四川钱坤投资:美联储如期加息25个基点,A股市场将如何表现?

四川钱坤投资:美联储如期加息25个基点,A股市场将如何表现?
2023年03月23日 15:07 四川钱坤投资

四川钱坤投资隔夜外盘:

受美联储主席鲍威尔“鹰派”讲话的影响,美股周三尾盘跳水,三大指数集体收跌。截止收盘,道琼斯指数跌1.63%,报32,030.11点;标普500指数跌1.66%,报3,936.57点;纳斯达克综合指数跌1.60%,报11,669.96点。

四川钱坤投资大盘观点:

昨天市场表现震荡,收出小阳线,成交量略有减少,市场似乎正在等待美联储预期会议的最终结果,所以表现犹豫,不会贸然行动。一旦是出现了利好结局的话,有望带动美股反弹,也会刺激A股向上做反弹行情,成交量也会跟随放大顺水成舟。注意现在就先关注3273点一线的突破,一旦突破后才能继续看高一线。如果不及预期,那么今天市场会低开,继续围绕3220点支撑,做震荡之后再逐步企稳向上。关键是创业板结构,这里冲高回落并不用担心,后面还继续会有反弹结构。

四川钱坤投资热点题材:

1、中国电信大力布局算力投资、行业商业价值再度拓宽

22日召开的年度业绩说明会上,中国电信董事长柯瑞文表示,2023年公司投资将聚焦未来发展,产业数字化投资拟增加40%,其中算力投资195亿元、IDC投资95亿元。ChatGPT将带来算力爆发式增长,公司可以为生成式AI创业者提供算力服务,天翼云初步具备了可以为千亿级参数大模型提供算力的能力。

据西南证券王湘杰测算,训练成本方面,按照模型参数1750亿,算力利用率40%,训练时长1个月计算,需要15531块A100GPU,1941个8-GPU服务器。同时,ChatGPT的孵化也将反哺云厂商的AI能力。随着ChatGPT与云产品的加速融合,行业加速向自动化、数智化发展,产品竞争力进一步夯实,商业价值再度拓宽。

仕佳光子(688313)是少数批量供应数通AWG芯片的厂商,AWG作为主要合分波组件,100G以上模块渗透率快速提升;

澜起科技(688008)是国际领先的数据处理及互连芯片设计公司,目前拥有互连类芯片和津逮服务器平台两大产品线。

2、腾讯正大力投入人工智能与云基础设施建设、相关领域供应商望受益

腾讯在发布的2022年第四季度及全年财报中透露,正大力投入人工智能与云基础设施建设,将AI能力不仅应用到工业质检、智能制造等产业场景,还应用于医疗、助老、生物多样性保护、农业等多个社会领域,解决社会痛点。在AI大模型(预训练大模型)领域,腾讯混元AI大模型覆盖 NLP(自然语言处理)、CV(计算机视觉)、多模态等基础模型和众多行业与领域模型,还推出了万亿中文NLP预训练模型,未来腾讯将继续投入大模型技术以促进产品创新及运营效率。

随着ChatGPT的持续火热,互联网大厂纷纷加大投入,人工智能产业发展望提速。据Forrester、罗兰贝格统计,全球AI市场规模将在2025年达到3万亿美元;2016-2025年市场规模增速可能高达43%。腾讯公司加大投入人工智能及云基础设施建设望提升算力、服务器等上游产业链需求,相关领域供应商望受益。

浪潮信息(000977)公司在人工智能服务器领域的市占率位居全球AI服务器市场第一,在中国市场份额已连续五年保持50%以上,腾讯是公司重要客户。

海天瑞声(688787)公司处于人工智能产业链的上游,为腾讯等科技互联网、社交以及IoT等企业提供其模型训练相关的专业数据集产品及服务。

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