进入2024年，随着诸多大模型获得备案许可，围绕大模型相关的商业化进程开始进一步提速。
因此，我们依据公开的大模型相关中标项目为数据依据，全面跟踪分析大模型商业化的趋势和进展，为相关企业及从业人员提供有价值的市场洞察。
2024年1-8月份，统计到的国内大模型相关中标项目数量达到475个，约是2023年全年大模型中标项目数量的5倍。披露的中标金额达到15.35亿元，约是2023年全年大模型中标项目披露金额的2倍。
在这样的市场体量之下，部分大模型厂商的中标数量、中标金额、行业覆盖上也逐渐初具规模，展现出在行业中的领先性。
整体上，百度综合排名第一，在市场上备受关注的中标项目数、中标项目金额、行业覆盖数以及央国企中标项目数这四个维度里，取得了三个第一。科大讯飞、智谱AI紧随其后，3 家大厂（腾讯云、火山引擎、阿里云）则蓄势待发。
2024 年1-8 月大模型中标数据：大模型产业落地在加速
进入2024年，中国大模型市场招投标市场非常活跃。1-8月，统计到的大模型中标项目共计476个，并且过去8个月，单月统计到的大模型中标项目数量都在创下新高。中标项目数代表行业内企业的活跃度及业务稳定性，最能反映一个行业是否具备持续发展的能力。
在整体金额方面，过去8个月的单月中标金额虽然有波动，但是也保持了不断向上的走势。
2024年1-8月，统计到的项目披露的中标金额达到15.35亿元，约是2023年全年大模型中标项目披露金额（7.89亿元）的2倍。虽然9月份刚过去一半，但初步的数据显示，9月的中标项目数量应该还会继续创下新高。
在全球担忧大模型的商业化前景之时，中国厂商似乎找到了大模型落地的蓝海。
但不容否认的是，在这块方兴未艾的新市场上，大模型厂商的“卷”味已经十足。比如9月初，国信证券2024年AIGC投顾助手项目开标，项目金额只有160万元，但吸引了7家厂商竞标。而在一些公开的项目中，投标厂商们的投标价差可能达到2-3倍。
中标厂商及竞争态势：百度综合表现市场第一
截至2024年 7月底，中国通过备案的大模型已经接近200家。在如此激烈的竞争态势下，少数大模型厂商确实逐渐跑了出来，成为行业领军企业。
通过对2024年1-8月的大模型中标数据分析之后，我们列出了国内6家知名通用大模型厂商的中标项目数量、金额、行业覆盖度、重点客户分布情况。
通过这些数据，可以看到，2024年1-8 月份，百度、科大讯飞、智谱AI展现出行业的领先性，中标项目数量突破了双位数。虽然目前3家大厂（腾讯云、火山引擎、阿里云）的中标项目数量和金额相比前三的厂商落后不少，但是在8 月、9月份，已经能够在很多大模型招投标项目中看到它们的身影，并且中标数量也在快速提升。
百度位列综合表现第一，这得益于其在大模型领域的先发优势。但更重要的是，百度在 AI 领域进行了长期积累，并在AI算力、模型工具、应用开发三大领域具有完善的大模型产品布局。正是这些技术积累和实践，让其在大模型爆发时，最先在国内快速冲了出来，并实现了在国内大模型商业化市场上的领跑。
科大讯飞位列综合表现第二，得益于8月中标了东数西算贵安新区算力产业集群配套项目，该项目金额超过9000多万元，使其中标金额增长迅速。科大讯飞很早就把B端市场作为拓展大模型落地的重心，全国性的业务拓展体系也很成熟，这提升了其在大模型领域的落地能力。
智谱AI位列综合表现第三，得益于其主动愿意参与招投标市场。对比其他几家明星大模型创业公司，智谱AI在招投标市场上的投入最多，当然中标数量也不错。
目前3家大厂（腾讯云、火山引擎、阿里云）蓄势待发，正积极参与大模型的招投标项目。随着这些大厂发力，未来市场格局应该还会出现不小的变数。
央国企成为争夺焦点市场
未来大模型的落地市场在哪里？大模型厂商们争夺的市场在哪里？如果读者细心观察我们对1-8 月的行业统计，其实可以看出来，央国企市场是未来厂商们的必争之地。央国企是国民经济的支柱企业，在一些关键领域和行业发挥着龙头引领作用。
2024年1-8 月，央国企大模型中标项目达到295个，中标金额总额9.63亿元，在整体市场上的占比为62%，金额占比达到 63%。
央国企发起的大模型招投标项目快速增长，跟这些领域的企业紧跟政策指引，加快新质生产力布局有很大关系。当然，金融等市场化程度较高的央国企本身也有业务创新，提效降本的诉求在里面。
具体到厂商方面，百度目前在央国企市场上的领先优势较为突出，其30个中标项目中有 25个是央国企项目，其中不乏国家电网、南方电网、中国铁塔、华润、中钢研等头部央企，以及邮储银行、农发行、太平金融等金融客户。百度能够在央国企市场占据领先，也证明其在 AI算力管理、AI平台、大模型、智能体应用等全栈AI能力上获得客户认可。
科大讯飞、智谱 AI中标的项目里，央国企客户数量也不少，但行业覆盖面相对较窄。科大讯飞的代表客户有中移动、中煤、浙江烟草等；智谱 AI的代表客户有中移动、邮储银行、中广核等。
大模型项目行业分布：重点落地十大行业
在《中国大模型中标项目监测报告》中，我们通常也会对大模型中标项目的行业分布进行分析。1-8月份，我们把按照招标人的业务属性大体分成了15个行业大类，当然这种划分也并不严格跟工商注册信息一致。
从2024年前8个月的数据来看，大模型中标项目数量不断增长的情况下，行业覆盖上也在快速增加。从年初以能源、政务行业的项目为主，到现在中标项目开始覆盖教育&科研、通信、能源、技术服务、金融、政务、传媒、运输、商业服务、烟草、医疗、制造等10多个主流行业。这证明，大模型确确实实正在各行各业快速落地。
在这些行业中，教育&科研、技术服务、金融、传媒是最近2-3个月增长比较快速的行业。教科行业的快速增长，跟教育&科研机构加大对大模型的研究探索和应用有很大关系；金融行业的快速增长也并不意外，更多金融机构希望借助大模型提升金融服务的效率和质量。
百度部分大模型中标项目（2024年 1-8 月，公开数据）
科大讯飞部分大模型中标项目（2024年 1-8 月，公开数据）
智谱 AI 部分大模型中标项目（2024年 1-8 月，公开数据）
厂商方面，百度大模型中标项目的行业覆盖面是最广的，上面提到的10个主流行业，百度都有覆盖，尤其央国企、金融、教科类客户数占比最多；科大讯飞的中标项目覆盖了8个，以金融、央国企类客户为主；智谱AI的行业覆盖了8个，主要以金融、央国企类客户为主。
在未来的大模型市场竞争中，我们倾向于认为，最后会是科技大厂们来主导通用大模型领域，更多的 AI创业公司专注于建立行业模型。
背后的推演逻辑也很简单。由于训练成本越来越高，未来通用大模型大概率会逐渐向财务宽裕、技术积累深厚、人才充沛的大厂收敛，而这可能又进一步影响未来大模型的商业化落地。并且相比 AI创业公司，大厂在大模型服务的可持续性上更容易让客户信赖。
大模型终究要走进客户才能产生价值。从目前看，央国企客户在未来的市场格局中扮演重要角色，谁赢得了更多央国企客户，谁就可能真正从这一波技术浪潮中获得收益。
当然，在市场发展的早期就谈竞争似乎不合时宜，但是也正是这些激烈的竞争，推动着大模型商业化不断向前，并在这个过程中孕育着各种各样的创新。
说明：部分中标项目未披露中标金额，为方便统计，项目金额以0计算，此外可能存在统计遗漏，项目分类、行业分类等也并不严格，这都可能会影响最后的统计分析结果，请读者知晓。
