百度基本盘依然稳固,大模型之战已跑在前头

百度基本盘依然稳固,大模型之战已跑在前头
2023年05月22日 10:24 深蓝财经

来源 | 深蓝财经

撰文 | 吴瑞馨

5月16日,百度公布了2023年的第一份成绩单。报数据显示,第一季度,百度营收311亿元,同比增长10%;归属百度的净利润(non-GAAP)达到57亿元,同比大幅增长48%,营收和利润双双超市场预期。

增长的主要来源,就是百度的核心业务——百度移动生态(MEG)。在刚走出疫情,经济尚未彻底复苏的大环境下,百度的广告收入能实现如此增长,并不是一件容易的事。

要知道,在去年这个时候,百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示,AI业务将推动百度长期增长。如今,人工智能如火如荼,人们不得不承认,李彦宏是对的。

更加稳固的基本盘

2023年的头一份成绩单,百度就来了一个开门红。大功臣没有意外的来自百度移动生态。

一季报显示,百度核心的在线营销收入为166亿元人民币,同比增长6%。从比例来看,广告收入占总营收的比例为72.2%。毫无疑问,广告仍然是百度的基本盘业务。

随着国内逐渐走出疫情,经济复苏,百度的广告业务也在加速恢复。百度在财报中称,一季度经济复苏,带动了旅游、医疗保健、商业服务和本地服务等与线下相关的垂直领域,大幅增加了在百度平台上的广告支出。

另一方面,电商收入成为移动生态的新亮点。通过将短视频和电商和移动生态中结合,并在百度搜索和信息流中推送,第一季度百度搜索促成的季度GMV同比增长55%。

再加上百度精细化经营和降本增效,第一季度,百度核心经营利润率(Non-GAAP)自去年同期的17%及前一季度的21%增长至23%。

与此同时,智能云和智能驾驶业务作为百度的第二、三增长曲线,也开始全面发力。财报中,这两项业务被归为“非广告核心收入”。在今年一季度,百度非广告业务核心收入同比增长11%至64亿元,占百度核心收入的比例增长至27.8%。而在2020年,这一数据还只有16%。

其中,百度智能云业务发展迅猛,收入同比增长8%至42亿元,并在本季度实现了盈利(non-GAAP)。文心一言正式上线的当月,百度智能云的销售线索同比增长超过400%。

智能驾驶的商业化进程也在进一步推进。2023年第一季度,百度的自动驾驶服务萝卜快跑订单量约为66万单,同比增长236%,稳居全球最大的自动驾驶出行服务提供商。并在今年3月17日,萝卜快跑获准在北京开启全无人自动驾驶出行服务,目前,萝卜快跑的无人车队已在重庆、武汉、北京落地运营。

大模型改变移动生态底层力量

广告带来的丰厚报酬,稳固了百度的基本盘。截至今年3月,百度APP月活跃用户达到6.57亿。数据显示,2023年第一季度百度在中国的搜索引擎市场份额是76.3%,创近两年来的新高。

除宏观因素外,百度广告业务的快速恢复和表现出来的强势增长态势,主要得益于AIGC的赋能。而百度移动生态一直是AI在百度落地的前线。

据悉,目前百度搜索正在内测一项叫“AI伙伴”的功能,融合了文心一言的功能。该功能将支持多轮对话,能搜索询问即时信息,回答会标注信息来源,还具备语音提问、文生图等多模态能力。

百度文库也于近日开启“AI 文档助手”功能内测,用户能够在15秒内生成一份完整的文档内容,包括活动方案、标书、研究报告、讲话稿等,如果对内容不够满意,还可以继续提问,进一步补充文档内容和信息。

据悉在本月末百度移动生态即将举办的万象大会上,还将会有更多有关AI大模型的创新。或许能给我们带来更多惊喜。

这些都源自于百度在AI领域长达十年投入的反馈。

近十年,百度在AI的研发投入累计超过1000亿元,研发费用率连续10个季度超20%,在如此马拉松式、压强式投入下,百度在芯片、框架、模型、应用等四个层面做到全球唯一全栈布局、层层领先。

新时代、新生态。在未来的真AI时代,AI将是未来驱动科技行业发展的底层力量。今年年初的2022年业绩报告会上,百度就透露,计划将文心一言完全整合到所有的运营产品及面向消费者的产品中。事实上,目前百度的移动生态、智能云、自动驾驶三大业务,已经以AI作为底层技术驱动。

智能云和自动驾驶原本就是百度AI战略的一环,其与AI结合再造产业趋势不难理解。拥有百度搜索、百度APP等AI规模最大的应用场景,百度移动生态与AI结合,则是目前外界更能快速体验,也是百度更容易实现商业化的一环。比如微软旗下的必应浏览器,此前就将GPT-3.5整合进新版必应搜索引擎和Edge浏览器。以生成式AI赋能搜索,重塑信息的生成和呈现方式,创造下一代互联网搜索入口。

事实上,近年来百度大模型不断发展的同时,也在移动生态上探索落地。2019年,百度首次发布通用大模型文心大模型(ERNIE),并在之后开始探索和改进其在搜索上的运用。去年,AI预训练大模型、AIGC、元宇宙、数字人等新技术也陆续在百度移动生态的百度搜索、百度APP落地。

整体来看,百度正通过这些文本、图像、视频的AICG技术扩展内容,吸引新用户,增强用户使用时长和用户粘性,不仅帮助百度长期在在线广告市场中获得份额,还能助力百度营销的不断进化升级。

一个典型的例子是,百度用AI技术给一家旅行社生成的广告,获得的销售线索比广告商创建的广告高出约20%。另外,一位B2B广告商使用百度的AIGC技术做客服,在3月份的销售线索增长超过100%。

能给百度带来多大想象空间?

今年上层的两起重大会议上,都把发展人工智能放在了更重要的位置。毫无疑问,AI在新一轮科技革命中,是起引领作用的战略性技术。

AI大模型是智能时代最底座的技术。正如李彦宏在前不久的一次内部讲话中所言,真正的AI时代,新的应用会基于大模型来开发,就像十几年前各种基于安卓、iOS的应用大量涌现一样。

开发国产AI大模型,不仅是几家巨头争市场,更是争未来的生存权、发展权。大模型之战已经悄然打响,目前,中国的科技公司、高校、研究机构已发布了30多款AI大模型产品,超60家厂商宣布研发大模型。尽管参与者众多,但大模型产品距离真正实现落地还相差甚远,就连Chat-GPT目前都还没有明确的商业化模式。

而且,大模型之战,还是一场烧钱的战争。国盛证券在研报中指出,通过测算,2800 亿参数量的大模型预训练成本约为 200 万美元 / 次,谷歌的 PaLM 号称拥有 5400 亿参数,单次预训练成本将高达 1200 万美元。这还只是模型训练的成本,没有加上智算集群建设和运营成本。推出Chat-GPT的OpenAI,去年亏损达到了5.4亿美元。Sam Altman甚至表示,未来几年还需筹集1000亿美金。

那么,在这场科技竞争中,百度究竟处在什么样的位置?大模型又能给百度多少想象空间?

在其他大厂还在疯狂烧钱,看不到盈利的时候,文心大模型率先落地的移动生态已经让百度看到了长期技术投入带来的收益。在“云智一体”的全栈式布局优势下,百度大模型的调用和训练成本在一直下降。文心一言内测一个多月,就完成了4次大的技术升级,大模型推理成本已经降到了原来的十分之一。

券商也看到了百度文心一言的强大盈利潜力。近期,巴克莱、瑞士信贷、瑞惠金融、摩根士丹利、花旗研究在内的八家知名机构,纷纷对百度给出“买入”评级。其中,老虎证券认为,文心一言是中国领先的大预言模型之一,随着时间的推移,将释放出巨大的收入机会。摩根士丹利预计,最早在2024年能看到文心一言有意义的财务贡献。对于百度生成式AI未来的盈利能力,瑞惠金融认为未来百度投资生成式AI的资本支出,可以在几年内摊销。

此前,百度管理层一直认为,文心一言会成为百度三大业务(移动生态、智能云、自动驾驶)走向深度智能化的关键产品。在最新财报发布后,李彦宏也表示,文心一言将在未来全面融入业务,围绕文心一言在新的时代中建立新生态。

百度首席财务官罗戎也在本次业绩发布会上表示:“生成式AI带来了人工智能新模式的变革,对于这个巨大的市场机会,百度蓄势待发。未来,百度将继续坚定不移地在该领域投资。”

在这场刚打响的科技竞争中,百度已然走在了最前列。

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