一、行业背景
近日，英伟达在中国一家代理商称，现在英伟达A800芯片一天一个价，且考虑到禁售传闻，市面上明显惜售！即便一周AI芯片飞涨30%，英伟达的高端算力芯片依旧大模型时代的稀缺要素，依旧是各大科技巨头中的“抢手货”！
其实今年以来，随着国内外各类ChatGPT大模型的不断推出，下游需求高涨的“百模大战”，就引爆了一轮又一轮的AI浪潮，而市场对于上游算力的需求愈加紧迫。
从A股的资本市场上来看，国内服务器、光模块、芯片等代表企业，均给出相对乐观的态度，在订单需求、产能规划方面积极响应。
从国际上看，5月以英伟达、博通、台积电、AMD、亚马逊、甲骨文等为代表的全球算力巨头，也在产能、订单、业绩上均给出乐观指引，验证 AIGC 算力已进入实质性落地区间。
而单从AI芯片需求的来看，不仅近期英伟达AI芯片一周涨价30%，A800有价无货；并且台积电强劲追单动能更是延续至2024年，英伟达、博通、AMD等向台积电投片需求也是持续暴增。
根据工信部披露，2022年我国算力总规模已达180EFLOPS，位居全球第二，近5年年增长率近30%，存力规模超过1000EB，服务器超过2000万台，算力基础设施梯次供给体系已初步形成。
不过随着以ChatGPT为代表的AI大模型，催生了海量的非结构化数据（文本、图表、语音、视频等）处理需求，这也使得以 GPU/CPU为代表的高性能智能算力增速明显快于整体。
据IDC预测，未来五年中国智能算力规模将持续高速增长，预计到2026年中国智能算力规模将达到1271.4EFLOPS，未来五年复合增长率达52.3%！
华西证券认为，算力作为大模型时代的入场券，大模型背景下势必迎来算力需求的爆发。但由于美国近年来连续发动对我国高科技行业制裁，AI算力短期算卡为王，长期仍需自主可控，建议关注相关受益标的：
AI芯片厂商:寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科等；
AI服务器厂商:中科曙光、神州数码、拓维信息、工业富联、浪潮信息，中国长城等；AI云厂商:首都在线、青云科技、优刻得、光环新网、新炬网络等。
二、板块逻辑【算力概念】
板块逻辑：ChatGPT问世引爆新一轮AI浪潮，云端计算/存储数据量激增，带动上游AI算力/存力芯片快速增长，同时受益于工业互联网、车联网/自动驾驶、移动互联网等产业的蓬勃发展，边缘计算的数据量和算力需求也在不断扩大，未来将协同云计算共同驱动AI芯片行业成长。
三、概念个股
