移动社交巨头入局,电商新势力将崛起

移动社交巨头入局,电商新势力将崛起
2020年07月20日 19:30 雪球

由于业务干货太详细,公开发表会让竞争对手少走很多弯路,所以笔者删了,建议有条件的股东前往公司调研或者参加股东大会了解,你才会发现你投了一家什么样的公司和机会。

前言:PC互联网时代,互联网巨头们业务泾渭分明:阿里巴巴做电商平台,腾讯做社交娱乐,百度做搜索。而如今移动互联网时代,社交互联网巨头们越来越掩饰不住自己在电商领域变现的雄心。这背后是有什么样的依仗,电商的商业模式又在经历着什么样的惊天变化?笔者尽量用简洁文字阐述。

社交巨头们的依仗:社交流量和用户标签大数据,以及更利于转化的交互形式。大数据带来精准货找人,惊人时长的社交流量(填满了个人时间),辅助更加容易转化的广告形式(短视频、直播),让消费者原来在线下和淘宝京东等传统电商平台线上的购物需求在浏览社交APP时被满足了。

商业模式演变:

阿里巴巴京东等传统电商平台:1)人找货;2)淘宝店依靠积累品类历史销售数据(销量和评价)形成用户搜索时的排名优势建立壁垒;3)历史优势品类有壁垒,但品类扩张困难。

抖音头条等社交及新闻APP平台:1)货找人、货到付款;2)自营电商(如吉宏股份)依靠用户数据积累(广告投放成本优势)、供应链积累(采购成本优势、爆品反应速度、品牌产品)、物流等服务链条积累(物流等服务成本优势,更高签收率)等建立壁垒。3)货找人正在不断满足消费者原本在人找货平台上的需求4)以满足数据人的需求为核心,品类扩张毫无障碍,库存小(客户下单后采购商品),现金流好,未来有望形成远大于传统平台上的自营电商大公司。

发展历史:

该模式始于2015年,移动互联网经过几年的发展,积累一定规模和维度的用户大数据,2015年精准营销信息流广告开始起步,除了品牌广告和游戏/APP广告外,电商团队也开始在新闻和社交APP上投放电商广告(效果广告)。国内,以百度、腾讯、字节系以及网易搜狐等新闻app为主要流量入口。海外,谷歌Facebook、ins、YouTube、tiktok(海外抖音版)以及各地区当地社交app(如日本的line)。相对于国内,海外的各业务流程难度更大,但理论上拥有更大的利润空间(不仅替代了当地的线下零售,更合并了一般出口贸易环节),签收率成为盈利能力的核心要素。不同于国内,在海外社交领域独大的facebook拥有较长的业务历史,其基于用户标签大数据的广告工具算法和广告投放规范要求更加成熟,在其平台的电商生态中形成良币淘汰劣币趋势,2017年开展业务的吉宏股份已经成为东南亚最大的该模式自营电商,而更早成立的布谷鸟已经淘汰出局。在国内,今年字节、腾讯等社交巨头对电商的变现开始变得前所未有的重视,广告工具算法的转化稳定性和广告投放规范性(广告视频短时间被抄袭)有望持续提高。

PS:提升平台上流量变现的利润率才能提升平台流量的价值,使得平台获得更高的利润。直白的说:通过提供更好的广告工具和更规范的广告投放规则,提高吉宏这类在社交APP上的合规自营电商利润率,facebook和字节等社交平台相同流量才会有更多利润空间。

业务流程:删了

头部公司如何积累壁垒:删了

直播电商:吉客印们的另一大机遇。市场上有数的几个头部网红,不需要选品和供应链合作,因为所有的品牌企业都在找他们,但高额的坑位和全网最低价,让品牌企业并不挣钱,更多的是宣传品牌。除了头部网红,腰部网红不具备强大选品和供应链能力,流量的电商变现需要吉客印这样具备选品和供应链的自营电商合作,而如今政策对网红流量的打赏变现越来越紧,网红们的电商变现需求更加迫切,未来掌握垂直类KOL网红流量成为吉客印们的巨大机遇。

最后总结:2015年开始的货找人电商,经过四五年的发展。在海外,得益于美国互联网公司更加成熟的toB业态(为电商广告客户提供更有效稳定的广告工具,同时更加合规的政策和生态环境),已经出现了吉宏股份这样强者更强(个体增速超过行业增速)的头部企业,尽管市场占比还很低。而在国内,今年字节和腾讯对电商变现前所未有的重视,目前小而散的局面有望被加速改变,规模企业将脱颖而出。而网红直播行业正在不断演进,对具有选品和供应链深厚积累的货找人自营电商来说,又是一大流量机遇

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