莫大康解读中美半导体业博弈 | 行业专家在安邦

莫大康解读中美半导体业博弈 | 行业专家在安邦
2022年08月09日 18:07 安邦咨询

昨日(8月3日)下午,前中国科学院微电子所计划处长、美国应用材料公司(中国)技术服务总监、安邦智库高级产业顾问莫大康先生顶着炎炎烈日再次做客安邦智库(ANBOUND),为我们年轻的研究员作半导体业主题培训。

本次讲座的主题为《中美半导体业博奕》,莫大康先生从“中美半导体之间的差距、美国如何对中国步步紧逼,美国这么做的目标、未来中国应如何应对,以及对芯片大基金的一些分析”这几个方面进行了阐述。会后,这位亲历50年中国半导体产业发展历程的著名学者、行业评论家与安邦高级研究员贺军先生、及其它青年研究员就当前地缘政治形势下的半导体业发展困境与突围进行了探讨。

注 | WSTS,即由全球主要半导体厂商构成的世界半导体贸易统计组织,每年发布两次预测数据。

莫老表示,单在半导体研发投入上,中美便相差十倍以上。据IC Insights更新的Q2报告,在全球范围内,半导体公司在研发上的支出占总销售额的13.1%(805亿美元),而2011年为15.5%(508亿美元)。2021年美国研发占55.8%,而中国大陆企业去年占半导体行业研发支出的3.1%(近20亿美元),而中国台湾地区企业,包括台积电等晶圆代工厂在内,在整个产业的研发支出在2021年占该行业总研发支出(约117亿美元)的14.4%。

近期美国针对中国半导体业也是频频出招、步步紧逼。彭博社7月30日报道称,美国两家芯片设备公司证实,该国对中国芯片的打压已从10纳米扩展到了14纳米,且新规影响范围可能不限于中芯国际,还包括其他在中国投资运营的芯片制造企业。上周,美国众议院批准提供520亿美元政府资金以促进半导体制造和研究的立法,获得补贴的芯片公司将被禁止在10年内投资中国,预计乔·拜登总统将在下周初签署该法案。

与此同时,美国企业也在着手准备切割与中国的联系。美国芯片巨头英特尔(Intel)放弃位于中国大连的NAND闪存厂,将其出售SK海力士;苹果开始弃用中国的产业链,加快越南,印度等培肓。以手机上游摄像头厂商欧菲光为例,欧菲光2021年的财报显示由于与特定客户(苹果)相关产品(摄象镜头模组)的出货量出现大幅下滑,2021年亏损达到26.25亿。

美国为什么打压中国半导体业?一句话总结,中国动了美国的“奶酪”。随着中国在互联网、AI、5G、云计算、量子计算等方面的蓬勃发展,数字时代下中国某些先进技术已经赶上甚至在个别方面超越了美国,这让长期处于“霸权地位”的美国感到不适。“美国将召集盟友对中国施压,以减缓中国的创新速度... ...我们必须与欧洲盟友合作,不让中国获得先进的技术,这样它们就不能在半导体等关键领域迎头赶上来。”美商务部长吉娜·雷蒙多这么说也就不难理解了。

面对来自美国的强力打压,莫老认为,中国的半导体业要想突围,可以尝试从以下四个方面下手:

100多分钟的讲座,莫老都是以一种极具朝气的精神状态分享着他对半导体业的关注、对国家芯片业发展的期盼,这种满腔热忱、执着专注的学者精神感染着与会的每一位人员。

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安邦内部培训讲座,是由安邦智库(ANBOUND)研究部主办的系列培训,每周ANBOUND都会定期延请各领域知名专家学者,为安邦研究员带来行业最新发展信息与动态,仅2020年就已成功举办了近百期。对于长期以信息分析为研究手段的安邦智库研究员来说,定期的产业行业培训也是他们能够快速了解工作内容、补齐知识带宽短板的重要方式。这种与产业界保持研究交流的良好传统,在安邦各研究领域都获得了很好的效果。

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