自1986年以来的35年里，8月一直是美国股市平均表现最差的一个月，甚至比9月还差（9月也常是美股一年中表现最糟糕的月份），虽然最近美股的上涨可能只是熊市反弹，但目前为止技术面的改善更像是新一轮周期的牛市，而不是熊市反弹。因为纳斯达克在周K线上技术性的回调到200天均线后，出现了反弹，上一次反弹是在新冠疫情的崩盘。
近期的经济数据支撑了经济并未陷入衰退的观点，8月没有美联储的决议声明，留给了八月美股喘息的机会，也同时给了我们时间挖掘和建立潜力股的仓位。我们将精心挑选出10只高成长科技股，目前股价从去年高位跌去百分之五六十的公司，在接下来这一段时间到年底，很可能迎来巨大爆发的股票。所以记得看完，喜欢我们的文章记得点赞关注加转发，接下来我们一一介绍。
Snowflake（SNOW）
什么样的公司才是新基建的样板好公司呢？Snowflake可能是一个不错的选择，它是股神巴菲特都破例打新投资的云计算科技股，背后的原因当然是财务基本面够强硬。
你看在所有上市的 “软件即服务”公司里面，SNOW的营收增长率排在第四，记得它刚上市的时候，排在第一。
自由现金流排在第一位，基金经理查克•塞弗森表示：“在熊市，拥有稳健的现金流和强劲的资产负债表是一个优势。因为它可以防止公司受制于银行、债券投资者和市场，继续为增长提供资金。”，“拥有雄厚财务实力的公司不必停止研发。他们不会倒闭。相反，他们会变得更强，因为他们的竞争对手正面临着艰难的挑战。”
它的企业价值收益倍数也是排在第一。
Snowflake这个公司选择的主营业务是为企业客户提供云储存，云计算的数据仓库服务，而这些服务呢可以基于亚马逊，微软，谷歌任何一个基础云服务供应商，它为企业解决了如何利用云服务处理数据的问题，因此也就可以看出它的这个业务选择的非常聪明。
它还避免了和大型科技公司的正面对抗，而是依附于他们的生态，形成了共生的关系。反而得到了巨头的支持。我们知道，最近从微软和亚马逊公布的财报看到，云计算这个业务继续增长，预计Snowflake的财报也不会太差。
同时它将服务做成了标准化的产品，能够用很小的团队就撬动很大的业务，边际效应非常显著，这也是这家公司2012年才成立，但是它绝大多数的客户竟然都是500强大公司，大公司每个客户的平均客单价竟然达到了十几万美金。
Snowflake的未来12个月企业销售价值倍数是19倍。相对而言，这是一个巨大的市场估值。我们最近也建仓了Snowflake，成本价格在148美元。
PayPal(PYPL)
技术面走势是非常经典的，疫情崩盘时，跌到200天均线上开始反弹，由于极低的借贷成本和消费者支出的增加，金融科技行业在疫情期间蓬勃发展，股价最高去到310美元，现在又跌回到八九十美元，形成了双重底部。
目前，PayPal拥有4.29亿个活跃账户，其中包括3500万个活跃商户账户，每年处理超过1万亿笔支付。
通过战略收购，它在消费者和商家两方面扩展了产品和服务。这些产品包括支付处理、P2P、汇款和相关服务，如POS、信用额度、发票软件等。此外，Paypal最近专注于提高用户参与度来增加收入，而不是新开户的策略，这是朝着正确的方向迈出的一步。现在，PayPal拥有充足的基础设施来保持支付在其生态系统内的循环。
消息面上，PayPal在第二季度财报中给出的全年业绩指引超出市场预期。此外，PayPal 还宣布了一项新的150亿美元股票回购计划，并已经与投资管理公司Elliott签订了价值创造信息共享协议。用户方面，PayPal预计在2022财年净新增1000万活跃用户。
总的来说PayPal仍是这个行业的领导者，未来发展机会重大，长期来看将是一个持续增长的优质企业。
Cloudflare(NET)
Cloudflare 是一家极具吸引力的公司，因为他们涉足未来所在的多个网络领域，从传统硬件和购买的软件转向云软件即服务。
该公司为网站提供加速和内容缓存服务，并提供的网络安全服务，帮助网站阻止来自网络的黑客攻击、垃圾邮件等。
公司刚刚公布了超预期的营收和每股盈利，并且提高了未来的财务指引。
公司预测，凭借不断扩大的市场和增加的产品，其总可寻址市场将在未来三年内增加到 1350亿美元。
公司目前在销售和营销上投入巨资以吸引客户。在获取客户方面存在竞争，而 Cloudflare 在过去 4 年中以约 28% 的复合年增长率吸引客户。如果管理层能够很好地执行，将一些非付费客户货币化并吸引更多“大”客户，所有这些因素都预示着一个光明的长期未来。
公司希望从亚马逊和微软等公司的巨大利润中获益，并发展自己的产品，最终与这些公司竞争。对于投资者来说，鉴于微软和亚马逊的市值都超过Cloudflare的100倍，该公司的市场份额增加1%都将对股票回报产生巨大影响。
Affirm(AFRM)
Buy now pay later，也就是先买后付，在欧美市场非常火爆，。虽然从 2021 年 11 月开始，Affirm 的股价大幅下跌，不过先买后付在欧美的热度依然不减。有机构预测，先买后付的市场规模将从 2021 年的 1,25.09 亿美元上涨到 2030 年的 3268 万亿美元，年复合增长率高达43.8%。
Affirm在最近的投资者介绍会上表示，2021年该公司的GMV为130亿美元。随着电子商务市场价值9000亿美元，其不断增长的BNPL份额将导致持续盈利到2025年。
从此图可以看出该公司的BNPL份额将从2021年的3.8%增长到2025年的8.5%。尽管目前存在经济衰退，但是在线市场的规模仍将继续扩大。
此外Shopify斥资21亿美元收购Deliverr。它在全球物流方面的投资将使其独立品牌客户受益。
不过苹果公司推出的Apple Pay Later是一个潜在的风险，但是苹果进入BNPL市场证实了Affirm的商业模式。此外，苹果还会将目标客户定位为收入高、信用评分高的客户。苹果的Pay Later市场很可能不会与Affirm的目标客户重叠。
Roblox(RBLX)
Roblox在2021年火的一塌糊涂，我们透过Roblox看元宇宙，元宇宙像是一个用户也有管理员权限的开放世界游戏。
可访问性、社区和创造力构成了Roblox成功的三大支柱。只需要中端游戏硬件和互联网连接这样相对较低的门槛有助于所有人都能够访问和使用Roblox。它的社区还吸引了世界各地不同年龄段的游戏玩家汇聚在一起。玩家为Roblox创建大部分内容，并购买和使用其虚拟货币，从而提高了其整体收入。
伴随着热浪和高温到来，这将致使人们花费更多的时间待在有电脑的空调房里，游戏产业也从而迎来了回暖的时机。Roblox这个游戏巨头可能会利用这个月来扩大在游戏领域的影响力。这些迹象可能预示着Roblox回暖的时机已经成熟。
Sea(SE)
在新加坡，你肯定听说过有着“东南亚小腾讯”之称的Sea公司。上市不足5年，股价在两年内连涨10倍，达到了千亿美金的高位，正在成为东南亚互联网领头羊。Sea公司所具备的“游戏、电商、金融”这三大业务架构，让Sea初具“腾讯+阿里”融合体的雏形，有着很乐观的前景。
Sea的优势之一，就是能够采用本地化服务吸引用户，这也是Sea一贯坚持的企业文化。无论是对代理游戏的语言进行大幅修改，针对不同市场玩家需求推出个性化营销内容，还是迎合新兴市场消费能力，在电商购物上提高性价比，降低客单价，都促使大批用户对Sea提供的服务投下信任票。
现在的Sea公司，正在以东南亚为大本营，逐渐开拓拉美市场，拥有了数亿潜在用户。商业版图的拓展，让Sea的未来有了更多的想象空间。
Netflix (NFLX)
这家流媒体巨头的股价在六月终于出现了一些复苏迹象。表明奈飞正在 “翻身”。
今年第一季度，由于全球流媒体业务增长放缓，以及来自其他公司的竞争，Netflix 的用户净亏损。但在第二季度，Netflix 不仅说它失去的订户少于预期——不到 100 万，而且还表示三季度订户有望增加。
现在，奈飞正在寻找提高长期利润的方法。预计在未来几年里，奈飞的国际用户数量将以每年个位数的速度增长，到 2025 年将达到近 2 亿。此外，由于公司规模和成本的增长只是适度的，它的利润率可以扩大。据 FactSet 预测，这些因素预计将推动未来三年每股收益每年增长 15%。
而且可能会有比目前预期更多的增长——管理层在财报电话会议上提到，公司将很快在平台上引入广告收入流。
Carvana (CVNA)
是美国二手车在线交易平台，以线上平台为入口，通过为顾客提供在线一站式选购平台，线下通过独创的汽车售卖机提供自助取车或送车上门服务。该模式的核心优势在于通过在线购车来大幅提升购车时效和体验。
在全美零售电商市场份额排行榜里面，Carvana排在前10名。去年Carvana还是华尔街最青睐的二手车零售商，股价一度达到376美元，而如今，公司因为过度招聘，导致成本飙升，让投资者担心，其近期风险以及未来的二手车市场的状况超过潜在回报，股价一度大跌到19美元，累计跌幅94%，成为今天跌幅最大的个股。
从技术面上分析我们认为Carvana的抛售压力已经基本完成，因为它已经跌至长期底部。过去两个月，它显示出有利的触底信号，表明抛售已严重耗尽。
我们还注意到，非必需消费品ETF (XLY)处于长期底部，似乎准备止住进一步的下行抛售。
我们美股投资网的估值模型表明，Carvana的估值目前是合理的，即使是投机股票。因此，自2021年8月高点以来一直在等待时机的投资者可以考虑增加敞口。此外，我们认为XLY的潜在重估可能会全面提振该行业，包括表现良好的投机股票，如Carvana。
Confluent(CFLT)
总部位于加州山景城的Confluent成立的目的是创建一个平台，使公司能够更容易地构建和部署实时使用的数据驱动应用程序。
截至2022年3月31日，Confluent在包括金融服务、零售和电子商务、制造以及媒体和娱乐在内的多个行业拥有超过791家客户，年经常性收入在10万美元以上。
根据联合市场研究公司(Allied market research)的2020年市场研究报告，2018年全球大数据服务市场规模估计为50亿美元，预计到2026年将超过610亿美元。这代表了2019年至2026年36.9%的强劲CAGR预测。这一预期增长的主要驱动力是企业向云应用程序的持续过渡，以及提高企业各方面效率的需求。
此外，随着公司转向云基础设施，他们的系统变得越来越复杂，因此需要减少供应商数量，以提高集成和降低复杂性。
根据Research And Markets的数据，从2021年到2025年，基础设施服务市场(IaaS)预计将增长1360亿美元，复合年增长率为27%。那么对Confluent将是重大的利好。
Shopify(SHOP)
Shopify是电商SaaS的“一根独苗”，以帮助中小商家自建独立站起家，带头挑战已统治多年的电商巨头亚马逊。
不过在老对手亚马逊和新对手TikTok的步步紧逼下，Shopify的日子不好过，目前正在开始转型。6月23日，Shopify宣布推出B2B业务。据该公司总裁哈利的说法，为了应对疫情后在线购物平台的增长放缓，Shopify正在寻求从“直接面向消费者”向“连接消费者”的商业模式转变。
我们也认为Shopify的确到了“不得不”转型的阶段。
一方面，2022年的业绩呈现下滑趋势。据2022年Q1财报显示，一季度实现营收12亿美元，环比下降12.78%。事实上，从2021年四季度开始，Shopify的营收同比增速就开始低于疫情前。随着美国消费环境的持续低迷，电商服务也更加内卷起来。
另一方面Shopify自2021年11月攀上最高点176.2美元，至最新的40.81美元，Shopify股价已疯狂回撤超75%，市值蒸发1700多亿，最新市值仅517.6亿美元，股价已完全跌回疫情前。
从技术面上来看，跌75%这不是一个小数字，很大概率会超跌反弹，现在正好跌到支撑位，股价也在本周迎来突破。如果能够强有力突破40美元的话，后期的走势将逐渐明朗起来。
除了这10只股以外，我们最看好的是 AMD，已在我们公众号多次提示大家入手。
