5月21日，微软发布新一代AI PC（人工智能电脑），也即Windows 11 AI PC，搭载最新的Copilot功能。微软表示，Windows 11 AI PC是更快、更智能的Windows PC，能够帮助用户完成在其他PC上无法实现的事情。用户可以通过“回顾”（Recall）轻松回忆和找寻此前在PC上看过的内容；抑或是借助实时字幕突破语言障碍，该功能可以将包含中文在内的40多种语音实时翻译成英文字幕。德邦证券表示，2024年将成为AI PC量变的关键节点，叠加换机需求，有望拉动上游产业链量价齐升，建议关注PC上游产业相关标的，包括整机及ODM、零部件、散热、IC设计等。
据财联社VIP数据不完全统计，AI PC产业链中，整机及代工的龙旗科技2023年全球智能手机IDH/ODM厂商市占率27.3%，位居第二；2023年与高通达成包括AIPC在内的多类智能产品领域的战略合作，成功拿下国内一线客户的AIPC项目。散热的思泉新材主要产品为热管理材料，应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子应用领域。
具体见下图：
