!年交易额超3400亿!滴滴出行IPO来了!

活跃用户近5亿!年交易额超3400亿!滴滴出行IPO来了!
2021年06月14日 09:41 电商报

作者:电商君

来源:电商报(ID:kandianshang)

滴滴上市的传闻流传已久,这次,传闻要变成现实了!

递交IPO招股书,管理层投票权超50%

SEC网站公开信息显示,6月11日,滴滴正式向SEC(美国证券交易委员会)递交了IPO招股书,股票代码为“DIDI”,高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本担任承销商。

招股书显示,截至2021年3月,滴滴在包括中国在内的15个国家约4000多个城镇开展业务,提供网约车、出租车、顺风车、共享单车、共享电单车、代驾、车服、货运、金融和自动驾驶等服务。

对于上述众多业务背后的商业生态,滴滴在招股书中归纳为“四个核心战略版块”,“三大业务”以及“双飞轮”。

其中,被滴滴定义为构建出行未来的“四个核心战略版块”分别是共享出行平台、车服网络、电动车以及自动驾驶。而“三大业务”代表了滴滴的收入构成,分别是中国出行业务(中国网约车、出租车、代驾和顺风车等业务)、国际业务(国际出行和外卖等业务)和其他业务(共享单车和电单车、车服、货运、自动驾驶和金融服务等业务)。

相比之下,“双飞轮”更聚焦商业模型,随着整体共享出行市场的持续增长,滴滴的共享出行、车服以及电动汽车网络创造了双飞轮效应,使司机、乘客和平台均获益。

在截至2021年3月31日的12个月里,滴滴全球年活跃用户为4.93亿,全球年活跃司机1500万。其中,自2020年3月31日至2021年3月31日,滴滴在中国拥有3.77亿年活跃用户和1300万年活跃司机。2021年第一季度,滴滴中国出行拥有1.56亿月活用户,中国出行业务日均交易量为2500万次。

有专业人士预计,滴滴的估值将超过1000亿美元。

对于此次募资的用途,滴滴在招股书中披露计划将约30% 的募资金额用于扩大中国以外国际市场的业务;约30% 的募资金额用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力;约20% 用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验;剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。

招股书还显示,IPO之前,滴滴创始人、CEO程维持股7%,联合创始人、总裁柳青持股1.7%。根据中概股常规的同股不同权的安排,程维柳青合计拥有超过48%的投票权,包括程维柳青在内的滴滴管理层拥有超过50%的投票权。

此外,招股书显示,最大股东软银委派的董事会成员Kentaro Matsui将在滴滴上市时辞任董事,这意味着软银将退出滴滴董事会。

目前国内京东、小米、拼多多等多家互联网公司都采用了AB股即同股不同权的模式,刘强东、雷军、黄峥等创始人也正是借此拥有的股份尽管没有达到绝对控股的程度,却能够牢牢地掌控住公司。

滴滴上市背后:国内网约车实现微利

滴滴上市,无论对中国互联网还是出行领域,都是一件大事,一件好事。

在招股说明书中,滴滴将自己定位于移动技术平台,实际上,滴滴也是全球最大的移动互联网出行平台。

截至2021年3月31日的12个月里,滴滴全球年活跃用户为4.93亿,全球年活跃司机1500万。

也就是说,滴滴为全球4.93亿用户,中国3.77亿用户提供了出行便捷,同时,一年为1300万司机提供了工作机会,3年为司机创造6000亿元收入。

用户享受到了移动互联网时代的红利,出行更便捷,普通人也多了一份工作和收入机会,双双受益。

当然,作为平台,滴滴也是受益者。

从单量和交易额来看,在截至2021年3月31日的12个月里,滴滴全球平均日交易量为4100万单,全平台总交易额为3410亿元人民币。

招股书也公布了滴滴具体业务的收入情况。2020年,滴滴三大业务——中国出行业务、国际业务和其他业务收入分别是1336亿元、23亿元和58亿元人民币。

其中,中国出行业务和国际化业务的平台收入从2018年的187亿元人民币,增长到2019年的242亿元人民币,并进一步增长到2020年的347亿元人民币,年均复合增长率为36%。2020年和2021年第一季度的平台收入中,93.4%来自于中国,6.6%来自于国际。

在2020年7月1日至2020年12月31日的六个月中,中国出行业务的交易总额为1216亿元人民币,比2020年1月1日至2020年6月30日的六个月增长了80.3%,比2019年7月1日至2019年12月31日的六个月增长12.2%。

在2020年7月1日至2020年12月31日的六个月中,中国出行业务的交易总额为1216亿元人民币,比2020年1月1日至2020年6月30日的六个月增长了80.3%,比2019年7月1日至2019年12月31日的六个月增长12.2%。

在盈利表现上,中国出行业务2019年实现调整的息税前利润38.4亿元人民币,2020年39.6亿元人民币,2021年一季度36.2亿元人民币。此外,2020年中国网约车业务息税摊销前利润率为3.1%。

对比而言,滴滴在2018年、2019年和2020年的营收分别为1353亿元人民币、1548亿元人民币和1417亿元人民币(约合216亿美元);而在截至2021年3月31日的3个月,滴滴的营收为422亿元人民币(约合64亿美元)。

滴滴在2018年、2019年和2020年的净亏损分别为150亿元人民币、97亿元人民币和106亿元人民币(约合16亿美元);而在截至2021年3月31日的3个月,滴滴的净利润为55亿元人民币(约合8亿美元)。

毫无疑问,滴滴的盈利能力有了提高。

更难能可贵的是,滴滴已经改变了公司发展初期重运营、重营销的模式,现在更加注重技术研发和创新。

截至2020年12月31日,滴滴在全球共15914名全职员工,其中研发员工7110名,研发员工占比44.7%。

创始人信件揭秘滴滴未来发展方向

在发展方向上,滴滴坚持“安全第一”承诺,持续投入安全,将安全放在首位。目前滴滴拥有一套完整的安全保障体系,安全策略覆盖乘车前、乘车中和乘车后。

滴滴不仅是一家互联网公司,是一家商业公司,同时也是一家肩负社会责任的社会型公司。

在保障安全第一的前提下,现在滴滴还致力于与各地主管部门、出租车行业、汽车产业等伙伴及社群积极协作,用本地化的人工智能技术推动智慧交通创新,共同解决全球交通、环保和就业挑战。滴滴将持续致力于提升用户体验,创造社会价值,建设安全、开放、可持续的未来移动出行和本地生活服务新生态。

在全球联手抗击新冠疫情上,滴滴设立了全球抗疫基金,以支持受疫情影响的司机和骑手。

截至2020年12月31日,滴滴免费派发1100万套口罩和消毒用品。除了在国内积极配合当地防疫部门引导网约车司机接种疫苗,滴滴还在中国以外的14个开展业务的国家覆盖“疫苗接种基金”,并向一线医护人员提供600万次免费或优惠的出行服务。

滴滴创立的初衷,是让有出行需求的人能快速安全地回到家。

在提交的上市招股书中,滴滴创始人兼 CEO 程维、联合创始人兼总裁柳青发布的创始人信很好地印证了这一点。

程维在书信中说,“2012年北京的那个冬夜,下着鹅毛大雪,我的外套根本挡不住寒风。我和好多人一起站在长长的队伍里等出租车,浑身冻透,瑟瑟发抖,大家都越来越焦虑。我一直没有驾照,这种经历对我和很多北京人都是司空见惯的。不过,对我来说,那天晚上很特殊,我其实没那么沮丧,因为我已经有了一个计划。那一年,我们的滴滴出行APP上线了,目标很简单——就是为了减轻大家打车时的痛苦。到2012年底,每天有10 万乘客在我们的帮助下叫到出租车,不需要挨冻就能轻松踏上回家的旅程,包括我自己在内”。

柳青则表示,“我摇不到车牌买不了车。那时候,我们经常会因为打不到车,在大雨或雪夜里手足无措。正是那会儿,我遇到了程维,听他讲了滴滴,我确信这就是我想追寻的事业和生活”。

创始人书信还对滴滴的未来寄予了更多期待,“这一路走来真心不容易,但却收获不少。展望未来,我们知道,我们和滴滴还有很多可以做的事情,让出行变得更好,让人们的生活更美好。”

如今,滴滴在众多出行公司竞争中脱颖而出,逐步发展壮大,已经让很多的出行变得美好。

接下来,滴滴要让更多人的出行,变得更美好,公司也要更进一步。

多次传闻之后,如今终于尘埃落定,是滴滴发展又一新的里程碑,除了继续让用户,司机享受更多移动互联网出行红利的同时,滴滴还将实施“走出去”的战略,开拓国际市场。

看来,滴滴不仅要做一家互联网公司,还要做一家有国际影响力的互联网公司,让全世界看到中国科技发展和创新的卓越成功,中国移动互联网的非凡魅力。

人生就是经历不同的阶段,然后继续前行,公司亦是如此。

滴滴出行,IPO后将会驶向何方?

时间将会给出答案。

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