靠同性交友年入8亿,获雷军投资,这家公司做对了什么?

靠同性交友年入8亿,获雷军投资,这家公司做对了什么?
2020年06月30日 20:47 野马财经

作者 |李红梅

编辑 |缪凌云

来源 |风云资本界

或许连耿乐也没想到,他创办的同性恋社交平台,竟然有赴美上市的一天。

近日,同性社交软件蓝城兄弟(BlueCity Holdings Ltd.)向美国证券交易委员会(SEC)递交招股书,寻求纳斯达克上市。初步计划募资5000万美元(约合人民币3.5亿元),交易代码为“BLCT”。

4900万注册用户,覆盖超过210个国家和地区

蓝城兄弟诞生已有20年光景。

2000年,23岁的耿乐创办了一家网站叫做“淡蓝色的回忆”(简称:淡蓝网)。该网站主要分享国内外有关LGBTQ(性少数群体)的信息。

从耿乐独自运营该网站,到迎来首批志愿者,淡蓝网用了6年,并早已发展成为中国最早和最有影响力的LGBTQ在线论坛。

2011年,耿乐辞去工作,全职投入LGBTQ社区,并于同年成立了蓝城兄弟,次年推出同性社交软件Blued。

对于LGBTQ人群来说,他们对于自己个性、创造力的展示需求,比异性恋群体更加突出。Blued深知这一点,并将其转化到了产品上。Blued在基于LBS技术(地理位置)实现“打招呼”的第一步后,通过动态、广场、直播等功能,为用户提供同性社交服务。

基于客户需求的精准把控,Blued推出不到一年,注册用户数就突破了100万。到2014年11月,Blued宣布用户数破1500万。短时间内的用户激增充分证明了该空缺市场背后的巨大需求。

沙利文研究院统计数据显示,截至2018年12月31日,全球LGBTQ群体总人数超过4.5亿,预计到2023年将增长至5.91亿(占总人口的7.4%)。全球LGBTQ群体在在线社交平台上的MAU(月活用户量)从2014年的3.5亿人增长至2018年的6.2亿人。按收入计算,大中华区LGBTQ在线社交平台市场规模从2014年的2.5亿美元增加到2018年的6.9亿美元,复合年增长率为26.6%。

很幸运,Blued踩中了移动互联网和陌生人社交的风口,并抢先占领了同性社交的垂直市场,因此在短短几年内,发展迅速。

招股书显示,截止目前,Blued已经成为中国最大的同性交友软件,国内市场占有率超过90%。平台的平均MAU和DAU(日活跃用户量)分别是国内同行业第二名的6倍和近7倍。日均停留时长超过60分钟,平均每日打开次数超16次,次月留存率达71.0%。

且在全球范围内,Blued的注册用户已经超过4900万,覆盖超过210个国家和地区。并已发展成为印度、韩国、泰国、越南最大的线上LGBTQ社区。

年收8亿,直播贡献最多

蓝城兄弟的业务主要分为网络社交、直播服务、家庭计划、健康相关和公益服务。围绕这五大板块,其收入结构主要分为:直播服务、会员服务、广告服务和其它收入四部分。

蓝城兄弟主要业务(图片来源:招股书)

招股书显示,2019年蓝城兄弟实现7.59亿元营业收入,尽管还没有扭亏为盈,但近两年的调整后净亏损率呈收窄趋势。

这其中,2018-2019年直播收入分别为4.58亿元、6.71亿元,分别占总营收的91.3%、88.5%。虽然蓝城兄弟试图平衡各部分收入,但在2020年一季度,直播收入同比增长32%达1.80亿元,仍占总营收的86.6%,稳坐营收第一的位置。

对应付费用户数来看,2019年一季度,Blued直播服务付费用户约为13.7万,到了2020年一季度则增长至17.8万,同比增加29.93%。仅2019年,直播服务每付费用户产生的平均收益(ARPPU)就高达2059元,同比增长61%。相较之下,斗鱼直播的ARPPU在2018年仅为256元,根据相关预测到2023年也不过为581元。

这可能和LGBTQ群体消费水平整体较高有关。数据显示,2018 年,中国泛人群的个人年度消费支出约为2920美元,而LGBTQ的个人年度消费支出约为3120美元。相较其他群体,由于LGBTQ没有养育子女的压力,他们的平均可支配收入普遍高于普通人群。

除此之外,会员服务也在逐渐做大,成为继直播服务之后Blued的第二大收入来源。

2018年6月上线以来,Blued会员人数一路攀升,从2018年的8.5万增加至2019年的45.7万,成为营收增长的主要动力。会员增速也有明显提升,从2019年一季度约12.2万增加至2020年一季度29.5万,增速翻了一番。会员服务收入也从2019年第一季度的306万,增长至2020年第一季度的1501.3万元,涨幅为390.6%。

另外,广告服务和其他收入(包含健康、家庭计划相关商品销售和服务)也有所提升。其中,广告服务收入从2019年第一季度的494.7万元,增长到2020年第一季度的559.6万元,同比增长了13.1%;其他收入则从2019年第一季度的109.4万元,增长到2020年第一季度的722.1万元,增长了560.1%。

蓝城兄弟超强的用户粘性和付费力,反映出了持续增长的“粉红经济”实力(指由LGBTQ群体消费产生的经济体)。

蓝城兄弟表示,按消费支出和营销支出计算,2018年全球在线LGBTQ市场规模为2615亿美元,预计到2023年将达到5804亿美元,复合年增长率为17.3%;其中,电子商务、在线广告、在线旅行社(OTA)和泛娱乐将是快速增长的细分市场。这也就意味着,公司发展潜力巨大。

顺为稳坐第二大股东

作为LGBTQ社区的领军企业,蓝城兄弟自然获得多家资本青睐。

早在2013年,蓝城兄弟就完成了天使轮融资;次年连续获得A、B两轮融资;2017年,完成直播等业务布局后的蓝城兄弟,又获得了D轮融资。

招股书显示,IPO前,蓝城兄弟传媒持有蓝城兄弟37%的股份,为第一大股东;而蓝城兄弟传媒则是由一家名为Shimmery Sapphire Holding Limited的信托公司全资持有,耿乐及其家人为信托的受益人。

此外,顺为资本持股比例达12.3%,为第二大股东。天眼查显示,雷军为顺为资本的法人,同时也是基金管理人。

其他主要股东包括:鼎晖投资(持股9.4%)、天泽金牛(持股7.6%)、清流资本(持股5.7%)、新程资本(持股5.1%)。

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