5G技术赋能工业互联网 有望构建十万亿大生态

5G技术赋能工业互联网 有望构建十万亿大生态
2019年02月22日 08:19 巨丰投顾

一、要闻精选

1. 中办、国办印发《关于促进小农户和现代农业发展有机衔接的意见》,提出了加强科技装备应用、发展农村电商等多项措施。

2. 央行发布《2018年第四季度中国货币政策执行报告》,指出稳健货币政策并非意味货币条件维持不变,而是要适度熨平经济的周期波动。

3. 浙江嘉善近日发布推进氢能产业发展和示范应用实施方案(2019-2022年),拟打造长三角一体化区域氢能与燃料电池产业基地。

4. 龙虎榜显示21日涨停的安信信托获两机构席位买入7002万元,宽信用效果显现且到期兑付压力缓解,有望推动多元金融行业边际改善。

5. 苏宁、海信、长虹、PPTV联手,于21日成立国内首个“激光电视联盟”,目标全年销售10万台。

二、重大事件

● 5G技术赋能工业互联网 有望构建十万亿大生态

“2019工业互联网峰会”于21日在北京召开。工信部方面介绍,我国工业互联网的应用正在面向多领域拓展,窄带物联网实现了县级以上地区全覆盖,五大国家顶级节点、十个行业和区域的二级节点初步建立,工业互联网产业联盟成员数量突破了1000家。中移动副总经理李正茂表示,5G构建起万物互联的核心基础能力,将与产业深入联动,构建十万亿大生态。

点评:根据工信部此前印发的推动企业上云实施指南,到2020年全国要新增上云企业100万家。信息通信企业、工业制造企业、互联网及软件企业等各方均在加快布局工业互联网平台。

东方国信(300166)与全国近20个省级政府部门签订了战略合作协议,共同推进工业互联网建设、智能制造转型升级;用友网络(600588)上个月发布了用友NCCloud与华为云大型企业数字化联合解决方案。

● 发改委部署都市圈同城化 轨道交通成重要抓手

国家发改委21日发布关于培育发展现代化都市圈的指导意见,提出到2022年,都市圈同城化取得明显进展,基础设施一体化程度大幅提高。统筹考虑都市圈轨道交通网络布局,构建以轨道交通为骨干的通勤圈。在有条件地区编制都市圈轨道交通规划,推动干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路、城市轨道交通“四网融合”。探索都市圈中心城市轨道交通适当向周边城市(镇)延伸。完善城际铁路网络规划,有序推进城际铁路建设。

点评:轨道交通具有运输能力强、准时性、速达性、低污染的优点,正外部性极强,是解决“交通拥堵、环境恶化”等大城市痛点的“必需品”。据测算,符合“52号文”新规,可建设地铁的58个城市的轨交远期需求超2.4万公里,累计投资额可达13.3万亿元,长期发展无忧。众合科技(000925)为轨交列车提供信号系统解决方案;新筑股份(002480)在轨道交通产业的产品布局主要有内嵌式中低速磁悬浮系统和现代有轨电车系统。

● 我国首条公里级高温超导电缆示范工程启动

21日,我国首条公里级高温超导电缆示范工程在上海宝山城市工业园区正式启动,预计2019年底实现挂网运行。此次启动的示范工程,将全面、系统验证自主高温超导技术在超大城市中心城区与电网耦合运行的可靠性、稳定性和经济性,积累第一手的应用数据和经验,为推进高温超导材料在智能电网改造中实现产业化应用推广奠定基础。

点评:随着城市化和工业化的飞速发展,高温超导技术作为具有战略意义的前沿引领技术,在城市电网改造、磁悬浮交通、大科学装置等领域都展现出广泛应用前景。尤其是高温超导输电,具有损耗低、容量大、体积小、无污染等优点,有望在城市电网改造、狭窄走廊主干电网、需求特殊且常规技术难以解决的场合获得工程应用及推广。综艺股份(600770)控股子公司综艺超导是国内高温超导滤波器龙头;百利电气(600468)控股子公司北京英纳是国内较早成立的专业研发生产高温超导材料的企业。

● 贵州证监局调研两科创板拟上市企业 相关公司受关注

据贵州证监局网站消息,近日贵州证监局杨光局长带队赴两家拟上市企业贵州白山云科技股份有限公司、贵州航宇科技发展股份有限公司开展现场调研。杨光详细了解公司拟登陆科创板市场的工作开展、存在问题以及下步努力方向等情况。

点评:白山云科技是中国首家云链服务提供商,通过建立数据与数据的连接,满足客户对数据内容的高速传输、网络安全和应用整合等需求,为其提供数据的传输、存储、治理和安全的全生命周期服务。航宇科技是贵州省首批经国家认定的高新技术企业,专门从事先进锻压技术应用研究与工程化应用研究的专业化锻造企业,产品覆盖国内航空、航天、风能发电装备制造、石油化工、船舶等领域,产品已出口到美国、英国、瑞典、日本等国家。这两家科创板你上市企业获得政府积极支持,相关参股公司有望受益。龙元建设(600491)子公司杭州璨云英翼投资基金(持股99%)为航宇科技第二股东,持股25.27%。久联发展(002037)间接参股白山云科技。

● 5G商用拉开序幕 VR/AR应用有望率先爆发

据媒体报道,华为在伦敦举办2019世界移动大会预沟通会,会上华为发布“极简5G”建设策略,从网络极简、自动化、商业极简三个方面,建议无线网络未来的发展方向。5G商业“极简”中重点提到了Cloud VR/AR为代表的Cloud X业务。此前华为公布十大5G应用场景,按技术依赖度和潜在商业价值看,云VR/AR、均是位居前列。

点评:今年5G网络即将开始商用,机构认为,VR/AR是5G时代最值得期待的应用场景之一。此前体验落差成VR/AR产品在消费级市场增长乏力主因,5G网络的商用化将极大提升VR/AR设备的用户体验等有利因素驱动,2019年VR/AR行业将高速增长。2018年,VR/AR行业全年市场规模将达到137亿美金,机构预计未来三年行业有望继续保持50%以上的高增长态势,相关公司有望受益。GQY视讯(300076)是国内首家研发AR-可视化的企业,并参股了AR巨头美国META。歌尔股份(002241)国内VR/AR ODM龙头,器件升级+整机战略分享巨头红利。川大智胜(002253)VR产品研发完成,形成以全景互动为特色的三类虚拟现实体验产品。

三、今日机会

贵州证监局调研两科创板拟上市企业 相关公司受关注

科创概念股:龙元建设(600491)、久联发展(002037)

中国5G芯片关键材料获突破 处于国际领先水平

碳化硅概念股:天富能源(600509)、天通股份(600330)

苹果独爱MicroLED 显示效果更好功耗降低一半

显示屏概念股:瑞丰光电(300241)、国星光电(002449)

华为发布“自动驾驶移动网络”系列化解决方案 助力5G建设

5G概念股:千方科技(002373)、小康股份(601127)

我国首条公里级高温超导电缆示范工程启动

高温超导概念股:综艺股份(600770)、百利电气(600468)

四、公告精选

百花村(600721)控股股东拟公开征集受让方转让19.86%公司股份。

王子新材(002735)子公司拟投建年产4000吨EPS新材料项目。

雪人股份(002639)2月21日晚间回复深交所称,正推进氢能项目落地地方的产业化生产过程。

奥马电器(002668):华鑫信托将成立集合资金信托计划为公司提供融资。

龙元建设(600491)间接持有航宇科技25%的股权,合计2600多万股。

哈尔滨新光光电科技有限公司董秘透露,公司正在筹备登陆科创板的企业。海南海药(000566)间接参股。

文章来源:巨丰投顾

作者:毕然 执业证书:A0680618110001

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