智谷趋势（ID：zgtrend） | 王延鹤
今天的手机市场还有新故事吗？
曾经，我们以为手机市场很大。
大到容得下几十位“生来不凡”的企业家跑马逐鹿，唱一曲改变世界的梦想；
大到装得下实验室的工程专家，富士康的厂弟厂妹，少年出道的算法天才；
大到养得出一个价值万亿的供应链，华强北的山寨帝国，也让中国手机反向冲进欧美腹地，驰骋印度非洲。
那时候，不管是踩着风口上青天的幸存者，还是一招错满盘输的枭雄，都有自己的光荣与梦想，都能在14亿人大市场得到抚慰，大不了“从头再来”！
但当黄金十年的高潮戛然而止，骨感的现实沉重到让人辗转难眠。
原来手机市场竟是那么的小！
小到“挤牙膏”的创新就让人惊声尖叫，“强得很！”；
小到寄予全村希望的第一民企，也只能刀兵入库、辗转雪藏；
小到容不下一次误判，留不住犯错、坚持、是非任评说的胆气。
行到中流，战场的烈度骤然升级。
01
2022年美股开市的第一天，苹果股价曾短暂地突破了182.86美元。
交易员们只感到呼吸急促，眼睁睁看着苹果的市值跳上的高台。3万亿美元
一个令人胆战心惊的事实是，
随着华为的战线收缩，那个的恐怖时代，似乎正在回归。苹果独占手机市场90%净利润
2021年，苹果在高端手机市场的份额猛然扩大。
已经达到三星、华为、vivo、小米、OPPO等厂商们加起来都追不上的地步。
国产手机厂商呐喊了两年的“高端化”，旗舰款手机整齐划一突破了5000元价位。
但在去年9月iPhone 13发布之后，立刻横扫群雄，登顶月销售冠军。
市场上烈火烹油。
与之匹配的，苹果的营收成绩在手机市场占比继续走高，达到44%。
苹果从来不是出货量最多的手机，但却是的商品。毛利率最高
2021财年苹果的净利率为25.8%，比爱马仕、LVMH等奢侈品牌还要高。
库克或许不是最懂创新的CEO，却把供应链管理玩到了前无古人的地步。
2021年6款旗舰机的成本/定价对比
即便最近两年，半导体、相机模组等零部件愈发昂贵，iPhone 13的成本率上升到37%，仍是主要手机厂商里控制得最好的，也是定价权最豪横的。
经国外机构测算，每卖出一台iPhone 13 ProMax，苹果能挣约4800元。
高端市场垄断+销售市场景气，两大趋势的叠加，就营造了2021年第二季度，苹果再次独占全球手机市场75%净利润的景象。
同一时间，华为跌倒后，vivo、小米、OPPO、荣耀等国内厂商也重排座次。备受期待的雷布斯并没成为最大赢家。
2021年，出货量7100万台，同比增长了23.3%。vivo以21.5%的市场份额成为第一。
不管创始人和高管们如何低调，中国手机市场的指挥棒现在交到了vivo手中。
曾经，苹果改造了中国的产业链，使智能手机的大时代快速到来；
华为死磕芯片战略，靠庞大的终端市场，倒逼出顶流的芯片设计实力；
人们观察着vivo，将带领中国手机走向何处。
智能手机的普及，将中国互联网产业送上了巅峰。如今互联网正在走出高速增长周期，开始适应“降本增效”的阵痛，而中国手机市场也已经饱和。
vivo在此刻，更能代表主要国产厂商们的急迫、迷茫和野心。
“人民海洋”的渠道战，已经完成了历史使命。随着增量市场消失，靠低毛利换市场的打法逐渐式微；
当苹果每卖一台赚5000元，还能占15%的出货量时，再搞低价割喉战，去卖一台只挣100块的手机，显然也是卷无可卷；
拓展IOT物联生态链，企图把家庭、办公、出行等各场景都纳入一部手机，掌声背后是注意力的失焦；
做互联网服务、广告、内容等产品，流量经济的现金活水，只能滋润手机竞争的饥渴；
国产手机厂商们一直在试图开辟新战场，打破利润的瓶颈。
但剥开一切华丽的外衣，手机行业是制造业，是无尽前沿的高端制造。
只注重讲故事，玩互联网概念，搞生态化反的几位大师，现在都还在靠嘴还债。
当前国产手机大厂的主要命题，是科技创新、基础研究、供应链提效的重活、累活。它们不性感，不能速成，还会烧包，但是刀刀见血。
vivo们正在探索两条路，一条是“造芯”，一条是“造屏”。
一群人从自研ISP（图像处理器）芯片入局。
国产手机一直在照相、影像方面具备领先优势。vivo就在去年推出了自研的V1芯片，自研图像芯片，是对过去基于镜头、传感器、算法优化的影像实力，进一步的升级。
同时，也是从一个相对容易的突破口，从边缘进入芯片这个“英雄处处埋骨”的绞肉机。小心翼翼试探着，向核心的SoC芯片，向高附加值的芯片设计上游挺进。
另一群人，延续了过去30年手机的“变形计”，让屏幕变得更大，再大一点！
第一代iPhone设计时，苛刻的完美主义者乔布斯，坚决否定了当时最流行的“键盘+手写笔”的方案。2007年，屏幕开始主导手机的变化。
现在手机最昂贵的零部件就是屏幕。更大的屏幕，意味着更高的定价。
为了观感更好，手机厂商们造出了刘海屏、曲线屏、打孔屏。为了实现全面屏，vivo曾发明了弹出式摄像头。
时间线发展到2018年，折叠屏手机比真全面屏先一步到来——真正的，屏有多大，梦有多大。
虽然都想对标苹果，但其芯片+iOS生态两大核心，目前看都无法轻易撼动。
对急于扩大利润率的安卓阵营来说，造屏，显然是一个要珍贵得多的战场。
一个暂时没有苹果存在的新战场。
02
从中国退出之后，三星手机的远大梦想落到了越南的肩上。
如今，三星在越南北宁、太原的手机生产工厂，约占其总产能的60%。三星还额外投资了2.2亿美元，要在河内市建成一个“东南亚最大”的研发中心。
三星越南生产基地
屹立江湖30年，三星有一套自己对手机行业的理解。
2019年，三星推出市面上第一款真正商业化的折叠屏手机。三星似乎再次验证了这个道理。
到2021年结束时，三星已经独占83.47%的折叠屏手机市场。
成功源于差异化的创新。
去年9月，三星宣布扩建越南北宁工厂，将Galaxy Z Fold和Flip系列的折叠屏手机年产量，分别提升至1000万和1500万台的量级。
要知道，2021年全球折叠屏手机加起来才出货710万台。
直接翻倍的生产线规划，似乎预示着，折叠屏的大时代的确来了。
国产手机厂商或许没把三星手机当成头号对手。2018年，柔宇就有折叠屏手机问世。
但是，没有人能无视“三星共和国”。
半导体、屏幕和电子工业，就屏幕来说，即便京东方发展速度已经很快，三星仍然占据了一半以上智能手机屏幕的市场。三星手上握着几乎所有关键技术，同时也具备核心零部件的自产能力。
第一个黄金十年匆匆跑过，苹果、三星两家仍散发着高山仰止的窒息感。
不过也不必妄自菲薄。至少目前为止，手机仍属于受“摩尔定律”支配的制造业。
这一残酷特性，决定了先行者无法躺赢——时间上的先发优势，并不能转换成长期的市场壁垒，甚至还会成为后期创新的包袱。
需要持续不断烧钱搞研发，保持技术先进性；又要不惜血本重金升级工厂、生产线，保持产能先进性。
随着新技术、新工艺不断涌现，以及供应链的深度融合进化，后来者一直会存有超车的潜力。
这就是残酷的高端制造竞争。
三星虽然抢跑，但最近3年里，华为、小米、OPPO、荣耀等手机厂商也都相继发布了自己的折叠屏产品：
2019年2月，华为推出了其首款5G手机，折叠屏的Mate X系列；
2021年3月，小米发布了首款折叠屏手机MIX FOLD；
2021年12月，OPPO发布首款折叠屏手机Find N，并将折叠屏手机售价下拉到7699元；
2022年1月，荣耀推出了折叠屏手机Magic V，CEO赵明在发布会现场连摔两次手机展示抗摔能力；
2022年4月11日，vivo发布了首款折叠屏手机vivo X Fold，虽然姗姗来迟，却是要直接开启折叠屏2.0时代。
至此，国产手机“华米OV荣”五大厂商齐聚。
综合多个机构的数据预测，2022年折叠屏手机的出货量将在1600万台左右，较上一年直接翻倍。
2022年，折叠屏战争才算是真正大幕拉开。
谁能从三星的口中夺食？
03
难以想象，从有成熟产品面市才不过短短3年，折叠屏手机已迫切需要一次迭代。
道理很简单：尝鲜期过了。
随着主流厂商纷纷推出折叠屏手机，产品差异化迅速变小。只有折叠屏的形式，已不足为恃。
接下来竞争的方向都有哪些：
·谁能最优整合全球产业链，形成有竞争力的产品和价格体系？
·谁能开发出“杀手级”应用，将折叠屏的性能发挥到最大？
·谁又能攻克已经浮现的技术难点，做折叠屏的规则制定者？
现如今，折叠屏的技术痛点是折痕问题。
什么是折痕？
1.屏幕中间的部分被反复弯折、闭合、展开，就会出现凹陷；
2.屏幕两侧的门板，每一次开合的过程都会对屏幕产生挤压，使受力位置凸起成M型；
简单的说，折叠屏长时间使用后，形成的这种凹凸就是折痕。
而要从根源解决这个问题，最关键是这一关键结构的突破。铰链
铰链，是直接控制屏幕开合的机械结构，它的设计直接决定屏幕如何翻折、贴合、磨损。
别看它小小一个，却由上百个精密零件组成的机械结构，材料、工艺、组装的技术难度都很大。
其难度就好比，在指尖上造一座桥！
三星使用的U型铰链设计，就经历了数代完善才逐渐稳定。初代的Galaxy Fold就曾因铰链设计不成熟，导致屏幕频繁出现故障，折痕问题也较为明显。
吸取了教训的国内厂商，则普遍采用水滴铰链。相比而言，水滴结构的弯折半径更大，翻转更加流畅自然，磨损自然会更小。
国内厂商为了让铰链先人一步，可以说是不惜工本了。设计新结构，研发应用新材料，硬生生把铰链成本卷到了千元级的水平，超过130美元。
这个成本是什么概念呢？
把iPhone 13 ProMax整个拆开，最贵的是三星的OLED屏幕（约105美元），三摄相机模组（77美元），这些都比A15仿生芯片（45美元）还要贵。
铰链的成本上到这么高，就是为了保证这座桥能在上万次的折叠以后，还能耐用、流畅、稳定。
早在4年前，vivo就开始预研折叠屏产品。据了解，他们内部前前后后出过几十版的方案，都被自我否定了。就是想攻克下折叠屏的真难题，而不是盲目跟风出产品去堆量。
手握技术，心里装着用户，脚下才站得稳。
随着vivo X Fold发布，我们看到vivo将铰链提升到一个新高度。
vivo设计的“航天浮翼式”铰链，共由174个精密零件组成，用上了液态金属、钛合金等6种航空级材料，经受住了30万次的弯折测试。
也就是说，如果每天开合手机屏幕100次，vivo的铰链能保证至少8年内稳定耐用。
针对屏幕中部易凹、凸位置，vivo设计了一块的支撑。可浮动
当屏幕展开时，浮动中板就上升托起屏幕易凹陷部分；
当屏幕合上时，浮动中板就沉降留出充足的弯折空间；
在这样的设计下，vivo X Fold拥有行业内最小的水滴结构，弯折半径仅有2.3mm，这意味着屏幕被弯折的部分更少，折痕更窄更浅，屏幕间贴合更加紧密。
除此之外，更值得称道的是vivo X Fold成为首款获得DisplayMate A+级屏幕认证的折叠机。
内屏是2160×1916分辨率的8英寸大屏，跻身业内最大屏系列；外屏是一块6.53英寸，2520×1080的OLED屏，并且内外屏都支持120Hz刷新率，使用了3D超声幕指纹识别的新科技。
为了满足性能，vivo X Fold搭载的是定制款的骁龙8 Gen 1 SPU芯片，用上了4nm制程的工艺。
影像部分，是之前vivo旗舰级的蔡司四摄套餐，主摄像头是三星出产的5000万像素的GN5。
可以看到，大厂为了把折叠屏推上高端王座，所有工艺、科技、零部件都是用的最好的。
制造成本和研发投入节节高升之下，折叠屏手机的价格却是在逐步走低。
从价格上来看，三星W20系列定价是2万元，华为Mate X系列定价17000元档位，并且有价无市，需要黄牛加价购买。
现在，vivo、OPPO、荣耀都将价格杀到万元级，并继续向下。vivo X Fold的顶配价格也在万元以下。
这几年，国内的OLED、光电、铰链、金属加工、新材料等产业链的发展加速，相关技术不断成熟，随着“中国制造”和中国供应链的开动，折叠屏价格还会继续下降。
在过去十年中，vivo从不盲目跟从行业风口，而是把产品放在第一位，心里装着用户，想用户所想，用心为用户打造让他们觉得好的产品，并勇敢去做差异化的创新：
HIFI音质的vivo X1，全球最薄手机vivo X5，全球首款屏幕指纹手机X20 Plus，首款升降镜头，首款防抖“微云台”的X50、X70搭载的自研V1芯片……
就在去年，vivo将写入了自己的价值观，再次将深刻理解用户需求，用研发创新满足需求，创造更大的社会价值的理念，贯彻进每一个细节。“设计驱动”
在2021年的vivo年会上，一向低调的创始人、CEO兼总裁沈炜罕见地喊出了，
“再过10年，20年来回看，2021年可能是vivo的质变元年。”
04
2022年，需要危机感，一点野心，也需要能沉下心来走难路的意志。
无论是高举王座的苹果，磨刀霍霍的三星，还是登顶中国的vivo，都是站在此时此刻，向历史的下游张望。
博鳌亚洲论坛将在4月20日召开，今年的主题是“疫情与世界：共促全球发展，构建共同未来”。
未来是什么样子？科技走向何方？全球供应链能如何合作？
这些宏大的命题又是如何拆解为一点一滴的技术进步。
博鳌论坛的战略合作伙伴，往往选择跨国巨头和作为主办方中国的引领企业。成立20年来，博鳌论坛的合作伙伴里首次出现了国产手机厂商的名字。
论坛官员表示，“作为全球移动互联网浪潮中的领军企业，vivo不仅是中国数字经济与科技创新的一张名片，也是拉动世界经济复苏的重要力量。”
接过指挥棒的vivo，行到中流。
供应链整合，技术攻关，出海竞争，对手与伙伴都相逢于高端制造的顶峰。
一场关于手机、通信、半导体和未来科技主导权的博弈，才刚刚开始。
