1、算力：适度超前建设这类基础设施过程中，该细分领域成为重点发力方向
中国移动近日启动2024年至2025年新型智算中心集采，总规模达到8054台，其中包含7994台人工智能服务器及配套产品、60台白盒交换机。此前，中国移动还发布了2023-2024年新型智算中心（试验网）集采项目，12个标包对应AI训练服务器采购量总计达到2454台。两次人工智能服务器集采规模合计超过万台。
2024年政府工作报告中指出，深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系，培育算力产业生态。在适度超前建设数字基础设施的过程中，智算中心建设成为电信运营商重点发力方向。除了中国移动以外，中国电信、中国联通也已开启AI服务器采购。
天风证券研报中表示，AI将加速相关基础设施的迭代和性能需求，更强大的AI模型将需要更强的算力和互联能力，算力的需求有持续性。
A股上市公司中
锐捷网络：公司在智算中心网络领域，2023年，公司中标中国移动2023年至2024年新型智算中心（智算一期）网络标包，份额排名第二；中标阿里、腾讯、字节下一代交换机产品研发标；规模交付200G/400G数据中心交换机，助力阿里、腾讯、字节、百度、快手等大型互联网公司构建AI训练基础设施。
弘信电子：公司表示燧原科技是公司深度战略合作伙伴，公司与燧原科技的合作包括燧原科技算力板卡的生产制造和相关服务器的生产制造。
广电运通：公司旗下广电五舟推出的一系列 AI训练服务器是基于鲲鹏、昇腾AI处理器，广泛应用于深度学习模型开发和AI训练服务场景，可满足企业机房部署和大规模数据中心集群部署。另外，广电五舟冷板式液冷工作站采用定制化的冷板、冷管、冷却液、冷排等部件组成的散热系统，可应用于深度学习、人脸识别、金融建模、虚拟化等领域。
2、自动驾驶：马斯克称特斯拉FSD很快将进入中国，自动驾驶行业或迎来快速发展
据媒体报道，有特斯拉中国车主4月20日在社交媒体上向马斯克提问称，“我期待特斯拉FSD（完全自动驾驶）早日进入中国，不知何时实现？HW3.0系统什么时候能用3D建模图像？新的倒车辅助什么时候能推送给中国的特斯拉HW3.0车主？”对此，马斯克回复称，“可能很快就会实现”。
FSD入华将推动国内高阶智驾渗透，引发“鲶鱼效应”，并助力自动驾驶行业的快速发展。国泰君安指出，目前特斯拉FSD功能尚未落地国内，相关工作处在推进过程中，未来若成功入华，FSD将成为国内车企自动驾驶方案强有力的竞争者，国内自动驾驶高地的角逐将愈发激烈，有利于自动驾驶行业发展蓬勃向上。
A股上市公司方面
兴民智通：公司不断完善战略布局，现控股九五智驾，参股英泰斯特、广联赛讯及彩虹无线，聚焦车联网服务应用，全面实施车联网转型升级战略，实现“T-Box—车机—车联网运营”的智能网联全布局。
宜通世纪：公司向中国联通提供物联网平台服务，该平台针对客户使用行为，为企业提供异常检测，资费优化等服务。平台服务对象包括国际头部车厂及国内造车新势力，特斯拉是这个平台的用户之一。
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