平台经济最大受益方,互联网电商走出低谷,千亿产业6股分享

平台经济最大受益方,互联网电商走出低谷,千亿产业6股分享
2022年05月07日 16:13 淘股吧官方微博

前言:平台经济这两天成了市场关注的焦点,正好今天收到一份互联网行业的调研报告,内容非常齐全,基本涵盖了互联网产业的方方面面,我这边整理下来,也和大家一起本篇目录1.调研披露2.认识互联网电商3.行业现状4.行业前景5.相关上市公司PS:重点内容加粗显示,方便加快阅读一,调研披露

这是业内专家对于互联网行业的评估,后面谈到了细分赛道的整体表现,有些内容非常敏感,我就不公开了。平台经济站上风口,而更重要的是互联网行业的正策底已经被市场认可,随之带来的就是显著低估,在这个「估值回归」为主线的配置思路下,互联网电商赛道愈发显得熠熠发光。二,认识互联网电商互联网电商从某宝出现开始兴起,到现在已经有20年的时间,随着时间的推移,互联网电商的玩法也是越来越多样化,尤其是是某音出现之后,这两年的流量进一步分散,行业竞争格局呈现淘系、某东、拼汐汐、某音、某快多足鼎立局面。

三,行业现状1.电商行业流量见顶,下沉市场贡献新增量。根据 Questmobile 数据,2021 年末移动互联网月活跃用户数达 11.74 亿人,电商月活跃用户数达 11.12 亿人,渗透率高达 95%。从地域分布看,下沉市场(三线及以下城市)电商活跃用户数占比同比提高 0.7pct 到 58.2%,电商用户一年内净增长约 1.17 亿人,其中来自下沉市场用户 0.75 亿人,占比高达 64%。面对用户增长瓶颈,各电商平台聚焦下沉市场,整合自身优势资源积极挖掘新流量,成效显著。根据 Questmobile 数据,截至 21 年末,淘系/某东/拼汐汐 /下沉市场活跃用户数量为 4.83/2.16/3.48 亿人,渗透率为 75%/33%/54%,活跃用户渗透率有较大提升空间,预计下沉市场将持续贡献新流量。

2.社区电商持续降本增效,兴趣电商撬动行业格局社区电商主动调整,行业加速出清。2021 年下半年以来,社区电商行业开始洗牌,腰部企业加速出清。进入 2022 年,领军平台降本增效,更注重经营质量:淘系整合优势资源继续渗透中西部地区,实现 21Q4 GMV 环比 20%增长;某美优选最大化提升人效,降低成本,21Q4 新业务经营亏损率则环比收窄至 69.5%;惊喜业务战略聚焦,围绕效率和体验进行本地供应链底层能力建设和 UE 模型的精细化调整。3.内容平台入局行业竞争加剧,服装食品美妆助力直播电商销量冲高。直播、短视频平台自 2018 年起开始布局电商业务,根据艾瑞咨询数据,直播电商 2021 年市场规模预计达到 2.27 万亿元,同比增速高达 83.3%。兴趣电商平台逐步成为非标服饰、食品饮料和美妆产品线上销售另一大核心阵地。根据申万的测算,预计经过规范化运营后,会有进一步的增长,形成一超多强的激烈竞争格局。

四,行业前景1.平台经济有望平稳健康发展关于平台经济治理,前期管理层指出稳妥推进并尽快完成大型平台公司整改工作,提高国际竞争力。正策的影响正在出清,电商行业未来的基本面或进一步改善。2.潜力品类决定行业未来增长空间整体品类看,实物电商渗透率目前在 25%左右,但是分品类看,家装、生鲜、食品饮料等品类电商渗透率都在 10%以下,而这些都是数万亿的大品类,线上化仍有很大发展空间。随着线上内容(商品)展示形式的提升以及电商下沉和时效的改善,预计依赖分销方式的品类特别是依赖分销的非标品仍有较大线上渗透空间。3.技术发展驱动内容场景影响购前决策世界进入视频和直播时代。视频内容由于更低的消费门槛、更丰富生动的内容呈现方式,已经成为较文字、图片用户规模更大的媒介形式。企鹅智库调研显示,在各种场景下用户对短视频的消费份额均超过图文和长视频,在琐碎时间下短视频媒介消费份额为 48.0%,在大段空闲时间下短视频份额为 41.3%。直播具有双向实时互动的特点,能够大幅提升观众双向信任度。短视频和直播的兴起,提升了消费者线上购物体验,为消费者带来更多的商品细节、更生动的商品展示方式以及实时沟通的新型线上购物形式。

4.单一平台难以满足所有需求,矩阵化是较优解在目前各种电商业态中,尚不存在一种模式能同时满足消费者“省”和“多快好”的需求,同时全方面领先其他业态,因此我们认为通过多种产品满足消费者不同需求,最终通过产品矩阵满足消费者全部需求更为有效。五,相关上市公司国内和淘系业务相关的上市公司有101家,和某东业务相关的上市公司有30家,和某音相关的公司有65家,关系最密切的还是搭建平台的几家:凯淳股份:主营业务是为国内外知名品牌提供全渠道、全触点的电子商务服务以及客户关系管理服务。公司的业务包括品牌线上销售服务、品牌线上运营服务以及客户关系管理服务。公司是天猫的五星级服务商,是京东咨询服务和售后服务的双料亚军,是中国电子商务协会客户联络中心专业委员会颁布的2018年度最佳服务外包创新企业。公司服务的品牌店铺也曾多次获得电商平台的奖项。焦点科技: 公司全资子公司百卓网络科技有限公司,全面负责原焦点科技旗下内贸B2B电子商务平台百卓采购网和中国制造网中文版的开发及运营。百卓采购网推出的高级会员服务“百购通”整合了数百万国内供应商资源,为企业提供优质的采购协同平台、供应商寻源服务、自营工业品商城、供应链金融服务及培训咨询、代理采购等增值服务,全面助力企业提升采购效率,降本增效。百卓将借助丰富的互联网、电子商务、信息化系统产品研发经验及工业品方向的供应链管理能力,通过建立“资源 工具 服务”三位一体的服务体系,竭力帮助国内企业提升供应链效率、降低供应链成本,从而提高企业利润。南极电商:公司是一家向千万家小微电商及供应商提供品牌授权服务,电商生态综合服务,柔性供应链园区服务,并经营货品销售业务的现代综合服务商;子公司时间互联的用户包括陌陌、映客、花椒直播及猎豹等。若羽臣:主营业务为线上代运营、渠道分销以及品牌策划,服务内容涵盖品牌定位、店铺运营、渠道分销、整合营销、数据挖掘、供应链管理等。公司的主要产品或服务有线上代运营业务、渠道分销业务、品牌策划业务。公司分别在2017年下半年、2018年下半年、2019年上半年获得“天猫五星级服务商”荣誉。根据天猫服务商官网2019年一季度电商服务商行业排行榜,公司在医药保健领域排名第一,在母婴、汽车用品领域名列前五。青木股份: 公司主营业务是为全球知名品牌提供一站式综合电商服务。具体服务内容包括电商代运营服务、渠道分销、电商渠道零售、品牌数字营销、技术解决方案、消费者运营服务等。公司屡次获得天猫、京东等电商平台的服务商殊荣,是首家同时拥有天猫六星资质和天猫国际紫星资质的服务商。丽人丽妆:主营业务为电商零售业务、品牌营销运营服务。公司的主要服务有品牌化妆品网络零售、分销、线上店铺运营、品牌营销推广服务、寄售。 2021年,公司对以抖音平台为代表的新兴电商营销平台持续投入,通过短视频,内容种草,店铺自播及达人合作等多种营销方式实现经营品牌用户群扩大及品牌资产增长。2021年,公司先后与包含汉高集团,花王集团,皮尔法伯集团,LG集团,科蒂集团等美妆知名集团进行合作,为施华蔻,芙丽芳丝,Kate,皑丽,雅漾,馥绿德雅等品牌运营其抖音小店。

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