编者按：在2026中国冷暖产业发展峰会的冷暖绿色技术论坛上，产业在线供应链事业部高级分析师金昭煜就《2026年中国制冷剂产业发展年鉴》的主要内容进行了解读分享，主题聚集于“中国制冷剂市场低碳替代趋势分析”，整理如下：
全球政策密集落地，2029将成为国内制冷剂迭代节点
制冷剂替代的底层驱动力来自环保政策。2025年生态环境部发布国家方案，针对不同应用行业明确制冷剂使用约束与禁用时间表。方案规定，电冰箱及冷柜领域已经禁止生产以HFCs为制冷剂的产品；多联机领域将在指定时间节点禁止生产搭载HCFC制冷剂的机组。
纵观政策时间表，大量管控节点集中在2029年，这一年也将成为国内制冷剂迭代升级最重要的分水岭。
作为《基加利修正案》框架下的发展中国家，我国制冷剂环保替代节奏整体慢于发达国家。欧美地区法规已对多个应用场景提出要求，部分领域制冷剂GWP限值降至150以下。美国SNAP法规持续开展替代品评估，2024年5月针对工商业领域批准10款低GWP制冷剂，从备选清单来看，HFO及其混配产品是核心选择。
在全球范围，包括中国、欧盟、美国在内的众多国家已出台了适配本土的制冷剂管控政策。结合政策文件，以及对制冷剂生产企业、下游整机厂、配套供应商等的一线调研，国内各细分赛道制冷剂替代趋势梳理如下：
从各应用领域现状看，当前主流冷媒仍是三代制冷剂，热泵、冷藏柜等市场仍保留部分R22应用。中长期维度，行业与政策共同指向HFOs、碳氢制冷剂；长期来看，全赛道将逐步向自然工质制冷剂演进。
然而制冷剂替代并非一蹴而就的，整个落地进程会受到安全风险、替换成本、供应链成熟度等多重因素约束，不同应用领域的推进节奏将存在明显分化。
ChinaIOL
HFO：中长期主力替代路线，汽车赛道渗透率快速拉升
HFOs是制冷剂中长期替代的核心方向之一。国内HFOs主要应用于汽车与空调市场，近年多领域对HFOs的需求持续上行，预计2026年规模可达8.2千吨。
以关键时间节点2029年的预测数据与2023年对比，赛道分化趋势清晰：
- 汽车市场增长最迅猛，预计2029年HFOs渗透率将达到63%；
- 商用空调螺杆机、离心机紧随其后，渗透率将突破18%；
- 家用空调市场同样保持增长，但增速弱于汽车与商用空调。
值得注意的是，家用空调制冷剂需求基数庞大，即便增速相对平缓，未来给HFOs带来的需求增量依然不容小觑。
碳氢制冷剂：深耕家用与热泵市场，与HFOs形成场景互补
碳氢制冷剂是另一大替代主线，目前规模化应用品种主要为R600a、R290：R600a在家用制冷市场已经实现成熟规模化应用，R290应用场景更加广泛。
R290售前需求整体保持上涨态势，但2025年出现阶段性下滑，主要受家用空调市场萎缩，叠加R32快速抢占市场的影响。从R290下游需求结构来看，家用空调占比约45%，是第一大应用场景；热泵市场占比31%，位列第二，制冷市场紧随其后。
对比两大替代路线：HFO增量集中在汽车、商用空调领域；碳氢制冷剂主打家用空调、热泵、家用制冷赛道。二者应用场景形成互补格局，不存在完全替代的竞争关系。
机遇与挑战并存，制冷剂产业迎来全球替代大周期
综合全球供给、细分市场需求以及各国政策来看，制冷剂行业正处在快速替代周期，国内制冷剂企业机遇与挑战同在。
行业机遇：HFOs品迎来黄金发展窗口，数据中心液冷、新能源汽车热管理等新兴赛道，持续创造新增需求；全球政策节奏不均衡，印度、东南亚等新兴发展中国家HFCs冷剂需求仍处在增长阶段，海外市场增量空间广阔。
现存挑战：HFOs品仍面临较高专利壁垒，生产成本偏高；欧美地区替代进程领先，我国作为制冷剂主要出口国，海外法规变化将对出口结构形成压力；新一代替代冷媒普遍存在可燃性、设备兼容性等技术难题，需要持续技术攻关突破。
