作者：李浩诚
李浩诚
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亿欧汽车事业部分析师
编辑：武东
2 小时前
[亿欧导读]
智能座舱渗透率已超50%，未来将由谁来定义
题图来自“收费图库”2021年余额已不足30天，新势力车企的年度销量长跑竞赛亦接近尾声。
从最新一次的“月考小测”成绩单来看，几家头部新势力车企的月销量已经做到了“轻松”过万。对于消费者来说，选择购买智能网联汽车，不仅仅是其具有较强吸引力的优惠政策和较低的能源成本消耗，更是因为凭借其智能网联化的功能与配置，可切实解决消费者在驾乘中的用车需求。
而汽车座舱作为智能网联功能与配置的集大成者，是车企品牌化与功能差异化发展的核心承载，更是消费者驾乘体验最直接的触点，自然早已成为车企、消费者最关注的焦点。
2021中国新发布乘用车型（含改款）智能座舱渗透率已超50%
亿欧智库认为，将“智能座舱”一词视为一种标准更为贴切，即汽车座舱内的智能化元素渗透率达到既定标准时，便可将其称之为智能座舱。为此，亿欧智库在《2021中国汽车座舱智能化发展市场需求研究报告》当中，将智能座舱定义为同时搭载了中控彩屏、智能语音以及OTA升级功能的汽车座舱。从阶段性分析成果看，截至10月份，2021年中国新发布乘用车车型（含改款）当中，智能座舱的渗透率达到50.6%。其中，中控彩屏的渗透率高达97.9%，已然成为目前新发布车型（含改款）的标配。
如今“软件定义汽车”已成为行业共识，车企通过OTA升级对座舱内功能与应用进行优化，从而提升车辆全生命周期的竞争力，而OTA升级功能的搭载已经成为座舱智能化发展的最重要体现。2021年新发布乘用车车型（含改款）的OTA渗透率高达50.9%。亿欧智库认为，未来OTA升级功能必将成为汽车座舱标配，而“硬件提前预埋+软件订阅服务”的新商业化模式也必将通过OTA搭载率的提升而逐渐落地。
语音交互已成为新车型当中主要的交互方式，且技术趋向成熟，目前渗透率已高达86%。除此之外，亿欧智库观察到，诸如科大讯飞、MINIEYE等智能座舱供应商已率先发布座舱视觉交互解决方案，视觉交互已然成为下一个主机厂新车宣发的重要宣传点。智能座舱渗透率统计数据显示，当前视觉交互功能在中国乘用车新车市场中渗透率仅为13.8%。亿欧智库判断，到2022年，随着视觉交互渗透率的进一步提升，多模态交互将成为下个风口。
市场渐呈“纺锤型”，10万元定价成为智能座舱“分水岭”
亿欧智库对2021中国新发布乘用车车型（含改款）的价格区间进行了统计分析。调查数据显示，10万元以下车型智能座舱渗透率仅为25.4%，远低于10万元以上车型，可见市场上流传的“10万元以下造不出智能电动车”论断并非空穴来风。
实际上，对于“10万元”是否是“电动车”与“智能电动车”分界线的问题，很难给出一个客观的回答。亿欧智库认为智能电动车的底层逻辑便是通过智能化技术来优化车内驾乘人员的驾乘体验。
通过用户调研发现，对于10万元以下车型的用户而言，车型的智能化水平并不是其购车时所关注的重要因素之一。同理，对于75万元甚至100万元以上的车型，这部分用户反而更关注品牌、舒适性、安全性。通过车载智能座舱渗透率数据分析也再次验证了这一观点，10万元以下车型智能座舱渗透率仅为25.4%，而75万元至100万元以及100万元以上车型的智能座舱渗透率也仅为42.9%与37.5%。因此不难推断，10万元以下车型与75万元以上车型并不是智能座舱未来爆发的细分市场，这也意味着，智能座舱市场发展将呈“纺锤型”由两端向中部聚拢。
目前智能座舱渗透率最高的车型价位区间为20-25万元，高达58.4%。这些价格区间车型的用户大多为贴有个性标签的年轻群体，因此，对于座舱智能化功能的接受度更高一些。亿欧智库调研发现，年龄位于25-35岁的年轻人当中，有51%的人表示将座舱的智能化水平作为其购车的重要参考因素，甚至有28%的人将座舱的智能化水平视为其购车时的首要参考因素。相较于10万元以下车型主打经济实惠，75万元以上车型主打品牌与豪华性，10万元至75万元价格区间车型议价能力更加灵活，不同车型款式之间的座舱智能化功能的搭载更具多元化。
消费者需求与习惯将成为智能座舱破局密码
相比专注于产品迭代演进的上半场，汽车智能化发展已经进入下半场，若车企仅仅把目光聚焦于产品的研发，而无法快速且灵活地响应市场需求、提供用户真正需要的“端到端”的应用与服务，必定无法实现长足的发展。
座舱作为汽车与用户交互的接口，座舱内HMI以及功能的发展，均由消费者对座舱内驾乘场景的需求决定。无论是多模态交互发展变革，还是车载小程序的应用上车，消费者的使用习惯与接受程度将成为其商业化落地的重要决定因素。同时对于座舱内新功能的面世，消费者的支付意愿又如何？对于座舱内软件服务的付费方式又更倾向于哪种呢？ 基于此，《2021中国汽车座舱智能化市场发展需求研究报告》在撰写过程中，亿欧智库收集了上千份智能座舱用户问卷，将结合当前中国汽车座舱智能化发展阶段进行深度分析，对智能座舱发展痛点与趋势进行梳理与预测。
注：
在智能座舱的统计与分析过程中，亿欧智库统一按照车型的最高配置进行核算智能座舱渗透率统计截止于2021年10月31日，包含2021至此全部新发布（含改款）乘用车型
《2021中国汽车座舱智能化发展市场需求研究报告》合作征集
亿欧智库将在《2021中国座舱智能化发展市场需求研究报告》中对以上问题进行详细的分析与探讨，助力中国汽车座舱智能化发展，挖掘当下汽车座舱智能化发展热潮下的超车机会。点击链接即可参与智能座舱用户调研问卷，共同参与亿欧智库报告撰写。
本份报告计划在亿欧 EqualOcean 举办的 2021世界创新者年会 【数字重塑世界】全球科技出行论坛中发布。亿欧智库诚邀汽车智能座舱产业当中的互联网企业、科技企业以及传统供应商企业等参与其中，共同探讨中国汽车座舱智能化发展当中所面临的机会与挑战。更多报告信息交流与合作请点击报名链接填写报名信息，也可联系报告作者李浩诚（邮箱：lihaocheng@iyiou.com)。
