1月25日，“小帮规划”宣布完成数亿元B+轮融资。本轮融资由DST Global的合伙人和领沨资本领投，主要老股东腾讯、红杉资本中国基金、蓝驰创投全部跟投。“小帮规划”创始人兼CEO徐彬表示，本轮融资将用于进一步的技术研发与品牌建设。
“小帮规划”成立于2017年，业务范围主要围绕家庭资产规划和普及理财知识方向，目前已经累计进行4轮融资，本轮前累计融资额超过3亿元。据官方披露，目前，“小帮规划”累计用户已经超过600万。
“小帮规划”旗下设有两条核心业务线：保险经纪服务与财商普及教育。其中，保险经纪服务通过持有全国性保险经纪牌照的旗下全资子公司“小帮保险经纪”展开，为用户提供“买方顾问”式的保险咨询服务。
据徐彬介绍，保险经纪服务展业至今，已累计帮助用户获得超过2300亿元保障额度。在服务过程中，小帮保险规划师们在系统工具的辅助下，服务效率相较传统模式提升了10倍以上，并实现服务记录全程可追溯。
教育大盘下，“小帮规划”选择切入财商教育这一细分赛道，推出子品牌“小帮商学院”，开展财商普及教育业务。
据天眼查显示，关于“财商教育”、“理财教育”的公司共达到6743家。在这么多竞争对手中如何成功领跑？徐彬认为关键是与用户持续互动。
社区互动、营造氛围，是留存的关键，直接关系到促活和后续的复购，这些指标也是教育业务的“大动脉”，影响其造血能力。“小帮规划APP去年上线了社区功能，用户在学习和理财中遇到问题，都会到社区里讨论互动。老用户的月留存达到80%。” 徐彬说。
1月20日，据中国社会科学院金融与发展实验室发布的行业首部《国民财商教育白皮书（2021年）》显示，随着经济不断发展，越来越多的国民开始关注各类理财、投资产品，财商教育市场正逐渐趋热。稳中向好的经济发展态势加之巨大的财商教育市场需求，财商教育开展适逢其时。
