6月17日，PCB概念股再度活跃，其中，金禄电子（301282.SZ）涨15.64%，明阳电路（300739.SZ）涨13.33%，鹏鼎控股（002938.SZ）涨10%，东山精密（002384.SZ）涨亦涨停，中京电子（002579.SZ）涨近4%，超声电子（000823.SZ）涨3.23%。
消息面，5月份，微软发布新一代AI PC（人工智能电脑）。6月份，苹果全球开发者大会（WWDC）召开，苹果宣布将强大的AI功能整合到其操作系统和应用的各个方面，并与OpenAI将强强联手，AI或推动苹果、微软用户换机，市场逐渐凝聚共识。
作为全球顶尖的两大科技巨头动作频频，集体吹响AI的集结号，预示着消费电子行业将迎来新的变革，号称“电子产品之母”的上游PCB（也即印制电路板）的需求亦有望迎来新一轮的增长，相关企业股价纷纷上扬。
值得关注的是，近一段时间以来，在AI技术狂飙突进的背景下，相关AI服务器需求井喷，PCB在很多服务器中应用甚广，行业景气度亦不断攀升。
这其中，HDI（也即高密度互连板）备受追捧。HDI属于PCB的一种，具有体积小、重量轻、布线密度高、电气性能优良等特点。业内人士表示，AI服务器由于需要处理大量复杂的数据运算，对电路板的空间利用率、散热效率以及高速信号传输能力有着极高要求，这也带动了HDI产品的走俏。
根据研究机构Prismark预计，HDI 2027年市场规模有望达到145.8亿美元，2023年至2028年的复合年均增长率达6.2%，高于PCB行业复合年均增长率的5.4%。
对此，PCB龙头鹏鼎控股表示，AI服务器是公司重点开发的领域，公司在技术上持续提升厚板高密度互连能力，为应对未来AI服务器的开发需求，目前公司已进入全球知名服务器客户、以及AI终端消费电子客户的供应链。
胜宏科技表示，全球AI相关的PCB市场需求呈现出强劲的增长势头，这也是公司未来几年核心业务驱动力之一，目前公司HDI产能较满，AI算力相关的需求对公司整体HDI产能占用比较多。
中京电子方面亦透露，公司的HDI订单目前相对饱满。公司将通过进一步优化产品架构或项目技改逐步扩大产能等方式，适应增量需求变化。
作者|飞鱼
编辑|Annie
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