一周数据看点：2022年荣耀手机出货量逆势大增34%、新能源和半导体今

本周调研、数据报告看点一览(1.21~1.29)

1、中国智能手机销量2022年同比下降14%，安卓厂不敌苹果韧性

2、2022年中国智能手机出货量回落至3亿以下，荣耀逆势大增34.4%升至第二

3、预计2023年至2027年全球智能手机用户将稳定增长

4、2022年印度智能手机出货量下降6%

5、2022年中国科技产业投资方向，新能源和半导体最受青睐

6、2022年移动图像传感器出货量下降了15%

7、全球芯片今年依然面临挑战 晶圆代工厂商营收恐受冲击

8、2022年半导体公司运营效率排名出炉：台企和日企并列第一

1、Counterpoint：中国智能手机销量2022年同比下降14%，安卓厂不敌苹果韧性

Counterpoint Research最新数据显示，中国智能手机销量2022年同比下降14%，创下连续第五年下降，达到十年来的最低水平，其中第四季度下降15%。

机构指出，尽管受中国市场智能手机销售放缓影响，在2022全年，苹果、vivo、OPPO、小米等所有手机品牌均有不同程度销量下滑，但苹果的降幅明显小于其余品牌。

图示：2021 VS 2022中国智能手机销量份额

2022年全年，苹果在中国的市场份额为18%，而2021年为16%。与此同时，在2022年的手机品牌市场份额中，主要安卓主机厂的同比大幅下滑，原因是经济不确定性导致需求下降。OPPO同比下降27%，vivo同比下降23%，小米同比下降19%。值得注意的是，荣耀品牌涨幅突出、同比增长38%，不过这一增长需要参考2021年基数较低的因素。

2022年第四季度，中国智能手机销量同比下降15%，且在去年所有季度的销售额均实现了两位数的同比下降。苹果仍是该季度跌幅最为轻微的一个，甚至达到了有史以来最高的季度份额，其在中国市场占比23.7%，与去年同期的23%相比小有提升。

图示：2021 Q4 VS 2022 Q4中国智能手机销量份额

紧随其后的是vivo，其第四季度销量排名第二，占比17.2%。另一方面，vivo保持了全年销量冠军的位置，市场份额从2021年的21.5%收缩至19.2%。此外，OPPO排名第三，去年第四季度销量占比16%，全年市场份额为17.5%，较2021年20.7%同样有所收缩。而第四季度及全年销量排名第五的小米惨遭市场份额缩减。

2、IDC：2022年中国智能手机出货量回落至3亿以下，荣耀逆势大增34.4%升至第二

1月29日，国际数据公司（IDC）手机季度跟踪报告显示，2022年第四季度，中国智能手机市场出货量约7292万台，同比下降12.6%。

报告指出，2022年全年中国智能手机市场出货量约2.86亿台，同比下降13.2%，创有史以来最大降幅。时隔10年，中国智能手机市场出货量再次回落到3亿以下市场大盘。

数据显示，2022年中国前五大智能手机厂商分别为vivo、荣耀、OPPO、苹果、小米。值得注意，2022年主要手机厂商中，只有荣耀实现同比增长，增幅达到34.4%，全年总出货量快速上升到第二位。

此外，2022年第四季度，中国前五大智能手机厂商分别为苹果、vivo、荣耀、OPPO、小米，同比增幅均为负数，其中小米的跌幅达35.5%，领跌各主要手机厂商。

尽管行业欠缺景气，折叠屏市场仍然再次成为市场亮点。2022年第四季度，中国折叠屏产品单季出货量再创新高，出货超过110万台。全年出货量近330万台，同比增长118%，增速高于预期。

2022年全年，华为、三星、OPPO、vivo、荣耀、小米分列中国折叠屏手机市场份额前六位。其中，华为市场份额达47.4%，优势明显；三星排名位居第二位，占据16.5%的市场份额；凭借Find N系列的稳定表现，OPPO获得13.8%的市场份额，排名第三。

3、机构：预计2023年至2027年全球智能手机用户将稳定增长

近日调研机构 Strategy Analytics （现属于 TechInsights）的最新研究显示，全球智能手机用户规模从 2023 年到 2027 年间将增长 11%。

来源：Strategy Analytics

Strategy Analytics 表示，全球智能手机的普及率将保持稳步上升，短期是由于疫情期间的居家办公需求刺激的增长，但长期的增长动力则是来源于印度等新兴市场，比如功能机的升级需求。

相对于北美西欧等发达地区，从地区来看非洲和中东地区的增长潜力最高。

4、Canalys：2022年印度智能手机出货量下降6%

近日国外调研机构Canalys数据显示，2022年印度智能手机出货量较2021年下降6%，在印度主要手机品牌中小米年度份额降幅最大，达到26%。

2022年印度智能手机出货量的下降主要因为供应问题以及需求低迷，尤其是第四季度出现了出货量首次下滑。其中realme在第四季度出货量下滑最大，达到65%，小米（包括子品牌POCO）其次，为40%。

而在市占率方面，第四季度小米市场份额跌至17%，落后于三星和vivo，但是全年出货量还是达到了2960万，凭借20%的市占率以1%的微弱优势领先三星，仍是印度手机市场年出货量最大的手机品牌。

5、机构：2022年中国科技产业投资方向，新能源和半导体最受青睐

据《南华早报》1月27日报道，去年中国科技和互联网初创企业的资金减少了一半，但新能源和半导体行业在2022年表现突出。

根据市场情报公司IT桔子（ITjuzi）的数据，去年对由技术驱动型行业组成的中国新经济领域的投资下滑46%，至人民币7,450亿元（1100亿美元）。来自CB Insights的数据显示了类似的趋势，2022年，中国的风险投资下降了一半以上，降至470亿美元。

大型科技公司曾经是科技和互联网资金的主要推动者，现在变得更加谨慎。根据当地某科技博汇编的数据，腾讯控股和字节跳动去年分别投资了93家和21家公司，远低于2021年的259家和64家。

报道指出，今年营商环境有望改善。中央经济工作会议是中国最高领导人的年度会议，于12月16日结束，会议表示，政府将支持互联网平台在重振放缓的中国经济中发挥作用。

ITjuzi高级分析师Wu Meimei表示，2023年对投资者来说的好消息是“疫情管控放松和政府承诺将经济发展放在首位，但科技巨头今年将继续减少对外投资，经济复苏需要时间”，投资者信心才会恢复。

Wu预计科技初创企业投资将在今年下半年复苏，但分布取决于每个行业的表现。

新能源和半导体是2022年最受投资者青睐的行业。在融资金额最大的30家公司中，有13家是新能源和电动汽车制造商，其次是半导体和新材料初创公司。

2022年最大的拉动之一来自广州汽车集团旗下的电动汽车品牌Aion，它分两轮融资209亿元人民币。去年，蚂蚁集团的消费信贷部门也出现了显着的资金增长，将其资本基础提高了105亿元人民币，此举使其能够增加贷款余额。

新能源和半导体都是中国重要的战略产业。在与美国的技术竞争中，中国正寻求在生产先进芯片方面更加自力更生，并制定了到2030年达到碳排放峰值的目标。

政府出台了多项财政激励和税收政策，为这些行业赋能。一项政策变化包括将电动汽车购买免税政策延长至今年年底。面对美国的制裁，地方政府还向半导体公司提供了现金奖励和政策支持。

6、Counterpoint：2022年移动图像传感器出货量下降了15%

近日调研机构Counterpoint公布了2022年全球移动图像传感器数据。相较于2021年，2022年移动图像传感器出货量下降了15%，但索尼成功实现了收入的同比增长。

图片来源：Counterpoint

索尼的增长主要得益于其主要客户苹果在2023年的智能手机产品中提升了相机规格。而三星在超高像素方向上的布局抵消了一部分需求不足带来的损失，其中采用0.64μm像素的S5KJN1获得了巨大成功。同时三星仍然主导着超过一亿像素分辨率图像传感器的供应。

7、全球芯片今年依然面临挑战 晶圆代工厂商营收恐受冲击

研调机构Gartner指出，去年全球芯片营收仅成长1.1%，今年依然面临挑战。TrendForce预估，全球晶圆代工业者今年营收将下降4%，台积电的7纳米与5纳米制程节点产能利用率则将在下半年回升。

Gartner19日指出，2022年全球芯片营收推估只比2021年增加1.1%至6017亿美元，其中又以存储芯片所受冲击最大。去年全球存储体芯片营收比前一年减少10%，因OEM代工厂开始削减存储芯片的库存。

相较下，非内存芯片去年营收成长5.3%，不同类别表现各异。模拟和分离式芯片营收分别增长19%与15%，主要是车用和工业终端市场的需求强劲；运输工具电气化、工业自动化和能源转型，都是带动成长的趋势。

Gartner进一步指出，三星电子是去年营收最高的全球芯片制造商，占有率达10.9%，英特尔则以9.7%的市占居亚军，SK海力士和高通分别以6%和5.8%的市占率紧追在后；这份报告未包含台积电。

此外，TrendForce预估今年晶圆代工营收将下滑4%，表现远逊于去年的成长28.1%。各大芯片设计业者第1季已减少晶圆使用量，第2季可能进一步减少，晶圆厂的产能利用率上半年都可能维持在低于理想的水平。TrendForce分析师指出，全球经济情势仍将是影响芯片需求的最大变量，个别晶圆厂产能利用率回升速度将没有原先预测地那么快。

TrendForce指出，晶圆订单仍无大幅回升的迹象，一些制程节点的需求减幅可能在第2季扩大，但8寸晶圆订单需求有望在下半年小幅回升，归因于特殊工业电脑的一些订单、以及一些客户调整订单给其他晶圆厂伙伴。

台积电上半年的产能利用率预料将持续低于理想水平，下半年有望提高7纳米制程节点的产能利用率，只是升幅有限，5纳米制程节点的产能利用率则将在下半年回到最佳水准。

TrendForce预估，三星电子8纳米以下制程节点的晶圆产能利用率今年全年都将维持低迷，因高通和英伟达等大客户已选择把订单转给其他晶圆厂。KB证券公司分析师预测，三星预料将透过产线重组、延后增加生产设施、并加速转进更先进芯片等方式，“间接减少制造”内存芯片，预估三星的芯片产量第2季将开始减少，到下半年全球DARM和NAND闪存的供应将减7%。

TrendForce也表示，以12英寸晶圆厂经营成熟制程节点的台积电、联电及格芯，上半年的产能利用率将大致维持在75%至85%；这三家公司都已扩大到能提供更稳定需求的应用领域，例如超用电子、工业设备及医疗装置。

8、2022年半导体公司运营效率排名出炉：台企和日企并列第一

韩国经济研究所（KERI）19日出具报告显示，2022年半导体公司运营效率，中国台湾和日本企业皆以75%夺得冠军，其次为美国的73%，而韩国却仅65%，低于全球平均水准的67%。韩国半导体企业曾于2018年达到全球最高的87%。

韩媒BusinessKorea报导，世界半导体贸易统计数据预估，全球半导体市场2022年总营收为5801亿美元，年增4.4%，预计2023年总营收将降至5566亿美元，年减4.1%。

至于存储芯片总营收，预估2022年为1344亿美元，年减12.6%，2023年则持续负成长，年减17%。

KERI表示，2018年至2021年间，全球半导体产业前百大企业的平均效率超过70%，但2022年下滑至67%，其中以中国台湾、日本半导体企业同为75%夺冠、美国则为73%、韩国65%、中国大陆59%。

KERI指出，韩国半导体企业在2018年时高达87%，为全球最高，并解释此次大幅下滑是因为存储芯片市场微缩导致。

KERI续指，若要提高效率，韩企必须扩大研发和生产设施的投资，虽然政府实施企业税和投资税收减免，但还远远不够。

（校对/赵月）