Meta 宣布对外出售多余的 AI 算力，市场一片恐慌：AI 算力需求是不是见顶了？恰好，红杉刚和 SemiAnalysis 创始人 Dylan Patel 做了一场 70 分钟的对谈。我把访谈看完了，先说结论：Dylan 认为，算力的需求不是见顶，而是更严重的供不应求。原因是模型能力进步的速度高于算力增加的速度。Fable 和 Mythos 比 Opus的 TAM，翻了至少 2 倍，但过去几个月，算力没有翻倍。除此之外，访谈还聊到了：- 既然算力供不应求，为什么Crusoe有数据中心被停建了？- Anthropic赚钱还是血亏？- 大家都搞自己的芯片，英伟达会完蛋吗？- Cerebras 这样的新型芯片能挑战英伟达吗？- 3个未来值得盯的半导体的细分方向每一个答案都反共识，详情请见视频。#微博视频号迎新计划##微博新知#
