一，
上个月我去上海，我一位认识十多年的连环创业者朋友和我说了一个真实的事，大概意思如下：
有一天，他在停车场停好车，去目的地时看到一位老太太在看视频类 App，好像是在看有关 ChatGPT 的一则内容播报。作为 AI 从业人员，他很好奇，于是上前去问：你在看什么？
老太太回答：我在看 ChatGPT 发布了第 7 个版本，非常厉害。
（补充说明：截至目前 ChatGPT 其实只 GPT-3.5、GPT-4 和 GPT-4o。我不记得朋友和我说的是不是第 7 个版本了，反正是一个根本不存在的 N 版本）
老太太看得津津有味，然后和我这位朋友推荐了很多有关 AI 内容的视频账号，鼓励他要多多学习。
我想说的是：这个就是目前我们所面对的更广泛的世界。以及为什么有时候对于越热门的新闻，我就越不想写文章的原因。现在的主题本应该是快快乐乐的过年。然并卵，我还是写了。
二，我个人对 ds 的几个简单看法：
1，ds 是效率方面的领先者，但是这和成为整体的领先者不同。ds 不是完全横空出世的，它使用了此前美国 AI 领域的科研果实，后者实际上承担了培训前沿技术的全部成本，其他人搭了便车。
2，ds 强化了目前 AI 领域的两大趋势：1）创新加快；2）加速了快速的轻量级模型和更慎重的推理模型之间的分歧。
3，ds 的最大意义：
1) AI 的安卓时刻。此前认为：OpenAI 的 ChatGPT 是 AI 的 iPhone 时刻。
2) 让 AI 的成本曲线再次崩盘，因为这些改进可以提炼出更小更便宜的模型。前年我写《钉钉》书的时候，钉钉总裁叶军就和我提到了小模型的功效。简单讲，功能强大的小模型几乎有大模型的所有功能，且延迟较低，同时成本降低 25-40 倍，这样其实最终会让 AI 的需求呈爆发式增长。这对 AI 是很大的利好，因为促进了 AI 无处不在，从软件领域拓展到更多的行业和应用场景。你也可以这样认为，AI 初创公司的利润将大幅增长，因为随着 AI 性能的飙升，AI 初创公司的经济效益将得到根本性的改善，产品变得更智能，成本却大幅下降。
4，大模型对于开发小模型至关重要，因为大模型为推理模型生成训练数据，然后在提炼过程中充当小模型的老师。我认为美国大科技公司们肯定想要的是领先优势，加上目前美国对高端芯片的限制，这个意义上讲，他们不可能放弃大模型路径的。
但这里有一种风险是：数据中心的经济性和能源需求可能会发生根本性变化，因为：1）如果训练成本下降很多；2）如果更大模型的回报停滞（去年底已出现缩放定律失效），这时就可能引发从训练到推理工作负载的大规模转变，从而在短期内扰乱芯片业，昨晚英伟达的大跌可以看作为是这种风险的一种表现。
5，今年美股的收益率肯定没去年高（去年纳指是上涨超过 20%），这是华尔街年初时就有的共识，其中一个原因就是目前美股的估值本身已位于高位。但与此同时，我个人其实并不认为昨晚美股的表现有多糟糕，还是有很多公司股价上涨的，包括科技公司，比如被说得一片恐慌的 Meta 其实上涨了近 2%，盘后和夜盘继续上涨，请想一想为什么。
6，本周美国七巨头中的三大公司都会发财报，他们在和投资者沟通大会上肯定会被问及 ds 的事，可以听听他们怎么说。
7，怎么看英伟达的股价：取决于 1）你的平均持仓成本；2）你看短期还是长期。
三，下面，就是英伟达公司刚刚发布的回应，主要意思如下：
1，DS 发布的新模型是一项“卓越的人工智能进步”。
2，DS 符合美国技术出口管制。
3，推理需要大量的英伟达 GPU 和高性能网络。
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