1、信创：数字经济的重要支柱，软件行业本土化或成未来10年趋势
软件行业是数字经济的重要支柱，数字化也是我国实现产业升级的必然路径。从产业结构上看，软件行业呈现出典型的赛道型的特征，在大类上可以将其分为应用软件和基础软件两大板块。其中基础软件主要包括操作系统、数据库、中间件等支撑基本计算环境的基础设施型软件，应用软件则包括各个工业、金融、医疗、建筑、汽车等各大垂直领域涉及的应用型软件。
从全球范围来看，我国国产软件较海外顶尖水平仍有一定差距，尤其是在技术壁垒较高的基础软件、高端应用软件等领域，海外软件产品占比仍较高。然而软件赋能、数字化升级是我国实现产业下一步升级的关键，中金公司认为我国软件行业各细分赛道的产业创新以及本土化是未来5-10年的趋势，我国数字经济产业的创新趋势就是要逐步追赶、甚至局部超越国际一流水平，为我国各行业的数字化升级提供全方位的赋能。总体上来看，基础软件由于具备基础设施的属性，其技术壁垒更高导致国产化程度较低；而应用软件由于与其对应的垂直行业更为相关，其定制化属性强、技术壁垒较低使得国产化程度相对较高。但是也有例外，如应用软件中的高端工业软件领域（CAX和EDA）由于技术门槛较高国产化率仍然较低；而基础软件中的中间件由于技术门槛相对较低，中金公司估算其本土化率在2021年已经达到约40%左右的较高水平。
中金公司分析指出，总体来看，软件细分赛道中产品化程度越高、毛利率越高、技术壁垒越高的赛道往往本土化程度相对较低，产业创新具有更大的空间。
A股上市公司中、
东方通：公司加入openEuler、openGauss社区，与华为共建基础软件生态，多款中间件产品完成TaiShan服务器兼容认证，基于鲲鹏平台进行深度优化，实现性能提升60%以上，此外，公司中间件产品应用在人民币跨境支付系统（CIPS）中。
中国软件：公司拥有完整的从操作系统等基础软件、中间件、安全产品到应用系统的业务链条，覆盖税务、党 政、交通、知识产权、金融、能源等国民经济重要领域；唯一拥有LINUX操作系统的企业；持有中标软件50%股权，其产品包括中标麒麟服务器操作系统、桌面操作系统、高可用软件、涉密虚拟化软件等系列产品。麒麟软件与华为鲲鹏一-道斩获多项世界第一。2020年7月,麒麟操作系统V10和华为鲲鹏在SPEC CPU2017测试中排名第11，获得非x86架构芯片性能全球第一。麒麟软件是华为openEuler社区第二大贡献者。
中控技术：公司是工业软件核心标的，卡位优势明显，护城河较高。连续多年保持中国DCS市占率第一；根据MIR和睿工业统计数据，2020年，中控技术核心产品在DCS领域国内市占率达到28.5%，连续十年蝉联国内市场市占率第一。其中，在化工领域市占率高达44.2%，具备绝对领先优势；公司核心产品SIS在国内市场市占率为22.4%，保持第二；核心工业软件产品APC在国内市场市占率为27%，持续第一。
2、半导体材料：默克张家港基地正式开工，最大单笔投资聚焦电子特气等领域
9月15日 ，全球领先的科技公司默克宣布其张家港半导体一体化基地正式开工奠基，主要建设半导体薄膜材料和电子特种气体的量产工厂、化学品仓储和物流分销中心。这是默克在华最大单笔投资。
根据产业信息网数据，特种气体市场占到工业气体的1/3左右，并具有技术壁垒高、附加值高、产品与服务融合的特点。随着国内晶圆代工厂的持续扩产，未来增速有望维持在15%以上。
国泰君安周天乐研报指出，目前全球及国内的电子特气市场被四家海外气体巨头垄断，2020年国产化率仅14.2%，随着国产企业突破技术、客户、服务三大壁垒，叠加俄乌冲突导致稀有气体供应短缺的催化，电子特气国产替代需求强烈，预计2025年国产化率有望提升至25%。
A股上市公司中
华特气体：公司是特种气体国产化先行者，在国内8寸以上集成电路制造厂商实现了超过80%的客户覆盖率，是国内唯一通过ASML认证的气体公司。
金宏气体：公司已成为国内最大的覆盖大宗气体和特种气体的民营企业，客户覆盖中芯国际、海力士、镁光等知名半导体公司，以及京东方、天马微电子、tcl华星、三安光电等消费电子企业。
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