一、汇总概述
AI技术演进带动DPU芯片需求快速爆发、50%行业增速下相关公司迎来发展机遇（左江科技、神州数码）
时空大数据应用首个行业标准发布、重视开采时空大数据“富矿”（北斗星通、航天宏图）
广告业巨头决定停用文案外包、AI赋能营销模式创新（蓝色光标、三人行、浙文互联、昭讯传媒）
我国加快建设智能配电网、信息化助力产业链新突破（杭州柯林、威胜信息）
政府采购标准将实施、高能耗数据中心将被淘汰（达实智能、海兰信）
3D打印首次生物体内造电路、有望用于脑机接口（迈普医学、大博医疗）
更加真实、我国实现超高密度3D动态全息投影（彩讯股份、宣亚国际）
【富信科技】用于通信光模块高性能Micro TEC已向客户批量供货
【声讯股份AIGC技术已应用于语音识别等产品中
二、题材资讯
AI技术演进带动DPU芯片需求快速爆发、50%行业增速下相关公司迎来发展机遇
据报道，随着ChatGPT及AIGC等AI相关领域的不断演进，大规模算力需求急速攀升，带动科技巨头不断地寻求新的大规模算力来源。DPU（数据处理器）在这样时空背景下成为新的芯片门类，英伟达CEO黄仁勋将其喻为未来计算的三大支柱之一。目前，被包括英特尔、英伟达等多家芯片公司，以及亚马逊、微软等公有云提供商，纷纷涌入DPU的设计与应用，为云计算与数据中心提供新的加速计算模型。
DPU通过卸载、加速和隔离基础设施工作负载来提高数据中心的性能、效率与安全性，有效帮助释放CPU核心去运行业务应用程序。数据中心作为DPU目前最主要的应用场景之一，正在全球范围内加速落地。除了数据中心之外，智能驾驶、边缘计算、IoT等诸多应用场景的逐渐放量，也将加速英伟达和英特尔等厂商通过基于Arm架构DPU进行大规模应用，全球DPU市场有望在未来几年迎来爆发式增长。据赛迪顾问《中国DPU行业发展白皮书》对全球市场统计，预计2025年全球DPU产业市场规模将超过245.3亿美元，复合增速达51.73%，全球市场的爆发式增长阶段将出现在2023-2024年。中国DPU市场规模在2023年将超过300亿元，有望实现跳跃式增长，迎来黄金发展期。
【左江科技】DPU已完成封装测试工作，功能均符合设计标准，公司将加快实现产品销售。
【神州数码】拟建设信创实验室，研发新型DPU算力设备，并在此基础上研发下一代IaaS平台和云原生PaaS平台。
时空大数据应用首个行业标准发布、重视开采时空大数据“富矿”
据媒体报道，自然资源部国土空间规划局负责人日前在解读近日出台的《国土空间规划城市时空大数据应用基本规定》时称，这是主动落实数字中国战略、推进国土空间治理数字化转型的具体举措，也是国土空间规划领域如何应用时空大数据的第一个行业标准。《规定》对时空大数据的采集、处理、质量控制和融合做出明确规定，特别注重导航信息、互联网地图等空间数据应用，还要求运用人工智能等新技术，加强对时空大数据采集、处理、应用的交互和协同。
作为第五大生产要素，数据特别是时空大数据需要确权和定价，更是重要的资源。时空数据反映人类活动的时空规律，是一切大数据集合和聚合的基础时空框架，是国土空间规划重要基础时空信息共享平台。以遥感影像、地图导航、社交软件出行数据等为代表，这类用户位置/轨迹信息数据具有时空精细性和用户大规模覆盖性，具有很高的商业价值。《“十四五”数字经济发展规划》提出，要以数据为关键要素，聚焦天地一体、无人机、空间信息基础、遥感遥测、数字乡村等，构建城市要素“一张图”，赋能传统产业转型升级。遥感应用作为载体，将所有资产和经营通过卫星影像等方式数字化，为新基建打造时空大数据底座，成为这些领域实现数字化升级的重要抓手。
【北斗星通】是高精度北斗芯片国内第一品牌，产品包括高精度芯片模组、天线、数据服务等，北斗/GNSS芯片国内市占率超60%，公司的高精度定位服务平台已经接入客户开展测试。
【航天宏图】交互式全息智慧地球应用服务平台融合多源卫星数据、航空无人机数据、和地面多源测绘数据，打造空天地人网多维一体时空大数据感知体系，将动态时空数据与云储存、计算资源相结合打造为用户提供基于时空大数据的交互式、一体化、一站式综合应用服务平台。
广告业巨头决定停用文案外包、AI赋能营销模式创新
【蓝色光标】华东区总部运营采购部近日下发邮件，宣布无期限全面停止创意设计、方案撰写、文案撰写、短期雇员四类相关外包支出。该公司还在互动平台上表示，已获得微软云官方AI调用和训练许可，已与微软商业化广告达成核心代理战略合作。探索New Bing给出海广告主带来了更多新的可能，也开启了未来共同探索AIGC的新方向。蓝色光标是国内领先的4A广告公司。
信达证券认为，营销领域涵盖大量的文字、图片等内容创作，AI技术有望提高创作效率，推动营销落地加速。从内容创意的角度来看，营销领域或将是AI技术最先商业化变现的场景。华泰证券认为，AI能够创新广告形式，提升信息传递效率；提高营销内容生产效率、推进个性化营销；推动营销服务商商业模式革新、毛利率提升。
【三人行】与科大讯飞签订战略合作协议，探索AI赋能智慧营销，探索下一代人工智能技术的多模态智能营销工具；
【浙文互联】是浙文投布局数字文化产业的主平台，并持股浙江文交所；
【兆讯传媒】构建了覆盖全国的高铁媒体网络。
我国加快建设智能配电网、信息化助力产业链新突破
国家能源局近日印发《2023年能源工作指导意见》，提出要积极推动能源消费侧转型，加快建设智能配电网、主动配电网，提高接纳新能源的灵活性和多元负荷的承载力，提升生产生活用能电气化水平，重点推进工业、建筑、交通等领域清洁低碳转型。
智能电网信息化是发展智能电网的基础和保障，是推进信息化与工业化融合、走向新型工业化道路的重要动力。通过信息化，可实现发电、输电、变电、配电、用电以及调度等各个环节的自动化、智能化和信息化。发电侧信息化需求主要体现在管理软件、设计软件以及预测软件等相关系统建设。长江证券宗建树表示，随着各类分布式电源接入配电网后，配电系统将会成为连接发电侧及用户侧的关键枢纽（加大配网建设力度），且在对空间负荷预测及配电网络优化上也需要重新规划设计。
【杭州柯林】的AI交互式诊断技术达到国内先进水平，核心专利包括基于设备健康状态精准评价及智能AI交互式诊断技术的电力IOT平台技术等；
【威胜信息】的产品贯穿物联网感知层、网络层与应用层，得到国家电网、南方电网、中国联通、西门子等客户的广泛认可。
三、个股参考
【富信科技】用于通信光模块高性能Micro TEC已向客户批量供货
富信科技是国内外少数全产业链半导体热电技术解决方案及应用产品提供商之一，集半导体热电器件、系统及其整机应用为一体，产品广泛应用于各类新兴消费电子场景。公司产品突破高端领域，成功切入到通信、汽车、工业、航天国防等高附加值TEC应用领域，其性能及可靠性与国际龙头企业水平相当，且具备成本优势，具有国产替代的市场空间。公司用于通信光模块的高性能微型热电制冷器件（Micro TEC）产品已向全球领先的某通信设备客户批量出货，并向2家客户小批量供货，10家客户完成送样并正在进行相关样品验证，成为国内少数能够生产用于光模块温控的微型热电制冷器件厂商之一，享有规模化国产替代优势。同时公司热电技术还应用在激光雷达以及医疗设备等场景，医疗领域已导入华大智造、圣湘生物等行业知名企业，有望受益于下游应用产业的蓬勃向上迎来强劲需求。
【声讯股份】AIGC技术已应用于语音识别等产品中
声迅股份公司非常重视算力的基础设施建设，基于私有云算力的大量训练、学习，公司形成了禁带品识别、视频分析、语音识别等相关产品，在人工智能领域有着较多的应用。公司高度关注ChatGPT相关的行业化应用，也在探索ChatGPT与公司业务的结合点。AIGC底层技术如GAN、Transformer、扩散模型等在公司的禁带品识别产品、视频分析产品中有应用，
公司是国内安防系统龙头公司，是中国安全防范产品行业协会副理事长单位。目前公司安防系统已保障银行网点9500余个，地铁站点732座，全年服务客流量超20亿人次，沉淀海量数据。根据《中国城市轨道交通市场发展报告》统计数据，声迅股份多年排名安防服务业市场份额第一。AI+人防+技防的综合安全托管服务将迎来大发展，预计十四五期间我国安防服务业市场规模年增长率保持15%左右，公司作为行业龙头将受益。
四、个股公告
【均胜电子】子公司获新能源汽车800V高压平台功率电子类项目定点，订单总金额约130亿。
【高测股份】签订宜宾50GW光伏大硅片切片项目投资协议。
【证通电子】：中标约2.63亿元中原大数据中心项目机电工程总承包及数据中心运营。
【可立克】拟以现金1.19亿元收购海光电子20%股权，本次交易完成后，公司将持有海光电子84.25%股权。
【佳都科技】一季度净利同比预增3408%到3678%。
【中集车辆】一季度净利同比预增239%-314%。
【英威腾】一季度净利预增2678%-3331%。
【天坛生物】一季度净利润同比增长109%。
【山东黄金】预计一季度净利润同比增加27%-43%。
【柯力传感】一季度净利润预增38.89%-69.77%。
【珀莱雅】2022年净利润8.17亿元，同比增长42%。
【湖南裕能】2022年度净利增153.96%至30.07亿元，拟10派3.98元。
【证通电子】中标“中原大数据中心项目（河南人工智能产研创新中心）机电工程总承包及数据中心运营”项目，中标价格2.63亿元，约占公司2021年经审计营收的20.97%。、
【天原股份重要参股公司宜宾锂宝于近日完成第二轮战略引资工作，战略引资对象包括晨道资本、格林美、广汽资本等产业链优势企业或平台。加上第一批增资金额18.26亿元，合计战略引资金额25.78亿元，有助于宜宾锂宝加快三元正极材料项目扩建的进度，扩大规模效益，以及加快推进上市工作。
【中核钛白】宣布自4月13日起，全面上调公司各型号钛白粉销售价格，国内客户销售价格上调1000元/吨，国际客户销售价格上调100美元/吨。
【惠云钛业】宣布自4月12日起，调整公司各型号钛白粉销售价格。国内各类客户销售价格上调700元/吨，国际各类客户出口价格上调100美元/吨。
【新日股份】预计一季度净利润3750万元至4550万元，同比增长75%至112%。因公司深度洞察消费者需求，产品定位精准，广受市场欢迎；加之渠道运营效率提升，经营业绩稳步增长。
2023阿里云峰会上【昆仑万维】与阿里云共同发布战略合作，双方将在智算中心建设、大模型训练等领域展开合作。
【新里程】拟3.5亿元投建生物制药中成药提取等项目。
【天康生物】拟18亿元投建生猪养殖等项目。
【风语筑】投资企业星图比特成为首批阿里云“通义千问”生态合作伙伴。
【中集车辆】一季度净利润同比预增239%-314%。
【佳都科技】预计一季度净利润同比增加3407.83%-3677.66%。
【英威腾】一季度净利预增2678%-3331%
【长电科技】在互动平台表示，公司与国内高端客户已经就CPO产品进行了多年的技术合作。同时也在与其它初创公司进行该领域的研发。
【天融信】4月12日在互动平台表示，公司在AI与类ChatGPT相关技术领域已有布局，前期已发布了融合AI技术的多款创新型产品。
【联特科技】在互动平台表示，公司的光模块产品涵盖速率从1G-800G。公司有基于薄膜铌酸锂调制技术的800G光模块。800G光模块产品已给多个客户送样并测试中。
五、机构调研
【中国移动】预计今年家庭ARPU值将保持增长，并表示将按照“一二二五”战略实施思路，助力中国数字经济发展。公司已建立数据中台，积累超650PB高价值数据，同时将重点发展AI能力，提升算力和广泛应用AI。公司还将积极支持在偏远地区共享700MHz频率，并预计2023年收入规模将超过万亿，利润规模有望达到历史新高。
【中国中冶】表示，今年是“一带一路”倡议提出十周年，我国正在筹划召开第三届“一带一路”高峰论坛。截止2022年底，公司在“一带一路”共建国家设立的机构占比超过60%，“一带一路”共建国家的在建项目占比将近90%。公司在巴基斯坦的锡亚迪克铜矿项目已启动开展预可行性研究工作，今年将重点推进露采可研需要的系列补充勘查，进一步夯实资源。
【三未信安】表示，公司开发的自研密码芯片XS100实现了外采芯片的供应链替代，正在逐步完成出货设备的切换，为公司密码产品的全国产化奠定基础。公司在AI网络安全方面聚焦于商用密码领域，密码技术和产品是数据安全的基础支撑和核心技术，AI应用会推动数据安全的发展。
六、新股申购
荣旗科技：申购代码301360，发行价格71.88元/股，发行市盈率71.62倍。可比公司：智云股份。
科思转债：申购代码370856，评级AA-，转股价值100.55。
海能转债：申购代码370787，评级AA-，转股价值104.87。
（整理摘录自中国证券报、上海证券报、证券时报）
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