【兴齐眼药】
重点机构：泓道投资、淡水泉投资、高毅资产、景林资产、朱雀基金、富国基金
调研摘要：
1、 怎么理解眼底用药和干眼症的发展方向?
答:眼底用药和干眼症是全球的专注点和投入点,干眼症最初通过补充人工泪液去缓解,2017年的指南指出对于干眼的治疗不只是补水还包括炎症控制,环孢霉素上市后临床效果得到专家认同,未来的干眼市场很大。眼底疾病和年龄相关,糖尿病视网膜病变、高度近视逐渐被人们认识,一些公司都在开发单抗等产品,未来市场不光VEGF的药物,还有小分子药物研究也是一种开发思路,也要开发预防眼底纤维化和眼底萎缩的药物。
2、兹润的推广策略?
答:兴齐的兹润6月份获得国家的上市批准,策略组织成立B线团队负责全国500家医院,做临观、临床数据的收集,原有的团队是A线,A线负责B线没覆盖的一千多家医院。目前,0.05%的环孢霉素已经进入医保初审目录。
3、兴齐在眼底疾病的战略?
答:兴齐主要以化药为主,现在和国外的科研机构合作研发小分子的抗VEGF药物。
4、 眼科器械的布局和战略?
答:兴齐主要做药物的开发或者Ⅲ类眼科器械的耗材,在眼科器械领域生疏,和国外的科研人员进行合作,有创新的产品。OK镜现在已经是第三代,要往四代发展。兴齐未来要进入到OK镜或者远镜的周边离焦设计等。但现在国内的材料受制于国外。Contamac、Boston、爱尔康的晶体材料和软镜材料都是自己的,材料对于兴齐是挑战,所以材料必须是兴齐自己的知识产权,未来会对于上游材料开发和产品设计综合考虑。
5、 眼科服务的布局?
答:先把单体的现有眼科医院做好,暂未考虑做其他眼科医院的布局。
6、 低浓度阿托品在互联网医院是否会和其他医院合作?
答:政策规定进医院的制剂可以允许省内调剂,跨省的还没开放,现在做了省内的,包括沈阳四院、沈阳爱尔、抚顺眼科医院等。
7、 低浓度阿托品的什么时候能通过三期试验?
答:公司争取2020年年底入组结束,2年以后才能结束临床,数据整理、申报、国家审批还需要半年,大约3年以后,2023-2024年才能通过三期试验。
【德赛西威】
重点机构：淡水泉投资、高盛资产、朱雀基金、易方达基金、中欧基金
调研摘要：
1、 介绍公司与理想汽车在智能驾驶领域的合作情况?
答:公司与理想汽车、英伟达签署了在智能驾驶方面的战略合作协议。公司坚持为客户提供智慧出行的解决方案,再次联手英伟达,与理想汽车共同开发基于Orin的超强算力的自动驾驶系统集成,将为理想汽车下一代车型带来创新驾驶体验公司,助力理想汽车实现智能化,推动智能驾驶产业发展。
2、 公司在智能驾驶领域产品落地情况?
答:公司自2016年成立智能驾驶辅助事业单元以来,自主研发的新产品快速落地,多种ADAS产品已实现规模化量产。自主研发的融合型全自动泊车系统、360度高清环视系统、驾驶员行为监控和身份识别系统、24G毫米波雷达、T-box、L3级别智能驾驶域控制器等新产品和新技术在多家核心客户的众多车型中配套供货。
3、 公司的竞争优势是什么?
答:公司拥有完善的产品结构以及全面、深厚的的技术和经验积累,具备较高的整体解决方案开发能力,能够提供更加复杂、更加统一、以及更多交互的整体解决方案。同时,高水平的制造能力、质量把控能力等,共同构成公司的综合竞争优势。
【奇安信】
重点机构： 淡水泉投资、拾贝投资、富国基金、中欧基金、交银施罗德、贝莱德
调研摘要：
1、 网安整体的市场规模,公司方面是怎么看的?
答：全球的网络安全市场是1200多亿美元,中国600个亿人民币,中国网络安全投入在信息化的比例1.8~2%左右,美国在信息化中网络安全投入比例占IT信息化建设投入的4.8%,根据IDC等第三方调研机构数据显示,中国网络安全行业市场未来五年的符合增速在20~25%区间,中国市场的增速全球最高,中长期看,中国网络安全市场具备盘子小、增速快、需求旺盛、政策支持力度高、资本向综合型头部公司聚集等特点,预期未来5-10年,中国网络安全行业将迎来高速发展的黄金周期。
2、 怎么看态势感知、终端安全产品的未来市场前景?
答：态势感知品类是建设在安全基础设施软硬件产品基础之上的中位平台级产品,考虑在网络空间安全形势日益严峻的现状,态势感知品类已成为各行业客户群网络安全建设方案的重要组成部分,同时,参考海外发达国家的网络安全建设预算及建设方案,态势感知品类已成为党、政、军、央企、重要行业、关键信息基础设施领域必备的网络安全品类,中长期市场空间已经打开。终端安全是安全基础设施重要组成部分之一,更是"云+网+端"协同联动方案中必备的能力之一,而终端安全品类更是与态势感知品类在安全大数据检测及协同防御等方面的重要协同联动组件之一,头部安全公司都在布局终端安全能力,随着万物互联时代及国产化安全市场的逐步推进,未来终端安全市场同样充满想象力。
3、未来网络安全行业发展的主要机会点在那些方向？
答：(1)数据安全方向;(2)业务安全方向;(3)基于身份方向;(4)信创。
4、 如何看竞争格局网络安全行业最大的竞争对手是地下黑产和境外的一些组织？
答：目前国内竞争格局碎片化,头部厂商会出现。头部企业需要从规划做起,替客户运营、规划、承担网络安全责任。
