1、CPU:不到一年价格上涨近20倍,AI大模型发展热潮拉动需求
受大模型发展热潮影响,近期AI服务器价格大涨。有企业透露,其去年6月购买的AI服务器不足一年价格涨了近20倍。同期,GPU价格也不断上涨,例如A100GPU市场单价已达15万元,两个月前为10万元,涨幅50%,而A800价格涨幅相对更小,价格在9.5万元左右,上月价格为8.9万元左右。
AI服务器作为算力基础设施之一,由于具备图形渲染和海量数据的并行运算等优势,能够快速准确地处理大量数据,市场价值逐渐凸显,近来市场需求大增。
华泰证券认为,以ChatGPT为代表的AI大模型应用普及将推动算力需求快速增长,服务器产业链是其中重要的受益环节之一。AI服务器整体能效的提升驱动服务器各零部件升级需求,包括且不限于:1)AI训练和推理对网络带宽提出更高要求,有望催生光模块速率进一步升级需求,其中800G光模块有望加速放量;2)PCB:AI服务器用PCB一般是20-28层,传统服务器最多16层,每提升一层,PCB价值量提升1000元左右,因此单台AI服务器的PCB价值量约为单台传统服务器的3-4倍;3)服务器半导体:GPU方面,一台AI服务器就能够带来约10万美元的价值量提升,而大功率供电需求也驱动多相电源用量增长,进一步提升价值量。
A股上市公司中
龙芯中科:公司在服务器领域,公司已经推出16核的芯片产品3C5000,32核3D5000也已研制成功,公司于今年年初推出32核服务器芯片3D5000后,将陆续与众多合作伙伴推出整机产品。
航锦科技:公司GPU领域两种型号主力产品分别是面向特殊领域市场和通用领域的市场需求,均已形成规模销售。
崇达技术:目前主要服务器客户是中兴通讯、新华三、云尖等,产品主要是服务器主板和AI服务器,Whitley平台已批量发货,目前正在配合客户进行新一代Eagle Stream平台的小批量试制。
2、华为概念:华为全屋智能4.0即将发布,空间交互跃变,或引爆全新交互革命
华为夏季全场景新品发布会将于5月18日19:30举行。近日,华为再次发布官宣预热海报,并配文称,空间交互跃变,引爆全新交互革命。从目前官方释放的信息不难看出,华为全屋智能4.0似乎会为消费者带来全新的交互硬件,其预热海报上醒目的“空间交互跃变”主题更是透露出“交互”是此次全新升级的重头戏。
方正证券表示,中国智能家居渗透率13%,仍处于较低水平,其中大部分智能家居品类渗透率不足10%。短期看,ChatGPT、文心一言等模型的应用或将带来家电行业智能化产品技术创新加速发展;长期看,将推动家电行业高端化升级、产品单价提升、智能家居生态系统完善等,有望推动行业进入新一轮成长周期。智能、拟人和陪伴化有望助力行业渗透率提升。
A股上市公司中
奋达科技:作为华为全屋智能生态链重要组成部分之一,为其提供智能穿戴、智能音箱等智能产品,其为华为独家生产制造智能锁,另外,公司称,基于过往的合作,未来双方合作领域有望向智能家居其他产品线进一步拓宽。
居然之家:公司与华为达成了战略合作,居然智慧家以自营方式开启了在公司全国门店的连锁发展步伐,未来,居然智慧家与华为将在合作建店、沉浸式体验空间搭建、交付服务等环节继续深化合作。
拓邦股份:公司可以为全屋智能系统提供“创新产品+AIoT平台+定制服务”智能控制综合解决方案,目前有积极参与华为相关研发项目,且部分物联网终端产品已按照客户要求加入华为Hi-Link生态并实现量产。
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