存量市场下,玩家用短期、长期两个维度战略应对。
来源:猎云精选,文/吕鑫燚
两年间,因滴滴下架风波带来的网约车市场争夺战,似乎走向了另一番景象。
2021年,因滴滴遭遇下架处理,其他竞品瞅准机遇拉拢用户,补贴战再起;新玩家也趁机涌入;聚合平台抢夺流量入口。滴滴市场也被慢慢蚕食。
经过两年赛跑,2023 年 4 月,全国网约车司机数量达到了 540.6 万人,车辆数量达到了 230 万辆,分别比2021年初增长了一倍多。
众多参与者的激烈争夺,不断让市场趋向饱和。最近,三亚、长沙等城市暂停受理网约车经营许可及运输证核发业务。除此之外,温州、珠海、东莞等发布了网约车市场的风险预警。
监管部门刹车背后,网约车市场也在加速洗牌。2022年,网约车相关企业注销500余家。此外,老顽疾合规问题仍有待改善。2022年新增注册网约车相关企业590余家,但新增取得网约车平台经营许可的网约车企业仅40家。新增合规网约车企业仅占比0.9%。
今年初滴滴回归,恢复新用户注册,再次加剧市场重整,使得网约车行业遇到发展新拐点。“残酷”现实面前,众多玩家未来将如何赛跑,更好服务市场做大蛋糕?
“烧钱已成过去式”已成行业共识,当下比拼更需要差异化、合规等更精细化运营。在T3出行看来,“市场竞争重点已经从此前的烧钱模式转变为以安全合规、优质体验为导向的运营模式。”
从窗口期到饱和,仅两年矣
2021年的滴滴下架风波,让业内其他玩家看到了一个弯道超车的机会,资本也趁机布局。为了快速抢占市场,各玩家开启了新一轮“排位赛”,于是补贴战再起。
根据数据显示,2021年新增网约车相关企业913家。2021年9月,B2C平台曹操出行宣布完成38亿元B轮融资,这是2020年以来,出行领域最大单笔融资纪录。一个月后,T3出行宣布拿到77亿元A轮融资,这是继滴滴之后最大的一笔融资。
半年后,已有企业在窗口期迎来大幅增长,截至2022年2月,T3出行的订单量增长了113.1%。
不过,这场竞争的另一面,还叠加着疫情影响市场需求下降的状况。根据交通运输部的数据来看,2021年全国总订单量约为83.77亿,平均每月约7亿单。2022年全国总订单量约为69.71亿,平均每月为5.8亿单。
一面是竞争加剧,另一面是市场需求下降,很快排位赛迎来了第一阶段的淘汰赛。2022年底,61家网约车公司180天未上传数据的网约车平台。
2023年,网约车行业迎来了触底反弹。根据交通运输部数据,2023年第一季度,全国网约车订单数一直处于上涨状态,前三月环比分别上涨14.1%、13.3%、9.7%。中金研究部报告也显示,网约车大盘复苏企稳。根据交通运输部发布的2023年3月网约车运行基本情况数据,网约车日订单量为2310万单,同比上升33%。
然而和市场需求回暖一同到来的,还有行业趋近饱和的信号。
步入2023年,三亚、长沙相继发布暂停网约车许可办理,深圳、济南等地也发布了不同公告,表明网约车市场运力已基本饱和。此外,今年初滴滴恢复新用户注册,据统计,回归后的滴滴仍占据市场70%的份额,市场优势和核心竞争力不容小觑。
回归后的滴滴,使出了惯用的补贴战术,马不停蹄抢回错失的主场,2月份滴滴面向部分城市的司机推出了针对五环内区域的激励机制。司机在晚上23点之前、在五环内接满12单,可以得到130元的奖励。意在进一步绑定司机和平台的粘性,加快滴滴运力恢复。五一期间,滴滴又为滴滴网约车、出租车、花小猪司机发放 2 亿元司机奖励和小桔充电、滴滴加油补贴。部分城市将继续试行节假日司机服务费,全额给司机。
从窗口期到饱和预警信号,不过两年矣。如果说,2021年的窗口期,需要玩家快速抢占市场,那如今的情况,则需要玩家推陈出新,利用新方式撬动市场。
定制车、自动驾驶,长期战略的靶点
网约车行业加速步入存量市场。面对现状,各家从短期破局和长期战略两个维度战略应对。
从长期来看,自动驾驶、定制车成为了首要破局点。
2021年9月,曹操出行发布了N立方战略,即New Car定制车、New Power新能源、New Ecosystem新生态。
一年后,N立方战略初成规模,定制车枫叶系列投入使用,前不久曹操出行再落一子,发布了曹操汽车品牌。曹操60定制车整合了吉利的产业基础和智造优势,及曹操出行服务1.5亿用户的共享出行实践优势。
曹操汽车主要客户,是专门做网约车平台的经销商或者租赁公司、出租车公司。同时以直营模式直接卖给司机。客户购买曹操汽车后,可以在曹操出行平台运营,也可以选择其他平台。
目前,曹操60已经和30多家B端企业达成合作,并和行业大客户交付首批3000台曹操60。
“电动化是开端,下一步肯定是智能化。自动驾驶是网约车行业发展的一个重要动力。”曹操出行向猎云网透露。
作为吉利的战略投资,2022年曹操出行与吉利汽车创新研究院智能驾驶中心就 Robotaxi(自动驾驶出租车)项目启动合作,围绕 Robotaxi 平台运营以及数据服务业务为核心,共同打造中国首家开放式商业智驾出行平台。
选择定制车还有主机厂背景出行平台T3出行。2021年,T3出行也联合一汽红旗推出了其首款定制网约车E-QM5,同样专门针对网约车,面向专车以上用户群体。在早之前,2020年滴滴也联合比亚迪推出了定制款网约车D1。滴滴在投产之时预计年产量10万台以上。
定制车的诞生,实际上是满足了更具体、细分的网约车需求。通过车型、物联网等多个维度,为行业提供更能提升效率的车型,也是平台差异化竞争的关键点。
此外,在自动驾驶层面各家也有长期的布局动作。
“电动化是开端,下一步肯定是智能化。自动驾驶是网约车行业发展的一个重要动力。”曹操出行向猎云网透露。
2022年曹操出行与吉利汽车创新研究院智能驾驶中心就 Robotaxi(自动驾驶出租车)项目启动合作,围绕 Robotaxi 平台运营以及数据服务业务为核心,共同打造中国首家开放式商业智驾出行平台。
2021年9月,T3出行和轻舟智航在苏州正式联合启动Robotaxi的公开运营。用户打开“T3出行”App,即可在打车时选择“自动驾驶”服务,预约点对点的自动驾驶网约出行。截至目前,T3自动驾驶车辆已累积自动驾驶运行里程超过60万公里,超过8万人体验。
前不久,T3出行在媒体沟通会透露了,平台网约车的未来生态布局。其中自动驾驶是公司战略规划之一,T3出行计划到2026年末,L4自动驾驶车辆商业运营达1000辆。
T3出行CEO崔大勇表示,自动驾驶商业化落地是平台三年小目标的重要一环,将推出自动驾驶的‘多核模式’,让网约车更快过渡到3.0形态的未来出行阶段。
前不久,滴滴公布了首款未来服务概念车DiDi Neuron,同时还公布了在技术、硬件、量产以及新业务探索方面的进展。5月30日,滴滴自动驾驶官宣与法雷奥签署了战略合作及投资意向书,法雷奥将对滴滴自动驾驶进行战略投资,并共同开发针对L4级无人驾驶出租车的智能安全解决方案。
滴滴介绍,该智能安全解决方案将率先应用于滴滴自动驾驶的L4级无人驾驶出租车,助力滴滴自动驾驶为乘客提供安全可靠、舒适又低成本的无人驾驶服务。
网约车布局自动驾驶,具备天然优势。首先,网约车平台庞大的车辆运行数据,利于技术的快速发展和后期迭代。从商业化来看,网约车平台的用户基础也能助力自动驾驶落地进程。
无论是定制车还是自动驾驶,想要破局都不是一蹴而就的事情。回归当下来看,还需要在运营侧找到新的差异化竞争点。
短期战略:差异化服务筑底
当下的竞争点,还是在于服务层面,更懂用户需求才能撬动存量市场。
T3出行给的解决方案是本地生活、按需定制。目前,T3出行的平台注册用户超2亿,85、90后等年轻用户群体占比超70%。在T3出行观察后发觉,当代年轻人出行经常面临乱无头绪的打卡攻略路线,以及携带猫狗出行被拒的困扰。基于此,T3出行着手打造了超级APP。
T3出行将会在部分城市上线宠物专车服务,并设置服务标准。其中,司机经过严格筛选上岗,符合宠物友好型的条件;免费提供一次性坐垫、车内环境清理产品,一单一换并进行消毒,保持整洁的乘车环境。
外地游客乘坐T3出行,填入公里数和想要的娱乐项目,该范围内的各类打卡地都会显示在打车页面,省去用户查询攻略的时间。
在T3出行看来,网约车作为出行的首选方式,利好本地生活业务在平台的发展,也能进一步降低用户的决策成本。预计今年8月,将陆续上线新功能。
提供更多元化的服务,不仅能带动用户使用T3出行的频率产生依赖,亦打开了T3出行更多商业化的想象空间。
在服务层面,曹操出行选择了用更细微的切口,做深乘车场景。
去年11月曹操出行一键换气功能正式上线,乘客可通过手机操作自主换气,快速更换车内空气,不用开窗亦可改善车内空气质量。
一个月后,自动换气功能上线。每次行程开始前,车辆会开启自动换气,60秒更换整车空气,保持车内空气清新。今年,曹操出行上线了空调控制功能。乘客可以在手机端直接控制车内空调,调节温度、风力,也可操作空调换气。从具体的出行场景出发,通过智能化功能解决用户的痛点、难点。
曹操出行相关负责人表示:“共享出行的野蛮生长时代已经过去,在未来的发展中,精细化、个性化运营将会变得至关重要,曹操出行希望利用科技驱动行业升级,提升司乘双方体验和平台的运营效率。”
如祺出行通过如祺学院,在司机端的行为准则给予约束,并在行业内发布“洁净服务标准”,从“空间洁净、司机干净、服务亲净、车型纯净”等四个维度,对车辆卫生、物料配备、服务标准等进行了明确规范与界定。
可以看出,当下的破局思路上,虽然各家公司给出的解决方案不同,但其本质上都是在提升用户端和司机端的体验,进而带动平台整体的市场和运力。
在行业趋近饱和的当下,头部企业不断做深、做宽护城河,不仅提升自身的竞争力,也潜移默化地加剧了行业的“马太效应”。在大平台深化内功之际,留给小平台的发展空间所剩无几。
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