7月11日精选热点:抖音推出VR直播,这些核心公司直接受益

7月11日精选热点:抖音推出VR直播,这些核心公司直接受益
2024年07月10日 19:22 元朝_Analysts

1、虚拟现实:抖音VR直播正式推出,颠覆性应用和内容或出现

抖音集团微信公众号宣布,正式推出抖音VR直播,在Apple Vision Pro支持下载体验。

MR技术结合AR和VR,通过加强虚拟对象与现实世界的交互,实现混合世界的全新体验。目前XR设备所带来的功能价值较为有限,内容生态成为产品竞争的关键因素。兼具软硬件生态的苹果入局MR,有望通过其市场影响力吸引顶尖内容制作者建立良好开发生态,同时依靠品牌影响力能够在更低的用户教育、触达成本下实现优质内容供给—平台破圈引流—消费者需求响应的良性生态。

民生证券认为,经过多年发展,消费者对于产品认知愈发全面,颠覆性的应用或者内容出现,有望在近几年推动行业迈入快速发展阶段。

A股上市公司中

创维数字:公司在XR领域深耕多年,拥有独立品牌“创维Pancake”,团队已申请两百余项相关专利,技术内容涵盖有光学设计与软件底层算法、六自由度定位和手势识别算法、VR直播与系统解决方案、云VR技术及端到端云VR应用平台开发等领域。

当虹科技:公司聚焦于视频处理技术,一直在元宇宙相关的技术方向进行布局与投入,拥有视频沉浸式技术、5G+4K/8K/VR多场景现场直播解决方案、XR演播室系统、VR全景视频处理解决方案等视频解决方案。

丝路视觉:公司针对苹果Vision Pro开发的MR应用在TestFlight内测后,目前正在调整和优化阶段。Vision Pro在国内上市后公司将择机在大中华区和北美区推出该应用。

2、AI PC:AI带来新一轮交互方式变革,行业已连续第二个季度复苏

行业研究公司IDC周二发布的一份报告显示,全球个人电脑(PC)市场在此前连续七个季度下滑后,上季度迎来了连续第二个季度的复苏。截至6月份的三个月内,全球PC出货量达到了6490万台,同比增长了3.0%。IDC数据显示,苹果出货量较2023年第二季度同比增长了20.8%,是全球PC厂商中增幅最大的,其次则是宏碁集团,同比增幅也达到了两位数。

AI大模型在云端运行存在数据泄露、传输延迟、运营成本越来越高等诸多问题,阻碍大模型的商业化应用,因此将AI大模型嵌入终端设备,形成混合AI架构是促进大模型普及的重要措施。AI PC使用场景与AI大模型目前覆盖的应用场景高度重合,被称为“大模型的最佳载体”。目前高通、AMD、英特尔等芯片处理器厂商已推出针对AI PC的处理器,联想、宏碁等品牌厂商也在积极推动AI PC的发展。

华西证券认为,当前时点AIPC处于行业加速渗透阶段,伴随各大厂商专为Copilot+AIPC设计的处理器陆续发布,以及各大品牌厂商对于其应用的产品发布,2024年有望成为AIPC规模性出货元年。

A股上市公司中

春秋电子:公司是联想的多款AIPC机型已上市销售,公司参与了联想的AIPC机型的研发和生产,该部分订单已经形成营收计入财务报表。

胜宏科技:公司在HPC领域,公司实现了AIPC产品的批量化作业, 同步开展AI手机的产品认证。此外,公司已推出高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品,部分产品已批量供货。

华勤技术:公司笔记本电脑ODM业务已进入全球前四,公司已实现全栈式个人电脑产品组合,包括笔记本电脑、一体机和台式机等。

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